分析的个股都是个股板块内逻辑较好的票，可以根据行情和自己喜欢的模式参与；[淘股吧]
持仓：
国瓷材料：商业航天
光威复材：商业航天
铜峰电子：电网
彩虹集团：降温
银河磁体：稀土
合肥城建：存储

主导资金：机构-游资-量化
仓位：满仓（早盘尾盘集合）
进攻/防守：防守/进攻
昨天就说了，这种超高成交量的情况下，每天都有充足的机会，我昨天计划的是买燃气轮机，准备了万泽股份，但是没想到早上看了一个华尔街见闻的文章说美国禁止用燃气轮机，吓得我没去，气死了，垃圾媒体拉黑了；
然后买了电网，商业航天，稀土，存储等有预期的方向，尾盘还推荐了三胎贝因美，我没钱了所以没去；
总的来说，行情还是非常好的，必须积极参与，每天都有大把的机会，一个星期抓住一次就足够了；
方向上我简单说一下；
电网这块，燃气轮机，电网设备，电容都很有预期，特别电网设备出口美国，美国电网设备更新和建设需求非常大；
然后就是商业航天的反弹，明天海格要放人出来，商业航天还会反弹一天，然后星期三进入分歧，我觉得商业航天肯定有第二波，所以这个时候核心个股是买点，我推荐3d打印方向；
存储芯片，是最大ipo计划，这块必须重视，建议关注相关持股和业务往来公司，肯定会持续反复，走暗线；
稀土这块，说是中国限制稀土出口日本，然后日本原本的稀土产品制造不出来，所以利好中国的稀土产品，逻辑很顺，所以我埋伏了点；
太空光伏也可以，机器人审厂看看粉末治金；

分享今日好票
国瓷材料
低轨卫星射频封装管壳国内市占率 80%+，国内唯一规模化量产，单星价值约110 万元，净利率40%-50%，2025 年 6 月获100 颗订单，2026 年预计营收约3 亿元，远期市场空间超千亿元
子公司国瓷赛创生产的氮化硅 / 氮化铝陶瓷管壳，用于低轨卫星射频微系统芯片封装
技术优势：国内唯一实现粉体 + 陶瓷 + 金属化全链条自主可控的企业，产品耐高温（>1600℃）、轻量化（密度为钢的 1/3）、高导热（氮化铝导热率 > 200W/m・K）
应用场景：有源相控阵 T/R 组件封装，是低轨卫星信号收发核心部件，占卫星制造成本约30
低轨卫星头部客户份额80%+，国内唯一规模化量产供应商，GW 星座等国家级项目独家供应
订单进展：2025 年 6 月获100 颗在手订单，预计 2026Q1 另有新招标，2026 年预计营收约3 亿元
MLCC 介质粉体：全球市占率25%-30%（国内 80%+），全球第二，国内第一，打破日本垄断