黄金创新高！这些方向藏机会！
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一、市场情绪
1. 量能缩量1800亿，总量2.6万亿附近，尾盘上证50ETF及其他相关ETF放量，指数表现强劲，港股恒生指数收盘后拉升。
2. 领涨方向：国产芯片（受美股存储大涨、CPU涨价、国产替代逻辑驱动），黄金、机器人、PCB、锂电等也有表现；连板高度4板，8家连板（1家4板、7家2板），锋龙股份一字16板，板断-反包路径增多，海光信息、澜起科技等容量趋势股大涨。
二、龙虎榜简评
（一）核心动向
• 北一环：买入通富微电1.7亿、龙芯中科1.2亿
• 城管希：买入通富微电1.6亿、中钨高新6000万、天创时尚1200万
• 章盟主：买入金太阳3800万、九鼎新材2300万（卖出1000万）、康欣新材1500万，卖出志特新材
• 作手新一：买入红宝丽4100万
• 宁波桑田路：买入广电电气2300万，卖出九鼎新材
• 养家：买入浙矿股份1700万、威帝股份1500万，卖出博菲电气
• 方新侠：3日卖出中国西电2.7亿，卖出博菲电气
• 机构席位：3家机构买入中钨高新4.8亿，2家机构卖出通富微电2.4亿
（二）关键点评
1. 龙虎榜活跃度提升，北一环、城管希大手笔参与通富微电，北一环还布局龙芯中科；方新侠大幅减持电网相关个股。
2. 通富微电、龙芯中科、中钨高新等个股龙虎榜阵容豪华。
三、涨停事件（按板块分类）
1. 算力（13只1板）
• 个股：潍柴重机、动力新科、奥士康等
• 驱动事件：CSP加强AI基础设施投资，2026年全球AI Server出货量预计年增28%以上；OpenAI承担“星际之门”社区计划能源费用。
2. 半导体（12只1板）
• 个股：中国长城、龙芯中科、通富微电等
• 驱动事件：英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，消费端交付率下滑；Intel/AMD宣布CPU涨价15%。
3. 贵金属（11只）
• 个股：3板（招金黄金）、2板（白银有色）、1板（卧龙新能等）
• 驱动事件：1月21日黄金白银再创历史新高。
4. 公告涨停（10只）
• 16板：锋龙股份（控股股东拟变更为人形机器人优必选）
• 3板：江化微（实控人将变更为上海市国资委）
• 2板：盈方微（拟收购上海肖克利和富士德中国100%股份）
• 1板：奕帆传动（拟购北京和利时87.07%股权）、久其软件（2025年扭亏）等
5. 机器人（8只）
• 个股：2板（京基智农）、1板（天创时尚等）
• 驱动事件：马斯克称特斯拉将转型为25万亿美元机器人公司；机器人将登春晚舞台。
6. 锂电（5只1板）
• 个股：大中矿业、盛新锂能等
• 驱动事件：国内项目采矿许可证更新，碳酸锂价格近两日涨超13%。
7. 化工（4只）
• 个股：2板（红墙股份、红宝丽）、1板（闰土股份等）
• 驱动事件：大宗化学品盈利处十年冰点，产能及库存周期双拐点显现。
四、重点行业动态及关注标的
1. CPU涨价：Intel/AMD服务器CPU拟涨价15%，关注海光信息、龙芯中科、工业富联等。
2. CCL涨价：日本Resonac宣布CCL涨价30%，关注生益科技、宏和科技、深南电路等。
3. OCS光交换机：腾景科技获8915万元订单，关注腾景科技、长信博创、中际旭创等。
4. HVDC渗透率：2026年谷歌等大厂HVDC渗透率或达40%，关注通合科技、麦格米特等。
5. 商业航天：我国首个海上液体火箭发射回收平台将投用，关注泰胜风能、铂力特等。
6. 液冷供应链：英维克Q1末QD连接件产能扩20倍，关注英维克、科创新源等。
7. 先进封装：通富微电2025年净利预增中枢超12亿元，关注通富微电、长电科技等。
8. 人形机器人：工信部将发布标准化建设指南，关注拓普集团、双环传动等。
9. AI应用：快手可灵付费用户单月增长350%，关注快手-W、阜博集团等。
10. 制冷剂：浙江大厂R125报价上调4000元/吨，关注巨化股份、三美股份等。
11. 黄金：澳新银行上调2026H1金价至5000美元，关注紫金矿业、山东黄金等。
12. 钾肥：藏格矿业氯化钾产能核减80万吨，关注亚钾国际、盐湖股份等。
13. 手术机器人：国家医保局明确收费指引，关注天智航、微创机器人-B等。
14. SaaS：金蝶国际2025年经调净利预扭亏，关注金蝶国际、用友网络等。
15. 汽车智能化：奇瑞入股Momenta芯片子公司，关注兆易创新及汽车智能化产业链。
16. 固态电池：中国一汽全固态电池样车下线，关注先导智能、厦钨新能等。
17. 小红书AI搜索：“问一问”渗透率达30%，关注青木科技、珀莱雅等。
18. 量贩零食：鸣鸣很忙拟赴港IPO（估值500亿港币），关注万辰集团、好想你等。
19. 黄金珠宝：周大福25Q4内地同店销售增21.4%，关注周大福、潮宏基等。
20. 跨境电商：华凯易佰2025年营收预计破90亿元，关注华凯易佰、焦点科技等。
五、机会前瞻
1. 电网投资：国网“十五五”拟投资超4万亿元，关注许继电气、东方电子等。
2. 锂资源：江西锂云母矿换证或致临时停产3个月，关注永兴材料、中矿资源等。
