周末梳理一下板块，首先还是从先进制程开始说，台积电增加资本开支这个对全世界的AI芯片行业都是一个提振，目前看台积电预计2026年资本开支到540亿（美元）约同比上涨37%，而同比增加的资金去买什么了就是设备。我们按照一条14nm先进制程的逻辑来对应相关的设备
1、光刻机整机设备，（茂莱光学、汇成真空、波长光电），需要17-18台，8.75亿+5.25亿，这个炒作的是国内突破逻辑。
2、刻蚀