一、昨日核心题材热点

1. AI应用细分赛道：AI+阿里（三江购物、石基信息）、AI+营销（利欧股份）、AI+医疗（美年健康）、AI+电力（三变科技），AI技术与各行业融合持续深化，相关标的受关注；
2. 商业航天：三维通信、海格通信，赛道景气度伴随行业发展稳步提升；
3. 年报业绩线：长缆科技，业绩表现成为市场关注焦点。

二、重大事件驱动热点

1. 美国载人绕月任务推进：美国航天局宣布，“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务计划不早于2月6日实施，这是美国新一代登月火箭太空发射系统与猎户座飞船的首次载人任务。任务完成后，将接续推进“阿耳忒弥斯3号”载人登月任务，航天领域产业链或受提振；
2. 高端电子材料抢单潮：苹果、高通等头部企业争相采购高端电子级玻璃纤维布，相关核心标的包括宏和科技、菲利华；
3. 网络安全赛道：永信至诚、奇安信、亚信安全、三六零、绿盟科技，行业需求伴随数字化进程持续释放。

三、行业要闻与公司动态

1. 蓝思科技：近期确认成为北美头部机器人客户首批核心供应商（互动平台披露）；
2. 常山药业：依诺肝素钠注射液获美国FDA批准，正式开启海外市场拓展新征程（公司官微公告）；
3. 永鼎股份：子公司东部超导成功中标核工业西南物理研究院REBCO高温超导带材采购项目（上海证券报报道）；
4. 歌尔股份：字节跳动正研发新一代豆包AI耳机，该产品由歌尔股份代工生产（蓝鲸新闻报道）；
5. 政策支持自动驾驶：《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》发布，锦江在线、大众交通等标的受益；
6. 旅游行业动态：市场监管总局对携程立案调查，众信旅游、陕西旅游等相关旅游板块标的受市场关注；
7. 海风项目超预期：英国AR7海风拍卖结果出炉，8.4GW规模创历史新高，大金重工、海力风电等风电产业链企业迎来发展机遇；
8. 税收政策落地：三部门发布《河套深港科技创新合作区深圳园区货物进出口有关税收政策的通知》，助力合作区科技创新发展；
9. 楼市政策延续：三部门明确支持居民换购住房的个人所得税退税政策延续至2027年12月31日，进一步稳定房地产市场；
10. 财政政策发力：财政部召开财政金融协同促内需一揽子政策全国推进工作视频会议，部署相关政策落地实施；
11. 资本市场调整：融资保证金比例从80%提高至100%，新规将于1月19日正式施行；
12. 国际贸易政策：美国于1月14日宣布，自15日起对部分进口半导体、半导体制造设备及衍生品加征25%的进口从价关税；
13. 金融政策发布会：国务院新闻办公室定于1月15日（星期四）下午3时举行新闻发布会，介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展的成效。

投资有风险，入市需谨慎。