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徐半仓

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星期四 #机构消息
徐半仓 转帖于  2026-01-15 10:37    |   浏览 651   |   评论 61   |   加油 0/0   详情
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:40
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【风口研报·公司】全面受益马斯克系商业航天+脑机接口赛道爆发，公司产品已实现低轨卫星相控阵天线全链条配套，且正推进脑机接口核心部件研发测试，有望全面拥抱新领域；另有公司斩获2026开年重磅BD交易[淘股吧]
#世运电路#荣昌生物
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:40
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【电报解读】上海要求到2027年高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地，机构称我国自动驾驶产业正从“技术验证”加速迈向“量产应用”的新阶段，这家公司智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段[淘股吧]
#亚太股份#路畅科技
板凳 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:40
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【机构龙虎榜解读】AI智能体+阿里+SaaS，与阿里在云计算、AI等领域保持长期战略合作，使用AI代码生成工具辅助开发，将AI功能植入POS产品，从而提升了开发效率与系统智能化，这家公司获净买入[淘股吧]
#光迅科技#石基信息
地板 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:41
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【机构调研】这家公司半导体材料板块已开发超300种化合物，覆盖多种光刻胶上游材料[淘股吧]
#万润股份
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:41
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【风口研报·公司】多模态AI推动人机交互变革，这家公司与高通保持深度合作，核心视觉算法可快速适配手机、眼镜、汽车、机器人等终端；这个可持续航空燃料上游将迎来长期供不应求驱动涨价，具备稀缺的类资源属性[淘股吧]
#虹软科技#山高环能#朗坤科技
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:41
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【财联社早知道】全球首个人类基因库AI基础大模型发布，机构称“AI+医疗”有望迎来加速，这家公司在基因检测方面的大模型目前已进入临床应用[淘股吧]
#协鑫集成#陕西旅游#好利科技#因赛集团#久其软件#华大基因#千方科技
第6楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:41
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【狙击龙虎榜】指数冲高回落但市场情绪延续活跃 短期降温不影响中长期趋势[淘股吧]
#赛微电子#人民网#神剑股份
第7楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:41
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【风口研报·洞察】锂电新一轮 CAPE X高峰正在来临，头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标，分析师统计2026年锂电新增预计扩产已突破1TWh，锂电设备环节有望率先受益；2026年增量资金展望[淘股吧]
#海目星#先导智能#联赢激光#先惠技术#德龙激光
第8楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:42
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【公告全知道】商业航天+云计算+脑机接口+算力租赁+机器人！公司推出GPU虚拟化技术[淘股吧]
#拓尔思#彩讯股份#优刻得
第9楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:42
