英伟达谷歌细分=====
OCS+光芯片=易中天胜富，中际带队企稳...
谷歌液冷=主板是淳中+腾龙+英维+飞龙+江南+大元等，创业板是奕东+科创+飞荣跶+同星+强瑞+南方+溯联+思泉+申菱+高澜+朗威等...
谷歌硬件=长飞+德科+赛微+东田+光库+腾景等随机性
PCB=方正+景旺+东山等, 该细分看胜宏脸色...
光钎=核心长飞，小弟=亨通+中天+烽火+永鼎+特发+博创等...
电子布=菲利+铜冠+中材+德福+东材+宏和+平安等
国算细分====
存储芯片=：核心德明+大盘股兆易，小弟 深科+万润+江波+香农等
封装=老核心通富，小弟长电+雅克+华天+晶方等
半导体设备=中微是老核心，盛镁上海等,国算里面的卖铲子细分,容量最大,
代工=中芯是核心, 立昂+华创+士兰微
长川是核心，叙事逻辑是半导体行业的代工+设备端的补单加单...叠加今晚泰吉电业绩的波动映射...
缺点是国算经常1日游，不如英伟达线持续性...
备注：四季报和年报披露时间=1月1日--4月30日，年报的预披露在1月31日前完成，很多不会单独披露四季报业绩，而是会和年报一起预披露$东材科技(sh601208)$.....