1. 量能缩量1800亿，总量2.6万亿附近，尾盘上证50ETF及其他相关ETF放量，指数表现强劲，港股恒生指数收盘后拉升。
2. 领涨方向：国产芯片（受美股存储大涨、CPU涨价、国产替代逻辑驱动），黄金、机器人、PCB、锂电等也有表现；连板高度4板，8家连板（1家4板、7家2板），锋龙股份一字16板，板断-反包路径增多，海光信息、澜起科技等容量趋势股大涨。
二、龙虎榜简评
（一）核心动向
• 北一环：买入通富微电1.7亿、龙芯中科1.2亿
• 城管希：买入通富微电1.6亿、中钨高新6000万、天创时尚1200万
• 章盟主：买入金太阳3800万、九鼎新材2300万（卖出1000万）、康欣新材1500万，卖出志特新材
• 作手新一：买入红宝丽4100万
• 宁波桑田路：买入广电电气2300万，卖出九鼎新材
• 养家：买入浙矿股份1700万、威帝股份1500万，卖出博菲电气
• 方新侠：3日卖出中国西电2.7亿，卖出博菲电气
• 机构席位：3家机构买入中钨高新4.8亿，2家机构卖出通富微电2.4亿
（二）关键点评
1. 龙虎榜活跃度提升，北一环、城管希大手笔参与通富微电，北一环还布局龙芯中科；方新侠大幅减持电网相关个股。
2. 通富微电、龙芯中科、中钨高新等个股龙虎榜阵容豪华。
三、涨停事件（按板块分类）
1. 算力（13只1板）
• 个股：潍柴重机、动力新科、奥士康等
• 驱动事件：CSP加强AI基础设施投资，2026年全球AI Server出货量预计年增28%以上；OpenAI承担“星际之门”社区计划能源费用。
2. 半导体（12只1板）
• 个股：中国长城、龙芯中科、通富微电等
• 驱动事件：英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，消费端交付率下滑；Intel/AMD宣布CPU涨价15%。
3. 贵金属（11只）
• 个股：3板（招金黄金）、2板（白银有色）、1板（卧龙新能等）
• 驱动事件：1月21日黄金白银再创历史新高。
4. 公告涨停（10只）
• 16板：锋龙股份（控股股东拟变更为人形机器人优必选）
• 3板：江化微（实控人将变更为上海市国资委）
• 2板：盈方微（拟收购上海肖克利和富士德中国100%股份）
• 1板：奕帆传动（拟购北京和利时87.07%股权）、久其软件（2025年扭亏）等
5. 机器人（8只）
• 个股：2板（京基智农）、1板（天创时尚等）
• 驱动事件：马斯克称特斯拉将转型为25万亿美元机器人公司；机器人将登春晚舞台。
6. 锂电（5只1板）
• 个股：大中矿业、盛新锂能等
• 驱动事件：国内项目采矿许可证更新，碳酸锂价格近两日涨超13%。
7. 化工（4只）
• 个股：2板（红墙股份、红宝丽）、1板（闰土股份等）
• 驱动事件：大宗化学品盈利处十年冰点，产能及库存周期双拐点显现。
四、重点行业动态及关注标的
1. CPU涨价：Intel/AMD服务器CPU拟涨价15%，关注海光信息、龙芯中科、工业富联等。
2. CCL涨价：日本Resonac宣布CCL涨价30%，关注生益科技、宏和科技、深南电路等。
3. OCS光交换机：腾景科技获8915万元订单，关注腾景科技、长信博创、中际旭创等。
4. HVDC渗透率：2026年谷歌等大厂HVDC渗透率或达40%，关注通合科技、麦格米特等。
5. 商业航天：我国首个海上液体火箭发射回收平台将投用，关注泰胜风能、铂力特等。
6. 液冷供应链：英维克Q1末QD连接件产能扩20倍，关注英维克、科创新源等。
7. 先进封装：通富微电2025年净利预增中枢超12亿元，关注通富微电、长电科技等。
8. 人形机器人：工信部将发布标准化建设指南，关注拓普集团、双环传动等。
9. AI应用：快手可灵付费用户单月增长350%，关注快手-W、阜博集团等。
10. 制冷剂：浙江大厂R125报价上调4000元/吨，关注巨化股份、三美股份等。
11. 黄金：澳新银行上调2026H1金价至5000美元，关注紫金矿业、山东黄金等。
12. 钾肥：藏格矿业氯化钾产能核减80万吨，关注亚钾国际、盐湖股份等。
13. 手术机器人：国家医保局明确收费指引，关注天智航、微创机器人-B等。
14. SaaS：金蝶国际2025年经调净利预扭亏，关注金蝶国际、用友网络等。
15. 汽车智能化：奇瑞入股Momenta芯片子公司，关注兆易创新及汽车智能化产业链。
16. 固态电池：中国一汽全固态电池样车下线，关注先导智能、厦钨新能等。
17. 小红书AI搜索：“问一问”渗透率达30%，关注青木科技、珀莱雅等。
18. 量贩零食：鸣鸣很忙拟赴港IPO（估值500亿港币），关注万辰集团、好想你等。
19. 黄金珠宝：周大福25Q4内地同店销售增21.4%，关注周大福、潮宏基等。
20. 跨境电商：华凯易佰2025年营收预计破90亿元，关注华凯易佰、焦点科技等。
五、机会前瞻
1. 电网投资：国网“十五五”拟投资超4万亿元，关注许继电气、东方电子等。
2. 锂资源：江西锂云母矿换证或致临时停产3个月，关注永兴材料、中矿资源等。
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