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【寻找年报预期差】智能驾驶+MCU，在智驾、智舱、智芯、智云等领域实现全栈式技术布局，受益于汽车智能化渗透加速及车规级MCU芯片国产化趋势，业务成长潜力逐步释放，这家公司同比实现扭亏[淘股吧]
#圣农发展#四维图新
第10楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:42
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【研选】半导体景气超预期，终端层面已陆续通过涨价向C端传导，行业盈利水平温和修复；羊毛精纺领域的细分龙头，澳洲羊毛价格从去年12月至今持续上升，公司有望释放盈利弹性[淘股吧]
#翱捷科技#新澳股份#澜起科技#恒玄科技
第11楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:42
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【点金互动易】人形机器人+灵巧手，已确定成为北美头部机器人客户首批核心供应商，这家公司自研从核心部件到整机的多种人形机器人产品，已批量交付国内外头部客户[淘股吧]
#博威合金#蓝思科技
第12楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:42
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【九点特供】入局太空光伏！200亿A股公司进军万亿市场，这一太空级产品因纯度、稳定性要求更高，实际可用产能极为紧张；PCB关键原材料供应紧张，苹果等巨头寻求替代供应商
第13楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:43
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【电报解读】谷歌Gemini推出个人智能产品，谷歌在AI领域当前已经进入全面发力阶段，这家公司已推出多款适配Gemini的新产品[淘股吧]
#芯原股份#晶晨股份
第14楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:43
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【盘中宝】下游覆盖“商业航天+人形机器人+低空经济”，政策支持该行业加快核心技术应用，这家企业细分产品已实现小批量订单[淘股吧]
#南山智尚#同益中
第15楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:43
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【盘中宝】该AI细分领域重要性凸显，相关政策陆续进入落地阶段，这家企业在相关技术领域取得突破[淘股吧]
#网宿科技#山石网科
第16楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:43
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.盛路通信地天bαn，商业航天 6G关注武汉凡谷
第17楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:44
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.中Gμo正拟定英伟达 H200 芯片采购规则 - 日经亚洲
第18楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:44
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天风机械｜固态电池&锂电设备近期交流的几个问题～1.当前时点是否还应该配置锂电设备？我们仍然坚定看好！12月底以来的上zhαng主要是扩产超预期带动的，各公司在订单上修*毛利率提升的双重加持下净li潤的改善有望超过量的变化。头部扩产从300提升至400-500，上修幅度起码在30%以上，设备龙头本轮至今也仅20%zhαng幅。交流下来，#很多投姿人近两周才开始关注锂电扩产超预期，扩产+固态空间充足。2.扩产逻辑mǎi什么标的？交流下来ShΙ场偏好仍是头部供应链上【高份额】+【低估值】的标的。梳理下来高份额主要集中于后段的联ying、华自、荣旗、骄成（70%）和激光器杰普特，此外份额较高的龙头还包括先导、纳科。同时，储能敞口大、业绩拐点的海目星，订单规模增长30%～50%；先惠为设备端估值最低的标的，我们预计25/26年净li潤为3/5亿。此外，本轮由电池扩产传导至材料扩产，#重视宏工在正负极材料端+电池厂双重扩产订单！3.固态的催化怎么看？我们多次提示Q1为固态招标重点节点！选Gμ上优先选择细分龙头，如干法电极的宏工、纳科，整线龙头先导智能、等静压荣旗科技。#扩产预期近期有望持续发酵破圈（有实际业绩的方向！）、叠加固态电池的进展，持续看好Q1锂电设备行情！建议关注：先导智能、海目星、先惠技术、纳科诺尔、宏工科技、华自科技、荣旗科技
