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一、昨夜发酵消息精选。

1、智能电网：国家电网十五五4万亿投资，媒体继续发酵解读。涉及特高压、主网、配网及智能化、储能和新能源五大核心赛道。国家电网公司“两会”代表听取专题报告，包括关于“十五五”特高压高质量发展的报告、关于推进全国统一电力市场建设的报告。AI+虚拟电厂方向、海外电网升级与北美AI算力电力缺口带来出海增量，也是媒体解读的重点。晚间新闻联播报道，南方电网2026年固定资产投资将达1800亿元 连续五年创新高，年均增速达9.5%，将重点投向新型电力系统建设等领域。
概念股：亿能电力、中国西电、保变电气、双杰电气、灿能电力、红相股份、汉缆股份、森源电气、大连电瓷、新联电子、广电电气、积成电子、许继电气、三变科技、平高电气、四方股份、思源电气、白云电器、江苏华辰、华明装备、明阳电气、国电南自、风范股份、宏盛华源、新能泰山、科润智控、北京科锐、金冠股份、金盘科技、ST合纵、长缆科技、海兴电力等。

2、人形机器人：马斯克称推动特斯拉转型为机器人公司，估值将达25万亿美元。消息称宇树科技 2025 年人形机器人出货量超 5500 台。何小鹏用汽车标准研发的ET1版本第一台机器人顺利落地。
概念股：五洲新春、三花智控、拓普集团、绿的谐波、兆威机电、鸣志电器、中大力德、禾川科技、柯力传感、埃斯顿、新时达、蓝黛科技、埃夫特、上海机电、汉威科技、北特科技、浙江荣泰、长盈精密、信质集团、安培龙等

3、星际荣耀概念：1月19日盘后讯，成都星际荣耀可重复使用液体运载火箭生产总部基地预计年底亮相。
概念股：南钢股份、中信证券、世纪华通、铂力特、航宇科技、斯瑞新材、豪能股份、广联航空、中天火箭、国机精工、高华科技、立中集团、中航重机、飞沃科技、派克新材、日联科技、中科环保、中衡设计等

4、大飞机发动机：中国航空发动机集团公司官宣，“太行三兄弟”完成评估验收。标志着中国航发突破了燃气轮机研发设计、关键材料开发、关键部件制造、试验验证和运行维护等核心技术。将有力带动我国燃气轮机行业产业化、商业化发展。
概念股：航发动力、航发科技、航发控制、中航重机、上海电气、应流股份、三角防务、钢研高纳、万泽股份、联德股份等。

5、商业航天：1月19日，海南商业航天发射场，低轨19组卫星升空组网，中国商业航天独角兽银河航天再破纪录。神舟二十号返回舱成功着陆，我国首次使用无人化模式成功搜索神舟飞船返回舱。
概念股：神宇股份、拓日新能、东材科技、紫光国微、盛路通信、罗博特科、合锻智能、中材科技、应流股份、安孚科技、隆盛科技、长缆科技、华曙高科、远航精密、广东宏大、国睿科技、广合科技、大族激光、航天机电、航天科技、神剑股份、航宇微、航天智装、乾照光电、信维通信等

6、AI应用: MiniMax创始人闫俊杰参与重磅座谈会并发言，成为继DeepSeek创始人梁文锋后，第二位参会的AI大模型企业代表。在听取对政府工作报告、“十五五”规划纲要草案的意见建议座谈会上，出现AI代表企业，彰显了对发展AI的重视。
概念股：鸿博股份、首都在线、掌阅科技、视觉中国、值得买、万兴科技、南天信息、超讯通信、全志科技、丝路视觉、金山办公、盛天网络、新华传媒、中科曙光、浪潮信息、掌趣科技等

7、特斯拉超级电脑：马斯克：随着AI5芯片设计已趋于成熟，公司将重新启动第三代自研超级电脑Dojo（Dojo 3）的开发工作。特斯拉AI5单芯比肩英伟达Hopper、双芯近似Blackwell。
概念股：世运电路、工业富联、长电科技、晶方科技、华海诚科、三佳科技、能之光、联瑞新材、华丰科技、中科创达、浪潮信息、中科曙光、英维克、高澜股份、寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技、芯原股份、中际旭创等。

8、生育：国家统计局，2025年全年出生人口792万人，人口出生率为5.63‰ 人口自然增长率为-2.41‰。（爱婴室、戴维医疗）

9、存储芯片：美光科技称AI热潮驱动“前所未见”的内存短缺。大摩分析显示，仅纯文本AI推理一项，就可能消耗掉2026年全球35%的 DRAM 供应量和92%的NAND供应量。（江波龙、佰维存储）

10、字节跳动：“扣子”官宣2.0品牌升级，推出全新功能AgentSkills、Agent Plan。（蓝色光标、创业黑马）

11、铌电池：巴西圣保罗大学日前为该校研发的一款铌电池申请专利，电压可达3伏特。（中信金属、东方钽业）

12、手术机器人：我国研究人员成功研发面向眼内手术的自主机器人系统：定位误差减少八成。（天智航、亿嘉和）

13、CPU：短缺进入爆发期，英伟达Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈。（中国长城、龙芯中科）

14、脑机：马斯克“脑机第一人”首爆！不开颅在线升级，永生代码已写入。（创新医疗、三博脑科）

15、寒潮取暖：大降温！寒潮不仅带来大范围大风降温，南方地区的气温更是“断崖式”下跌。（郑州煤电、彩虹集团）

二、个股新增概念精选。

1、AI应用（四川长虹、科创信息、万胜智能、安控科技、光启技术、梦网科技）

2、储能（紫光股份、朝阳科技、融捷股份）

3、一带一路（腾达建设、朝阳科技）

4、AIGC概念（普路通、姚记科技）

5、商业航天（世运电路、宏达电子）

6、AI智能体（烽火通信、万顺新材）

7、并购重组（凯众股份、五矿发展）

8、卫星导航（超声电子）

9、小金属概念（山西焦煤）

10、智能穿戴（豪声电子）