今日连板数10只，最高板4板的新华百货，高度再一次降低。六只特高压概念。今天智能电网掀起的涨停潮是由于国家电网宣布155固定投资预计达到4万亿引发的。我仔细研读了这个报道，加之老父亲也是变压器行业的老专家。了解到我国的特高压建设始于1993年，也就是我毕业的那一年，班上有几位同学吃到了这波福利。23年过去，当时的电力设备进入了老化期，特高压设备特别是输变电设备，柔性直流设备需要升级。其次，海外高景气度以及Ai算力领域引发的电力危机在北美持续发酵。这也是我把智能电网也就是电力2.0写进五大赛道之一的底层逻辑。
但是，大家要注意，新型电力系统建设与海外算力的电力需求分属两个不同业务方向。国网是建设主配微协同的新型电网，巩固西电东输北电南供的输送网络，侧重点在于线缆部件和配电自动化也就是智能配电。海外算力方向的电力需求侧重点在于主机变压器和发电设备，这也是为什么周五三变和保变没有晋级的核心原因，而今天晋级二板的六只票主营业务都是输送和配电方向。
至于今天首板方向，除了因国家电网宣布投资掀起的智能电网涨停潮之外，还有一个重要方向，那就是航天系旗下的航空装备，重点是航空发动机。有五只涨停票，分别是航发动力，航发科技，中航机载，北摩高科和航发控制。众所周知，我国的C919大飞机早就运营在国内航空客机支线，但可能很多人并不清楚，我国的大飞机发动机并非国产的，而是与空客合资，技术来自于空客。前期航天系旗下三大系统中的航科与科工大涨了一波，去年的阅兵也涨了成飞和长城军工，那么接下来的航空发动机方向，是否有类似机会呢？逻辑就是航空发动机的国产替代，核心看点航发动力（航空发动机动力系统），航发科技（发动机核心零部件）和航发控制（发动机控制系统）。我还是那个观点，航天系旗下企业才是核心，能自己做的绝对不会让民企参与！
至于其他的，不是打地鼠就是后排小弟。这两三年顺周期的化工涨价了。