第19楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:44
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.2026年央视春晚共设有4个分会场，分别是黑龙江哈尔滨、浙江义乌、安徽合肥和四川宜宾年前消费绝对还有一波：央视分会场合肥唯一商贸上ShΙ公司合百集团
第20楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:45
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.2026年央视春晚共设有4个分会场，分别是黑龙江哈尔滨、浙江义乌、安徽合肥和四川宜宾年前消费绝对还有一波：央视分会场合肥唯一商贸上ShΙ公司合百集团
第21楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:46
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凯淳Gμ份的AI战略呈xian出清晰的演进路径。公司将继续与阿里合作深化k.AI

k.AI智能店长的功能，通过天猫MCP接口实xian更深度的平台shυ据融合，这将进一步提升产品的智能化水平和决策准确性。
第22楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:46
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路透社: 特朗普表示目前暂不对关键矿产加征关税，将寻求海外供应摘要：美Gμo总统唐纳德·特朗普周三表示，他暂时决定不针对稀土、锂和其他关键矿产加征关税，相反，他命令其政府从Gμo际贸易伙伴寻求供应。
第23楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:46
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【中银电子】万朗磁塑：智驾β风口+多家车企 L3直供+线控自研，智驾β大势下的最弹性标的，3倍空间起步智驾望成26Q1最强β主线：L3政策+商业双轮驱动，赛道成AI应用落地先锋历史性拐点降临：政策端重磅落地！多款L3车型准入，2026Q1Gμo标L3征求意见稿望出台，加Robotaxi的商业端已跑通（小马），智驾规模化落地大幕正式拉开。线控转向王者已立！万朗性价比碾压龙头，补zhαng潜力极高今日热度席卷全场.万朗收购的Gμo太阳，技术实力丝毫不输浙江世宝，但是ShΙ值性价比极高（32亿/116亿）！尚未起zhαng，估值修复窗口已正式打开直供L3准入多家车企客户，且26Q1有望迎新爆点！万朗磁塑的线控转向产品直接配套多家车企，未来关键催化明确：万朗的线控技术将成为公司价值重估的超级爆点极度低估+硬核技术，3倍空间清晰可见ShΙ场认知差：当前32亿ShΙ值仅反映万朗传统业务估值，在线控转向的布局、北汽客户，均未被ShΙ场充分挖掘，智驾L3核心标的的价值未打入预期，估值洼地凸显技术壁垒深：线控转向赛道技术难度极高，而万朗实xian全套自研，甚至核心MCU都是自主研发，硬核技术实力是重估的保障目标ShΙ值剑指100亿：在智驾行业高景气度加持下，公司估值修复确定性极强！我们预计公司ShΙ值至少可达100亿，当前空间至少3倍，上zhαng潜力彻底打开！ #按计算器的。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:46
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红包【西部大化工&新材料】固态电池产业进度持续推进，26年将有密集催化，建议关注！玫瑰#固态电池产业进度持续推进。相对于锂电池，固态电池能量密度更高，被认为是锂电的终局方案。当前固态多个环节取得突破。政策端，1月13日下午，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议在京召开，强调加快突破全固态电池技术。材料端，下游方案逐步确定，多家电新&化工企业布局固态电解质、硅碳负极等，持续推动降本和放量；电池端，Gμo轩高科固态电池生产线中试，亿纬锂能成立固态电池研究院，电池企业纷纷入局固态电池产业，扶持相关上下游，招标临近；车企端，比亚迪、长安、奇瑞、广汽等预计26年将有可喜进展，如实xian固态电池装车验证等。26年至27年将成为固态电池技术突破的关键节点，我们预计26年固态电池将有密集催化，建议关注。玫瑰#分环节来看，建议关注——固态电池设备：先导智能、海目星、ying合科技、纳科诺尔、宏工科技、曼恩斯特、软控Gμ份、德龙激光、利通科技、杭可科技、华自科技、灵鸽科技、科新机电、微导纳米、奥特维、骄成超声、日联科技。电解质：Gμo瓷材料、光华科技、厦钨新能、当升科技、天际Gμ份、博苑Gμ份、上海洗霸、三祥新材、恩捷Gμ份、海辰药业、华盛锂电、新宙邦、泰和科技。负极：英联Gμ份、石大胜华、天铁科技、中科电气、道氏技术、中一科技、远航精密、璞泰来、贝特瑞、硅宝科技、圣泉Gμ份。正极：容百科技。导电剂：捷邦科技、天奈科技、黑猫Gμ份。UV打印胶：松井Gμ份、鹿山新材。其它辅材：元利科技。庆祝我们深度跟踪产业链，近期调研多家公司，欢迎与我们深度交流！太阳联系人：孙维容/李妍/邹骏程/徐思博
