今天大盘还是超预期的弱，但是如果踏准节奏，赚钱也很容易。塔不准节奏，就很难做。今天总体上释放一个信号，GJD让涨的可以涨，不让涨的你别涨。按照慢牛的基本逻辑，有基本面有估值有宏观导向的可以涨，比如今天异常强势的半导体，强势修复的cpo等等。按慢牛的逻辑，涨太快不能长得，比如AI应用端，昨天又关了个利欧，那就不能去。

今天半导体异常强势，承接了很多高位题材出来的资金，跟昨天预判的一致，持续性会好一