分析的个股都是个股板块内逻辑较好的票，可以根据行情和自己喜欢的模式参与；[淘股吧]
持仓：
冠石科技：半导体掩膜版
赛微电子：cpo+半导体
亿田智能：算力

主导资金：机构-游资-量化
仓位：满仓（早盘尾盘集合）
进攻/防守：防守/进攻
市场分歧确实很大，而且除了半导体都是利空消息，无论是ai还是商业航天，我算运气好，两个大亏都没吃到，但是我也格局了一下，算力高开砸绿了才走，情绪太差了，所以也没更新；
不想在情绪差，没有主线的时候分析个股，容易产生误导和不必要的亏损；
但是现在市场确实量能还足够，所以即使商业航天和ai双主线被砸，也能很快的发动新的题材，比如现在的半导体和硬件方向；
固态电池和机器人也可以，但是这块不好参与，我不太喜欢；
商业航天还是要说一下，肯定还有第二波，但是别急着抄底，你判断不好什么时候企稳，天天抄底还不够你亏的；
半导体这块，多看看存储的供应链；
接下来肯定就是高位震荡了，这种行情只要别去追涨，不缩量的情况下还是能做的；

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冠石科技
半导体光掩膜版（光刻制程核心耗材，决定芯片图形转移精度），覆盖180nm-28nm全系列，聚焦 45-28nm 中高端市场
国内唯一实现 55nm 量产的第三方掩膜版厂商，较路维光电（90nm）、清溢光电（180nm）领先 1-2 代
核心团队源自国际掩膜版龙头（日本凸版、美国福尼克斯），平均从业经验 20 + 年，掌握全流程核心技术
引入日本 Nikon 先进光刻机，可覆盖 28nm 及以下制程，与国际主流水平同步
已进入华虹宏力、中芯国际等头部晶圆厂验证体系，为国产替代提供渠道保障

2025 年 3 月：实现55nm 产品交付及40nm 产线通线，较原计划提前 6 个月，填补国内先进制程空白
2025 年 12 月：55/40nm 产品完成客户端流片验证（周期约 9 个月），进入量产爬坡期
2026 年 Q1：28nm 光刻机设备预计交付，加速高端制程突破
宁波基地总投资16.1 亿元，目标年产12,450 片光掩膜版，达产后预计年营收8.5 亿元