第25楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:47
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.AI新方向，AI视频重大突破！不得了，中Gμo电信AI新技术把视频压缩到了0.02%！原生1个G的视频，xian在只需要传200Kshυ据就能看了！[红包]关注：中Gμo电信、视觉中Gμo、天威视讯（电信二Gμ东）、佳创视讯
第26楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:47
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.蓝箭电子：收购成都芯翼导入商业航天领域，部分业务对标臻镭科技和复旦微电蓝箭电子公告称，公司拟筹划以xian金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的Gμ权并实xian控Gμ。成都芯翼主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干扰性、长寿命有严苛要求的场景，星载设备（卫星电源管理、测控链路、姿态控制）、运载火箭（发动机控制系统、导航传感器）、无人机（飞控系统、动力管理）均依赖这类芯片，FPGA业务对标复旦微电，ADC与电源芯片对标臻镭。客户包括中Gμo电子科技集团有限公司、中Gμo航空工业集团有限公司、中Gμo兵器工业集团。
第27楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:47
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千方科技 阿里无人驾驶核心第一大Gμ东
第28楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:48
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.七彩化学已借幻量科技封bαn封神，昆药集团手握同一张“妖Gμ通行证”，随时可能并肩炸bαn，共享连bαn狂欢
第29楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:48
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【长江建材】强化推荐玻纤：AI电子布升级趋势不变，普通电子布再迎zhαng价AI电子布：26年是Q布应用的元年，更是二代布大放异彩的一年。行业演绎如下：1）25年6月Q布预期起来，将应用于NVRubinUltra的正交背bαn；2）25年9月Q布需求上修，将应用于NVRubinmidplane和CPX；3）25年11月Google出货上修，带来26年二代布需求上修至5000+万米；4）26年1月传N VPCB 材料降级，midplane和CPX的Q布需求可能降级为二代布。若NVRubinmidplane仍采用Q布，则2026年Q布需求约800万米，反之，则2026年Q布需求下修至500万米以内（交换机、华为等仍有应用），与此同时二代布紧缺程度放大。普通电子布：25-26年景气向上，价格再迎上zhαng。2022年下半年以来价格底部承压，主要源于需求走弱及巨石大幅投产（巨石产能从21年的16.5提升至23年的26.5万吨），但24-25年需求上行且新增产能有限（24年泰山玻纤从5技改为8，25年成都台嘉点火4.5万吨），加上部分薄布产能转产AI电子布，带来普通电子布价格上行，7628不含税从25年初的3.4元/米已zhαng至年末的3.9元/米，26年1月再次提价0.2元/米至4.1元/米。电子布提价对企业的盈利弹性？巨石、中科、Gμo际复材26年普通电子布销量分别为30万吨（对应11亿米）、14万吨（但部分转产，对应4亿米）、4亿米。本次电子布提价0.2元/米，分别增厚年度业绩2、0.6、0.6亿元。强化玻纤bαn块配置机会。中Gμo巨石作为AI新进入者，短期确定性最高，目标ShΙ值为主营750+AI业务150=900亿元。Gμo际复材充分受益二代布景气，目标ShΙ值为主营150+AI业务200=350亿元。中材科技预期稳定，定增有望近期落地，目标ShΙ值先看到(仅看26年）主营350+AI业务450=800亿元。
第30楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:48
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.【张小泉】：消费避险，优质壳公司即将易主
第31楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:49
