截至午盘，上证指数跌0.6%，深证成指跌0.44%，创业板指跌1.02%，北证50跌2.31%。全市场成交额18952亿元，较上日成交额缩量3506亿元。最近局部性热点炒得有些过分了，触怒了监管的底线，因此才有了一些降温措施。首先要搞明白上面的意图，要慢牛，不要疯牛。允许涨，允许炒，但不能搞得太过、太剧烈，否则会引发系统性风险。你趋势上涨、慢慢涨的时候，谁会来管？但是你整20cm无脑连续往上狂飙，那就是属于扰乱市场了。因此这几天市场需要冷静，最好是能把量能降到3万亿以下，才会好日子过。否则这么剧烈的波动，是没有持股体验的，只有镰刀互砍和各种高频交易。[淘股吧]

午后操作方向和机会：


1，AI应用方向还在不断扩散，从营销到电商、医疗再到工业，接下来咱们认为最有机会的是教育，短期建议留意AI教育方向，科德教育，欧码软件、豆神教育都是核心受益品种。咬定青山不放松，既然之前在无人问津时，咱们都对AI应用满怀信心，现在就更没有不看好的理由，坚定拥抱AI应用的大趋势。
接下来AI应用还有众多催化，春晚字节跳动的多模态场景，年后DeepSeek的更新，还有政策密集的两会，届时应该会有更多的利好出台，对于十五五规划里提及的“AI+”行动，建议继续密切关注。
2、AI应用的爆发需要更多的算力支持，预计今年国内算力需求也会呈现暴涨趋势。在AI驱动的新增需求与政策支持双重催化下，2026年IDC行业有望延续火热，也将间接带动国产算力和算力租赁的市场发展。
阿里云2026年目标：拿下中国AI云市场增量的80%。在去年9月下旬的云栖大会上，阿里宣布可能在3800亿资本开支上进一步增加，现在来看上调应该是大概率事件了。
短期继续关注算力方向，重点围绕阿里产业链挖掘机会，阿里现在全力押注AI赛道，从硬件到软件已经形成闭环，短期受资金认可度更高。
3、工信部提出加速突破全固态电池技术，产业链有望迎来发展关键窗口期。在AI应用和商业航头等主线调整之际，资金选择流向有利好催化的固态电池方向，早盘固态电池板块逆势走强，先惠技术、科恒股份涨超10%，华友钴业、宏工科技等多股再创历史新高。确定性+预期差，固态电池发展的主基调是产线建设+供应链确立，核心受益的是与头部大厂密切合作的设备端和材料端。设备中的核心增量是干法，也就是无溶剂电极、电解质成膜工艺，代表公司：先导智能、利元亨、恩捷股份材料中的核心增量是硫化物电解质和负极集流体，代表公司：天赐材料、当升科技、光华科技
固态电池是0-1的产业，储能需求刚性提升，有望催化固态电池需求，如果科技方向持续调整，固态电池是个不错的承接方向，可以逢低留意。