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昨天复盘分析的还是比较实在的，今天按照昨天复盘的内容，做了珂玛科技和长川科技，合计买了30%仓位，收益还不错。





明天打算继续关注半导体设备这里，核心标的梳理一下：
容量核心是中微公司和北方华创，这个芯源微也是比较强的，连板是彤程新材今天也反包，20cm有蓝箭电子和矽电股份，我买的长川和珂玛都应该是业绩不错的套利标的。
同时存储芯片也可以一起看：
叠加半导体设备的三孚股份今天涨停，兆易创新应该是逻辑比较正的，江波龙和佰维存储最近强于德明利和香农。

最后说下商业航天和ai应用
昨天晚上易点天下小黑屋是伤人气的，今天反馈都很剧烈，蓝标反而承接不错，都是做10cm的低位，今天拉停了人民网和视觉中国，陈小群溢价华胜天成大单一字，结果今天晚上利欧股份未到监管100%偏离直接进去了，有传闻是某群利用自己席位溢价买利欧，为了给自己小号解放碑出货，的确和海格、金风重合率太高了，这个我们不用猜，明天看华胜天成竞价就知道了，一个席位溢价能像华胜天成这样的？
我今天ai应用也是抄底太早了，蓝标是有承接的核心、每日是低位有异动，卫宁也加了是ai医疗核心，如果利欧这事儿只是针对个人，那对于板块是好事儿，今天ai应用承接还不错的（至少比商业航天好），明天关注：
1、志特新材出小黑屋的走势；
2、华胜天成的反馈；
3、蓝标、人民网的反馈；
根据以上做判断去留，我觉得官网关利欧不是为了降温而是为了某些人，不然盘后不用发这么多降息啦什么的利好。

商业航天这里肯定是没跌够的，千万别抱什么反弹幻想，在我的交易体系里面，本周就是慢慢减仓用利润博弈鱼尾的过程，没博弈到就卖完，小回撤完全可以接受（航天发展最后一点今天也卖了），目前已无商业航天持仓，后面只看航天发展、超捷股份、中国卫星的反弹逻辑。



今天把大局观放最后
就目前大盘的走势和量能，完全在可以接受的范围内，再次强调，官方调控降温比自发兑现要好得多！


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