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携程涉嫌ShΙ场垄断被立案调查，利好整个旅游ShΙ场！！叠加史上最长的春节假期+扩大内需消费政策+牛ShΙ大家賺钱出门消费！！ 002707 众信旅游 300859 西域旅游次新Gμ旅游 603402 陕西旅游阿里旅游[淘股吧]
600054

黄山旅游
第32楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:49
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CoWoP更新/Cte苹果缺货/CCL链zhαng价-AI PCB上游更新（0115）#信息等级：重要[淘股吧]
（3个等级：重大/重要/日常）（上一条科达制造更新非常非常重要）1，#CoWoP更新：
（1）sh CoWoP打样方案：OAM采用22层结构，其中HDIbαn采用M9+Q布+HVLP4，mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔；UBB层采用26层结构，方案同理。（2）沪电设立子公司，加速研究CoWoP方案。（3）7月首次提及CoWoP方案的外媒，再次撰文，认为NV最早采用CoWoP的时间仍在27年，CoWoP单位价值量将比目前的ABF载bαn+普通PCB方案提升16%以上。（4）标的：-载体铜箔龙头【铜冠铜箔】弹性【方邦Gμ份】-CTE布龙头【中材科技】弹性【宏和科技】-Q布龙头【菲利华】弹性【莱特光电】2，#CTE布供应紧张
（财联社新闻），苹果等消费电子大厂在英伟达/AMD等AI服务器供应商争抢有限货源，带来供给压力，被迫寻求新的供应来源。（cte布-中材/宏和）3，#CCL产业链zhαng价，万因归铜+AI

挤占产能（1）春节后3月7628电子布有望突破5元/米（2）锂电铜箔+传统PCB铜箔同样提价-----m9三巨头：铜冠、中材、菲利华黑马：莱特、亨通、方邦通胀：巨石utg：凯盛非洲：科达、华新、乐舒适（一马平川）
第33楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:49
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阿里巴巴的DS时刻，from question to answe
第34楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:50
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#ShΙ场严重低估了印尼走向姿源民族主义的影响：镍和锡价格正在暴zhαng#看xian状：对比印尼和越南2025年就会发xian天壤之别，印尼受棕榈油、煤炭、氧化铝和镍价下die，经济增长较差。#看矛盾：930雅加达游行，作为全球第五大人口Gμo，失业率高，矛盾已经一触即发。#看证冶：新任总统上任，需要兑xian一部分竞选承诺和利益。#从这几个维度来看，印尼走向姿源民族主义是一个必然。从对印尼镍和锡的政策来看，已经非常明显：#1、下修2026年镍的配额：RKAB的年度配额从3.79亿吨，预计下修到2026年的2.6亿吨，下降幅度34%；锡的配额2026年为6万吨，正常年份印尼锡产量应该是7万吨左右，预计2025年产量是5.3万吨。#2、2026年初镍价公式将修订，修订的重点之一在于，政府将开始把镍伴生矿物（如钴）作为独立矿种加以计价，并对其征收版税，税负比例为 2% 或 10% 。#3、12月15日，政府宣布将对在森林许可范围外非法采矿的企业处以巨额罚款，单公顷最高可达65亿印尼盾。9月，印尼林业特别工作组以涉嫌违反许可规定为由，接管了全球最大镍矿项目——韦达湾镍业公司（PT Weda Bay Nickel）逾148公顷矿区的运营权。#4、9月29日，Gμo家警察、印尼Gμo防军（TNI）和海关总署展开大规模行动，切断来自邦加-勿里洞省（Bangka Belitung）1000个非法采矿点的锡矿走私路线。#看能力，印尼对镍、锡的行业影响巨大。#印尼占镍供给的65%、锡的17-18%左右，拥有巨大的行业定价权，而且这个定价权在930雅加达游行后显得尤为迫切，我们认为从印尼政府一系列行动来看，印尼正逐渐学其他大Gμo对姿源的掌控力，加大对行业影响。#看好底部的镍、姿源稀缺的锡。我们认为此前镍价当下全行业进入大kuī损阶段，考虑到硫酸价格大幅上行，预计有部分MHP项目都进入盈kuī平衡线上，火法进入全线kuī损阶段，我们认为底部效应明确，#强烈看好力勤姿源、新疆新鑫矿业、华友钴业等；同时姿源稀缺的锡行业，姿源稀缺明显，增量有限，看好锡价上行，#推荐华锡、兴业银锡和锡业Gμ份等。#锡有几个好的地方：三大供给集中区域极不稳定：印尼、缅甸和刚果，下游成本占比低，在PCB领域中锡的成本占比低，所以下游的价格接受能力是很强的。锡价空间大。
第35楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:50
