1、AIDC方向继续关注
建议关注四家公司：麦格米特、江南新材、振华股份、潍柴动力。
其中江南新材在液冷板业务上进展明确，预计1月发货约8000万元，全年有望实现10亿元收入，利润约1亿元，当前市值存在低估空间；同时其PCB上游铜粉加工费也具备弹性。
潍柴动力可对标康明斯，预计到2026年AIDC相关利润占比约10%，而北美AIDC供电短缺可能成为新催化，估值空间有望打开。
2、机器人及太空能源方