1月22日盘前纪要，热点事件关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
股东变更：锋龙股份、江化微
CPU：中国长城、龙芯中科
封测：通富微电、华天科技
数据中心：潍柴重机
国足：舒华体育
锂电：大中矿业、盛新锂能
环氧丙烷：红墙股份、红宝丽
贵金属：招金黄金、白银有色
二、部分存储厂长单已谈到2030年供应
存储大厂华邦电、南亚科目前对外签订的长期供货合约（LTA），模式多为锁量不锁价，时间由一年期拉长至至少两年起，部分大客户甚至谈到接近2030年的长期合作框架。
美股存储概念新高不断，美光、西数、希捷、闪迪齐创历史新高。
存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创、普冉股份
三、美欧天然气大涨
美国天然气期货上涨29%，欧洲基准期货一度上涨11.5%。因特大冬季风暴对美国天然气出口构成的潜在威胁，以及欧洲和亚洲地区气温持续走低，天然气大幅走高。
天然气：长春燃气、贵州燃气、首华燃气、洪通燃气
北交所+天然气：凯添燃气
四、国新办就加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴有关情况举行新闻发布会
国务院新闻办公室将于2026年1月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长张兴旺介绍加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴有关情况，并答记者问。
中央农村工作会议于2025年12月30日讨论了《中共中央、国务院关于锚定农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴的意见（讨论稿）》。（一号文件）
农业：智慧农业、神农种业
北交所+农业：秋乐种业、康农种业
五、马斯克希望在7月前让SpaceX上市我国商业航天产值已超2.5万亿元
1、马斯克正积极推进麾下太空探索技术公司SpaceX的首次公开募股（IPO）计划，据悉，SpaceX预计将很快选择主承销银行来主导股票发行。马斯克已告诉身边的人，他希望在7月前完成IPO。
SpaceX：再升科技、西部材料
2、媒体报道称，长光卫星技术股份有限公司正在酝酿重启IPO。长光卫星盘后独家回应泰伯网，公司确实有重新启动IPO的计划。
参股：奥普光电、新朋股份
3、据证监会官网，天兵科技、星河动力、星际荣耀三家商业航天企业更新了IPO辅导进展。
参股：泰胜风能
4、央视新闻，我国首个海上液体火箭发射回收试验平台将投用。
火箭回收：巨力索具、杭萧钢构
5、工信部公开征求《北斗卫星导航系统服务应用场景分类方法》等91项通信行业标准报批意见。
北斗卫星：北斗星通、中国卫星
6、一名接近中国星网的人士透露，中国星网集团内部已计划启动相关招标流程，且规模将大于以往任何一次卫星招标。
中国星网：中国卫星、航天电子
7、1月21日，国务院决定，给陈冬同志颁发“一级航天功勋奖章”，授予陈中瑞、王杰同志“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。（神舟二十号载人飞船）
8、央视财经：3个关键字看中国商业航天如何实现千帆竞发。多！应用场景落地多。新！创新突破，商业航天千帆竞发。快！商业航天昂首迈入发展快车道。最新数据显示，我国商业航天产值已超2.5万亿元。
六、41个口岸各新设1家口岸进境免税店
财政部发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。其中，横琴口岸进境免税店设立后，允许自澳门进境居民旅客在该口岸进境免税店购买一定数量（15000元以内）的免税商品。 继续在海口美兰国际机场、蛇口邮轮中心等11个口岸设立口岸进境免税店。本次设立调整口岸进境免税店，旨在进一步便利进境旅客免税购物消费。
免税：中国中免、王府井、海汽集团、珠免集团
七、广东：支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用
广东印发广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施。其中提出，鼓励企业开展端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研发，打造高质量数据集、工具链、算法库，推动自动驾驶大模型落地应用。鼓励有条件的地市探索建设自动驾驶监管平台，支持有条件的自贸区、行政区率先推动智能网联汽车示范应用试点互认，支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域。
广东+自动驾驶：万集科技、索菱股份、路畅科技、金溢科技、德赛西威、豪恩汽电
其他自动驾驶：浙江世宝、威帝股份
八、行业要闻
1、荣耀终端股份有限公司IPO进展，中信证券向深圳证监局报送了辅导工作进展情况报告（第二期）。（爱施德、天音控股）
2、抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成。（环球印务、省广集团）
3、智谱官微，随着GLM-4.7上线，GLM Coding Plan用户数迎来高速增长，使得我们的算力资源出现阶段性紧张问题。（并行科技、首都在线）
4、广州：积极规划10平方公里穗港马产业深度合作区，10月底将举办赛马赛事。（珠江股份、珠江钢琴）