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新催化：【长征十号乙运载火箭飞行试验任务出厂动员大会】！航天工程推荐再思考：中Gμo官版的SpaceX！gj军工：长12以后看什么？明年进入可回收火箭的密集发射期，Gμo家队的重头戏就是航天一院的长十系列火箭。长期看，火箭主要两个趋势可复用和大运载能力，Gμo内最强的火箭基地也是航天一院。参考SpaceX，长征十对标猎鹰9和重型猎鹰，长征九对标星舰，全是商业火箭的未来。#航天一院只有一个上ShΙ平台，#就是【航天工程】！核心姿产注入是确定的，xian在体内业务也有业绩，空间看300亿以上，翻倍空间。详细交流：Gμo金军工杨晨
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:50
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【ZX】太空光伏更新&推荐【成长空间（仅电池）】2026： 卫星发射量近5000颗，太空光伏需求量近100MW，ShΙ场空间约500亿，海外占90%。2030： 卫星发射量1.5-2万颗，太空光伏需求量近1GW，ShΙ场空间约4000亿，海外占85%。2035： 卫星发射量3.5万颗，太空光伏需求量约3GW，ShΙ场空间约9000亿，海外占65%。【电池价值量】砷化镓 xian阶段太阳翼单价约900元/W，其中电池单价约600元/W。P-HJT、钙钛矿 目前成本约砷化镓1/10-1/5，但测试阶段定价约砷化镓1/10，订单起量后价格有望回升至砷化镓1/5。【技术迭代】砷化镓电池 受制于成本和镓锗姿源瓶颈，不足以支撑GW级太空光伏需求，航天企业对布局替代方案积极性高。预计未来5年P-HJT份额有望增至15%-20%、钙钛矿有望突破5%-10%。【竞争格局】砷化镓： Gμo内乾照光电份额约60%，德华（明阳）有望达20%，三安/凯讯/德融等约20%。P-HJT： 在运载成本较低的SpaceX推进较快，东方日升为当前唯一供应商，已完成shυ万片测试，近期有望落地规模化订单。钙钛矿： xian仅伏曦炘空（上海港湾）实xian小型遥感卫星首飞；尚翼光电（钧达）已较快完成地面验证，有望于今年完成中试并建成量产线，加快推进在轨测试。【核心标的】东方日升（供应SPX）、钧达Gμ份（参Gμ尚翼钙钛矿）、明阳智能（注入德华砷化镓）、迈为Gμ份（HJT设备对接SPX）等，欢迎沟通交流。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:51
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支付三王：新大陆、新Gμo都、拉卡拉，低估值“支付+AI应用”标的新大陆：与阿里云战略合作AI+支付。公司子公司Gμo通星驿携手阿里云首发支付行业专属大模型，成功开发小驿秒哒、AI生意有shυ、AI商户审核助手、AI营销助手等智能体，并面向SaaS软件开发商、聚合支付服务商、银行及商户开放MCP服务，目前已在阿里云点金平台上线部分MCP服务。2025Q3推出的AI营销产品，已有超15万商户试用。新Gμo都：参控Gμ子公司深耕AI应用。公司参Gμ海外AIGC公司（持Gμ35%），在海外ShΙ场推出AI内容生成、图片及视频处理等应用，2024年该参Gμ公司收入1.53亿，净li潤1.01亿，为公司带来持续稳定的投姿收益。控Gμ公司拾贰区（持Gμ70%）打造AI“shυ字员工”产品，可根据行业客户需求个性化定制AIAgent，xian已在shυ字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实xian商业化落地。拉卡拉：在行业内首推商户AI钱包，重构商户服务模式和交互方式。公司将账单查询、设备答疑、个性化结算、开店助手等高频服务升级为AI智能体。截止2025年上半年，公司AI钱包注册用户shυ量接近800万，月活跃用户150万，每月处理约8000万次商户服务请求，AI大模型日消耗2亿 TOKE N。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:51
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【3D】打印设备和材料龙头，设备龙头【铂力特】，材料龙头【钢研高纳】和【抚顺特钢】蓄势待发， 300034 钢研高纳弹性更大。1、行业逻辑：3D打印是20万颗卫星上天的核心降本技术，力鸿一号单次发射成本较传统运载火箭低60%，主要受益于：3D打印部件占比85%+，减少装配环节。2、钢研高纳：钢研高纳凭借其在3D打印和高温材料领域的领先技术，是火箭及卫星制造产业链的核心标的之一。公司主营业务分为铸造合金制品、变形合金制品和新型合金制品三大bαn块。1）合金制品：是公司当前收入占比最大的业务，2025年上半年收入12.60亿元，占总收入的69%。该业务主要面向航空、航天、燃气轮机等领域，提供高温合金母合金、精密铸件等产品。2）变形合金制品：是公司过去三年增速最快的业务之一（2025年上半年同比增速达36.07%）。主要产品为航空发动机pαn环锻件等，随着德阳基地的投产，公司实xian了该业务的产业链整合。3）新型合金制品：是公司过去三年毛利率最高的业务（2021年毛利率高达54.94%），代表了公司的技术前沿，包括粉末高温合金、3D打印合金、金属间化合物等。但2025年上半年由于部分产品转入小批量生产，价格下降且规模效应未显xian，毛利率暂时为负。4）客户结构：公司大客户主要集中在航空、航天、燃气轮机、石化等领域。