数据中心+干冷器：宏盛股份、四方科技等。

宏盛股份近期走的这么强，今天又涨停了，同样的有四方科技。


卫星能源：申万宏源指出，中国提交超20万颗星座申请，标志着低轨星座建设已从“千星「规模正式迈向“十万星"乃至“百万星"时代，意味着未来十年将迎来卫星制造与发射的超级周期，直接锁定了对卫星能源系统—即太空光伏的长期、规模化需求。

标的：鹿山新材、隆盛科技、迈为股份、钧达股份、乾照光电、上海港湾等，后几者虽回调但涨幅仍翻倍，核心低位鹿山新材、隆盛科技，尤其鹿山新材同时掌握算力卫星砷化镓和钙钛矿电池核心技术，并且己供货商业航天头部企业（参见中国证券报、公司公众号等）

商业航天中超捷股份 是火箭第一股，那么隆盛科技绝对是卫星第一股！

隆盛算时运不济，到商业航天大分歧日，1月15才出公告，宣告其在卫星（太空算力、卫星能源等）领域的霸主地位！否则，早就翻倍，但也存在着强烈的补涨需求，好货不怕迟、金子总会被发现！


隆盛科技供应电机转子、定子等部件，己进入了 Op­t­i­m­us 供应链；去年底，隆盛科技减速器等同时确定性间接进入T链！

得尼科 直接供货特斯拉 Op­t­i­m­us 人形机器人减速器、无框力矩电机等旋转关节一体化产品，隆盛科技间接进入T链（国内只盯着通过三花、拓普间接进入T链的等），为了配合特斯拉Op­t­i­m­us量产，第一季度包括摆线减速机量产7万套，上半年将达20万套。（这让其他减速器公司远不及，见12月12日互动平台）

先进封装设备：26年先进封装设备业务全面进入拐点元年！先进封装设备立项开发已有多年，前期以实验室开发、测试为主，预估26年Q1即将进入全面导入阶段。

标的：德龙激光、耐科装备、帝尔激光、联备装备等，尤其是今天刚起动的德龙激光除了先进封装设备，更是存储芯片大涨背后的设备大卖，以及固态电池大厂于2026Q1进行大规模设备招标等，核心稀缺标的！


（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。绝大多数标的持股基本不超过该股当日交易额的0.5%，个人持股买卖对交易影响很小。）

$四方科技(sh603339)$
$德龙激光(sh688170)$
$鹿山新材(sh603051)$