5、中国人民银行召开2026年支付结算工作会议，加快建设人民币跨境支付体系，推进跨境支付互联互通。（四方精创、恒宝股份）
6、苹果计划在2026年下半年将 SIRI 改造为其首款聊天机器人。（国光电器、奋达科技）
7、追觅集团成为总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴。（嘉美包装）
8、特朗普称，美国正大力发展核能，签署行政命令，批准新建多家核工厂。（中国一重、弘讯科技）
No.2 公告精选
一、日常公告
国投中鲁：公司资产重组和配套融资方案获国务院国资委批复
华兰股份：拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资 后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务
南矿集团：签订2.96亿元设备买卖合同
腾景科技：签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单 为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求
二、年报
三、停复牌
*ST中装：复牌，ST中装，摘星不摘帽
四、地雷阵
格 林 达：股东拟减持3.00%股份
新 迅 达：股东拟减持3.00%股份
卡 莱 特：股东拟减持3.00%股份
雪祺电气：股东拟减持3.00%股份
闻泰科技：股东拟减持3.00%股份
永安期货：股东拟减持3.00%股份
恒帅股份：股东拟减持2.83%股份
东箭科技：股东拟减持2.56%股份
晶瑞电材：股东拟减持2.00%股份
深水海纳：股东拟减持1.92%股份
祥源新材：股东拟减持1.68%股份
华达新材：股东拟减持1.46%股份
禾望电气：股东拟减持1.09%股份
洪兴股份：股东拟减持1.04%股份
宸展光电：股东拟减持1.00%股份
五、异动公告
红墙股份：预计2025年年度业绩由盈转亏
白银有色：未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权
红 宝 丽：环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段
志特新材：如未来股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
京基智农：股价涨幅与公司经营业绩偏离 收购汇博机器人存在不确定性
湖南白银：公司白银产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
特朗普称已就格陵兰岛未来合作制定框架，暂时不会对欧洲8国加征关税。
美股三大指数集体收涨，存储概念股走强。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.21%，百度涨超8%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
16连板：锋龙股份
4连板：广电电气
3连板：江化微、招金黄金
2连板：盈方微、红墙股份、京基智农、白银有色、红宝丽
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、算力（13）
1板：潍柴重机、动力新科、奥 士 康、可 立 克、宏盛股份、广合科技、禾盛新材、麦格米特、可川科技、万通发展、致尚科技、大族数控、宏和科技
事件1：CSP持续加强对AI基础设施投资力道，预估将带动2026年全球AI Server出货量年增28%以上。
事件2：OpenAI表示，在所有“星际之门”社区计划中，承诺自行承担能源费用，由项目全额出资建设新的专用供电及储能设施，或增设并支付新型能源发电与输电资源的费用。
2、半导体（12）
1板：中国长城、龙芯中科、至正股份、大港股份、华维设计、通富微电、综艺股份、华天科技、沃格光电、永吉股份、快克智能、百傲化学
事件：据芯榜，英特尔将Intel 3和intel 7产能紧急转向服务器，消费端交付率下滑；Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张从预期转为现实。
3、金属（11）
3板：招金黄金
2板：白银有色
1板：卧龙新能、炬申股份、金瑞矿业、中国瑞林、梅雁吉祥、浙矿股份、南矿集团、四川黄金、西部黄金
事件：1月21日，黄金白银再创历史新高。
4、公告涨停（10）
16板：锋龙股份，控股股东拟变更为人形机器人优必选（12.25）
3板：江化微，实控人将变更为上海市国资委（1.20）
2板：盈方微，拟取得上海肖克利和富士德中国100%股份（1.20）
1板：奕帆传动，拟购买北京和利时87.07%股权（1.21）
1板：久其软件，2025年净利润4000万元-6000万元，同比扭亏（1.21）
1板：中熔电气，2025年净利润3.83亿元-4.32亿元，同比增长104.89%-131.1%（1.21）
1板：誉衡药业，2025年净利润3.5亿元-4.2亿元，同比增长50.37%-80.44%（1.21）
1板：交运股份，拟将乘用车销售与汽车后服务等板块资产与控股股东文体娱乐业、旅游业相关资产进行置换（1.12）
1板：惠博普，实际控制人将变更为天津市国资委（1.15）
1板：中钨高新，全资子公司柿竹园公司增储钨金属量9.17万吨（1.21）
5、机器人（8）
2板：京基智农
1板：天创时尚、方正电机、模塑科技、道恩股份、奥 佳 华、华新精科、新 坐 标