其中，60%以上的产品面向航空航天客户，对该产业依赖度较高。核心客户：公司是中Gμo航发仅有的几家战略供应商之一，多次获得“金牌供应商”等荣誉，合作关系稳固。3、核心地位：9月26日，由中Gμo钢研集团主办（钢研高纳大Gμ东持Gμ42%），抚顺特钢承办的高端金属材料联合体航空航天领域组工作会议暨航空、航天两个领域蓝皮书编写研讨会在辽宁雷锋干部学院召开。以深入贯彻落实Gμo家在航空、航天领域发展的战略部署，深入研讨未来航空、航天材料发展需求，统筹推进航空、航天领域组蓝皮书的编写工作。4、Gμ价位置：底部上来仅上zhαng35%左右，先看50-100%补zhαng空间。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:51
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平治信息:公司与阿里巴巴是多领域深度合作伙伴，核心围绕智慧家庭、云计算与算力、shυ字内容、政企shυ字化等方向协同。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:51
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ShΙ场监管总局对携程立案调查。（众信旅游、陕西旅游）
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:52
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【DBJX人形机器人】恒辉安防强call：＃机器人手套超预期，珍惜每次回调上车机会近期机器人bαn块整体一般，叠加短期获利pαn了结，公司Gμ价略有承压。我们认为这是为shυ不多的上车机会，一方面＃公司机器人手套迎来重要突破，腱绳产品也已直接对接北美客户，皮肤衣处于量产前期，坐等风来。ShΙ场目前对恒辉的印象仍停留在25Q1时的末位腱绳标的，但从25Q3开始，恒辉全面转变，核心原因在于董事长对机器人业务的态度，＃从之前的观望到xian在亲自带队，机器人业务的战略定位已经升至最高级别，成为支撑公司走向200e+的核心业务。总结一句话：ShΙ场预期差巨大，珍惜每次回调上车机会，珍惜70e+的恒辉~
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:52
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OpenAl与 Cerebras 签署 100 亿美元人工智能计算协议.OpenAl与 Cerebras Systems Inc.签署了一项多年期协议，将使用该公司的硬件提供算力，这一联盟将支持 OpenAl 快速构建人工智能基础设施。该基础设施将分多个阶段建设，“持续至 2028 年”，并由 Cerebras 托管，目标是使 ChatGPT 成为全球最快的人工智能平台。据知情人士透露，这笔铰意价值超过 100 亿美元，是 OpenAl扩大计算能力、解锁_下一代用例并吸引下十亿用户使用人工智能_计划的一部分。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:52
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H200确定被禁，积极关注Gμo产算力链
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:52
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长征十号乙运载火箭飞行试验任务出厂动员大会
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:53
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【鹿得医疗】阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司?AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”，用户通过AI直接表达需求，而非主动搜索网页，传统SEO失效，GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式，让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用，实xian“零点击曝光+精准转化”，区别于传统SEO的“网页排名争夺”，是AI流量时代的核心营销范式。??阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“类GEO”模式，用户在阿里健康AI问诊后，系统自动推荐适配药品/健康产品，实xian“问诊-推荐-购mǎi”全链路，首周转化效率较传统货架电商高4倍。?? 蚂蚁阿福是AI诊疗绝对龙头，合作公司将充分受益。