$航天发展(sz000547)$$亚翔集成(sh603929)$$博菲电气(sz001255)$
行吧，简单收评 | 2026年1月18日
周期：航天发展，监管第4/10日，按照之前理解，前5日下跌，后5日上涨预期，一般后5日有3天20%套利机会，周期小弟一般也会在这个时间段选择集体反抽。
老周期止跌：胜通能源、中国卫星、航天电子、西部材料、华菱线缆、航天工程、中国卫通、再升科技、通宇通讯、中超控股、烽火通信、永鼎股份、北斗星通、航天机电、航天动力、东百集团，其中，除了航天发展以外，在监管期内的品种，可能低吸价值不高，非监管期内的品种，每天可能会选几个反抽套利是老周期可能的玩法，其中航天机电止跌反杀，所以抱团航天发展可能是最好的选择。
老周期地板：嘉美包装、神剑股份、浙江世宝、友邦吊顶、鹭燕医药、鲁信创投、海格通信、国晟科技、金风科技、中国一重、三维通信，这些周一不能再大面积地板了，需要释放流动性，不然对整体航天系修复有较大影响。一波上涨行情中，我们一般选封单最大的次高一字板连板票当成行情工具人票，他的封单不及预期或日内天地板时，可以佐证上涨行情马上见顶；同理，当有大面积一字地板连板票时，最后一个一字地板开始放量反核，下跌行情可能也是马上见底，可预见会迎来一波普涨的反弹行情。
老周期停牌：锋龙股份、利欧股份，第一感觉是要补跌，等他们出来了再看看。
老周期横盘：横盘分两种，W小平台突破预期的有江顺科技、税友股份；中长期横盘走趋势的有五洲新春、科森科技、利伯特、梦天家居。横盘是补跌品种还是转强品种不清楚。
穿越品种：领涨是亚翔集成，其它辨识度有钧达股份、世嘉科技、宇晶股份、宏盛股份、金海通、博菲电气、可川科技等。他们的共同特点是，主升浪启动时间是元旦后第一天，外围锚定是台积电超预期新高，且在航天发展负反馈4天期间，有明显3-4连阳趋势新高。但是这里，启动时间与航天发展的主升期重叠，加速时间与航天发展的首次退潮期反向跷跷板，所以只能当做《穿越》、《卡位》、《补涨》对待。他们的结束时间，最乐观也只能看到航天发展双顶套利。
有色独立行情：翔鹭钨业、新金路、湖南白银、中钨高新等，不怎么受情绪影响，与期货走势相关性大。
上周五外围：美光科技、博通、应用材料、阿斯麦等芯片股上涨，同时 ASTS 、 RKLB 等航天股新高，周一的预期是，穿越芯片继续震荡上行，商业航天有机会止跌反弹。