事件1：马斯克称特斯拉将转型为25万亿美元机器人公司。
事件2：机器人将再度登上春晚舞台。
事件3：国家医保局首次明确机器人手术收费指引。
6、锂电（5）
1板：大中矿业、盛新锂能、华联控股、国城矿业、峰璟股份
事件：国内两个项目采矿许可证的更新引发市场关注，碳酸锂价格再度走高，近两日涨超13%。
7、化工（4）
2板：红墙股份、红 宝 丽
1板：闰土股份、新金路
事件：大宗化学品盈利迎来十年冰点，正处于产能及库存周期双拐点，有望进入上行期。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高91家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、机器人、有色、化工行业
No.7 新股
No.8 人气热榜
人气热榜前五：半导体
同花顺热榜：通富微电、华天科技、利欧股份、中国长城、长电科技
东方财富热榜：华天科技、利欧股份、通富微电、中国长城、锋龙股份
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
一、昨日热点
股东变更：锋龙股份、江化微
CPU：中国长城、龙芯中科
封测：通富微电、华天科技
数据中心：潍柴重机
国足：舒华体育
锂电：大中矿业、盛新锂能
环氧丙烷：红墙股份、红宝丽
贵金属：招金黄金、白银有色
二、部分存储厂长单已谈到2030年供应
存储大厂华邦电、南亚科目前对外签订的长期供货合约（LTA），模式多为锁量不锁价，时间由一年期拉长至至少两年起，部分大客户甚至谈到接近2030年的长期合作框架。
美股存储概念新高不断，美光、西数、希捷、闪迪齐创历史新高。
存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创、普冉股份
三、美欧天然气大涨
美国天然气期货上涨29%，欧洲基准期货一度上涨11.5%。因特大冬季风暴对美国天然气出口构成的潜在威胁，以及欧洲和亚洲地区气温持续走低，天然气大幅走高。
天然气：长春燃气、贵州燃气、首华燃气、洪通燃气
北交所+天然气：凯添燃气
四、国新办就加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴有关情况举行新闻发布会
国务院新闻办公室将于2026年1月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长张兴旺介绍加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴有关情况，并答记者问。
中央农村工作会议于2025年12月30日讨论了《中共中央、国务院关于锚定农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴的意见（讨论稿）》。（一号文件）
农业：智慧农业、神农种业
北交所+农业：秋乐种业、康农种业
五、马斯克希望在7月前让SpaceX上市我国商业航天产值已超2.5万亿元
1、马斯克正积极推进麾下太空探索技术公司SpaceX的首次公开募股（IPO）计划，据悉，SpaceX预计将很快选择主承销银行来主导股票发行。马斯克已告诉身边的人，他希望在7月前完成IPO。
SpaceX：再升科技、西部材料
2、媒体报道称，长光卫星技术股份有限公司正在酝酿重启IPO。长光卫星盘后独家回应泰伯网，公司确实有重新启动IPO的计划。
参股：奥普光电、新朋股份
3、据证监会官网，天兵科技、星河动力、星际荣耀三家商业航天企业更新了IPO辅导进展。
参股：泰胜风能
4、央视新闻，我国首个海上液体火箭发射回收试验平台将投用。
火箭回收：巨力索具、杭萧钢构
5、工信部公开征求《北斗卫星导航系统服务应用场景分类方法》等91项通信行业标准报批意见。
北斗卫星：北斗星通、中国卫星
6、一名接近中国星网的人士透露，中国星网集团内部已计划启动相关招标流程，且规模将大于以往任何一次卫星招标。
中国星网：中国卫星、航天电子
7、1月21日，国务院决定，给陈冬同志颁发“一级航天功勋奖章”，授予陈中瑞、王杰同志“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。（神舟二十号载人飞船）
8、央视财经：3个关键字看中国商业航天如何实现千帆竞发。多！应用场景落地多。新！创新突破，商业航天千帆竞发。快！商业航天昂首迈入发展快车道。最新数据显示，我国商业航天产值已超2.5万亿元。
六、41个口岸各新设1家口岸进境免税店
财政部发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。其中，横琴口岸进境免税店设立后，允许自澳门进境居民旅客在该口岸进境免税店购买一定数量（15000元以内）的免税商品。 继续在海口美兰国际机场、蛇口邮轮中心等11个口岸设立口岸进境免税店。本次设立调整口岸进境免税店，旨在进一步便利进境旅客免税购物消费。
免税：中国中免、王府井、海汽集团、珠免集团
七、广东：支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用
广东印发广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施。其中提出，鼓励企业开展端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研发，打造高质量数据集、工具链、算法库，推动自动驾驶大模型落地应用。鼓励有条件的地市探索建设自动驾驶监管平台，支持有条件的自贸区、行政区率先推动智能网联汽车示范应用试点互认，支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域。