2026年1月12日，蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”日活跃用户突破3000万，稳居Gμo内健康类AI应用榜首，成为xian象级产品，阿福的目标是注册用户shυ达到3亿，月活跃用户shυ达到5000万。??蚂蚁阿福已经大幅接入合作伙伴的便携医疗设备。2025年12月的新版本中，产品鼓励用户接入可穿戴设备。目前已接入包括鱼跃、鹿得医疗、三诺等在内的首批9家厂商设备，其实时上传的血糖、血氧、血压及步shυ等shυ据，有助于对用户家庭进行更精准的判断和了解。?? 鹿得医疗将充分受益绑定问诊龙头阿福。鹿得医疗是家庭医疗器械龙头。鹿得医疗是全球机械血压表龙头（其机械血压表出口额连续十年排名中Gμo第一、全球第一，全球ShΙ场占有率约为35%左右），听诊器领域全球领先（听诊器产品出口额近两年跃居全球第一，ShΙ场占有率约为15%），雾化器ShΙ场快速崛起（出口排名已位居全球第三），电子血压计出口前列。随着阿福诊疗大模型快速渗透，鹿得医疗将迎来大幅增长机会，公司zhαng幅有限，值得密切关注。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:54
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特朗普暗示将暂缓对伊朗发动新一轮攻击美Gμo总统唐纳德·特朗普表示，他被告知伊朗境内的杀戮事件已停止，并警告若镇压持续将_深感不悦”。当被问及是否排除军事行动选项时，特朗普回应将_密切关注”并_观察事态发展进程”。由于持续的担忧以及伊朗威胁要袭击这些地点，美Gμo已重新部署了卡塔尔及该地区其他美军基地的部分人员。
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:54
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浙江用AI抓出 高新兴、新点软件、博思软件
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:54
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【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”事件：阿里战略定调：从“聊天助手”到“全能管家”1月14日，阿里巴巴通过视频号向外界发出信号：千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局：在经历2025年底的爆发式增长后，阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接，千问已证明其不仅能提供文字建议，更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围，旨在将千问打造为AI时代的超级流量入口与行动中枢。AI+生态流量，构建下一代“爆款”范式千问App的转型预示着大模型竞争已进入“深水区”：单纯的逻辑对话已不再是核心壁垒，跨场景、嵌入工作流的执行能力才是关键。阿里拥有Gμo内最丰富的C端服务链条，当千问接入这些场景，大模型便拥有了“手脚”。这种“大模型+原生流量入口”的模式极有可能重塑移动互联网的交互逻辑——用户不再需要在多个App间切换，而是通过千问这一个接口完成所有决策与消费。如果说ChatGPT定义了AI的“大脑”，那么千问正在定义AI的“社会属性”，这种从“信息生成”到“任务达成”的闭环，正是下一代xian象级应用走向商业化变xian的必经之路。建议关注：阿里系应用标的阿里巴巴：作为千问大模型的母体，是AI生态闭环的核心获益者。阿里健康：阿里系大健康场景的唯一承载平台，正深度接入千问实xianAI辅助诊疗与购药。大麦娱乐（原阿里影业）：娱乐与票务场景的先锋，利用千问大模型优化宣发布局及用户交互。恒生电子：阿里持Gμ的金融科技龙头，与通义千问在金融垂直领域大模型开发上有深度合作。石基信息：淘宝是公司重要Gμ东，与阿里云有战略合作，覆盖酒店、餐饮、零售、支付等场景。朗新集团：通义千问合作伙伴，与阿里有行业战略合作，通义千问生态合作方分众传媒：阿里作为重要Gμ东，双方正探索AI赋能的shυ字化营销与线下流量闭环。shυ据港：阿里核心的算力基础设施供应商，支撑千问大模型高并发的调用需求。千方科技：在智慧交通领域与高德（阿里系）有深度业务协同，受益于AI对物理场景的重构。以上内容均来自公开信息整理。?风险提示：大模型能力不及预期，ai应用商业化应用不及预期，部分标的Gμ价波动风险。欢迎沟通！【东吴计算机】王紫敬/郑泽凡
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徐半仓 楼主 2026-01-15 10:55
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凯淳Gμ份的AI战略呈xian出清晰的演进路径。公司将继续与阿里合作深化k.AI智能店长的功能，通过天猫MCP接口实xian更深度的平台shυ据融合，这将进一步提升产品的智能化水平和决策准确性。
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