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一、题材板块➕逻辑
市场当前聚焦半导体产业链（国产替代+周期反转）、AI应用/算力（政策+生态催化）、电力（电网投资加码） 三大主线，其中半导体产业链以11只首板的爆发强度成为当日最热题材，AI应用/算力凭借完整连板梯队具备最强持续性，电力板块作为新晋主线呈加速发酵态势。

（一）半导体产业链（最强爆发题材）
1. 核心逻辑：台积电Q4业绩超预期（净利润同比+35%）+ 资本支出创新高