分析：智光电气
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分析的个股都是个股板块内逻辑较好的票，可以根据行情和自己喜欢的模式参与；
持仓：
大为股份：存储+锂矿
主导资金：机构-游资-量化
仓位：1成（早盘尾盘集合）
进攻/防守：防守/进攻
低开的a股是无敌的，我踏空了，现在的市场在进行风格切换，从原本的柚子和大v带货，切换到机构题材，也就是现在有业绩预期的，半导体，cpo，pcb等方向；
这两天最为明显，只要适应了风格切换之后，就好做了；
不要在市场切换之后，你还在按照以前的风格做交易，那肯定是不赚钱，还要亏钱的；
优先预期+大屁股；
然后就是重组的半导体票又可以翻出来看看了；
半导体材料端，多研究研究；
我觉得半导体可能会走一波很长的趋势，现在还是和cpo这些共振，等分离出来之后，才是半导体走出独立行情的时候；
分享今日好票
智光电气
以粤芯半导体投资为核心，直接持股5.46%，实控人李永喜间接持股18.93%，粤芯 IPO 后估值有望达250-500 亿元，对应智光电气持股市值13.65-27.3 亿元（直接）至47.3-94.6 亿元（含间接）
级联型高压储能市占率70%+（国内第一），35kV 构网型储能市占率30%，高压变频与 SVG 设备市占率均在 **10-15%** 区间
覆盖国网、南网及五大发电集团，累计落地百余个标杆项目，客户粘性强，重复购买率达60%+
2025-2027 年复合增长率预计达50-60%，海外市场占比将从目前的5%提升至20%+
与粤芯半导体合作开发储能专用功率模块，提升产品性能，降低成本，形成 "储能 + 半导体" 协同效应
持仓：
大为股份：存储+锂矿
主导资金：机构-游资-量化
仓位：1成（早盘尾盘集合）
进攻/防守：防守/进攻
低开的a股是无敌的，我踏空了，现在的市场在进行风格切换，从原本的柚子和大v带货，切换到机构题材，也就是现在有业绩预期的，半导体，cpo，pcb等方向；
这两天最为明显，只要适应了风格切换之后，就好做了；
不要在市场切换之后，你还在按照以前的风格做交易，那肯定是不赚钱，还要亏钱的；
优先预期+大屁股；
然后就是重组的半导体票又可以翻出来看看了；
半导体材料端，多研究研究；
我觉得半导体可能会走一波很长的趋势，现在还是和cpo这些共振，等分离出来之后，才是半导体走出独立行情的时候；
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智光电气
以粤芯半导体投资为核心，直接持股5.46%，实控人李永喜间接持股18.93%，粤芯 IPO 后估值有望达250-500 亿元，对应智光电气持股市值13.65-27.3 亿元（直接）至47.3-94.6 亿元（含间接）
级联型高压储能市占率70%+（国内第一），35kV 构网型储能市占率30%，高压变频与 SVG 设备市占率均在 **10-15%** 区间
覆盖国网、南网及五大发电集团，累计落地百余个标杆项目，客户粘性强，重复购买率达60%+
2025-2027 年复合增长率预计达50-60%，海外市场占比将从目前的5%提升至20%+
与粤芯半导体合作开发储能专用功率模块，提升产品性能，降低成本，形成 "储能 + 半导体" 协同效应
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