广东+自动驾驶：万集科技、索菱股份、路畅科技、金溢科技、德赛西威、豪恩汽电
其他自动驾驶：浙江世宝、威帝股份
八、行业要闻
1、荣耀终端股份有限公司IPO进展，中信证券向深圳证监局报送了辅导工作进展情况报告（第二期）。（爱施德、天音控股）
2、抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成。（环球印务、省广集团）
3、智谱官微，随着GLM-4.7上线，GLM Coding Plan用户数迎来高速增长，使得我们的算力资源出现阶段性紧张问题。（并行科技、首都在线）
4、广州：积极规划10平方公里穗港马产业深度合作区，10月底将举办赛马赛事。（珠江股份、珠江钢琴）
5、中国人民银行召开2026年支付结算工作会议，加快建设人民币跨境支付体系，推进跨境支付互联互通。（四方精创、恒宝股份）
6、苹果计划在2026年下半年将 SIRI 改造为其首款聊天机器人。（国光电器、奋达科技）
7、追觅集团成为总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴。（嘉美包装）
8、特朗普称，美国正大力发展核能，签署行政命令，批准新建多家核工厂。（中国一重、弘讯科技）
No.2 公告精选
一、日常公告
国投中鲁：公司资产重组和配套融资方案获国务院国资委批复
华兰股份：拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资 后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务
南矿集团：签订2.96亿元设备买卖合同
腾景科技：签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单 为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求
二、年报
三、停复牌
*ST中装：复牌，ST中装，摘星不摘帽
四、地雷阵
格 林 达：股东拟减持3.00%股份
新 迅 达：股东拟减持3.00%股份
卡 莱 特：股东拟减持3.00%股份
雪祺电气：股东拟减持3.00%股份
闻泰科技：股东拟减持3.00%股份
永安期货：股东拟减持3.00%股份
恒帅股份：股东拟减持2.83%股份
东箭科技：股东拟减持2.56%股份
晶瑞电材：股东拟减持2.00%股份
深水海纳：股东拟减持1.92%股份
祥源新材：股东拟减持1.68%股份
华达新材：股东拟减持1.46%股份
禾望电气：股东拟减持1.09%股份
洪兴股份：股东拟减持1.04%股份
宸展光电：股东拟减持1.00%股份
五、异动公告
红墙股份：预计2025年年度业绩由盈转亏
白银有色：未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权
红 宝 丽：环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段
志特新材：如未来股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
京基智农：股价涨幅与公司经营业绩偏离 收购汇博机器人存在不确定性
湖南白银：公司白银产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
特朗普称已就格陵兰岛未来合作制定框架，暂时不会对欧洲8国加征关税。
美股三大指数集体收涨，存储概念股走强。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.21%，百度涨超8%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
16连板：锋龙股份
4连板：广电电气
3连板：江化微、招金黄金
2连板：盈方微、红墙股份、京基智农、白银有色、红宝丽
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、算力（13）
1板：潍柴重机、动力新科、奥 士 康、可 立 克、宏盛股份、广合科技、禾盛新材、麦格米特、可川科技、万通发展、致尚科技、大族数控、宏和科技
事件1：CSP持续加强对AI基础设施投资力道，预估将带动2026年全球AI Server出货量年增28%以上。
事件2：OpenAI表示，在所有“星际之门”社区计划中，承诺自行承担能源费用，由项目全额出资建设新的专用供电及储能设施，或增设并支付新型能源发电与输电资源的费用。
2、半导体（12）
1板：中国长城、龙芯中科、至正股份、大港股份、华维设计、通富微电、综艺股份、华天科技、沃格光电、永吉股份、快克智能、百傲化学
事件：据芯榜，英特尔将Intel 3和intel 7产能紧急转向服务器，消费端交付率下滑；Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张从预期转为现实。
3、金属（11）
3板：招金黄金
2板：白银有色
1板：卧龙新能、炬申股份、金瑞矿业、中国瑞林、梅雁吉祥、浙矿股份、南矿集团、四川黄金、西部黄金
事件：1月21日，黄金白银再创历史新高。
4、公告涨停（10）
16板：锋龙股份，控股股东拟变更为人形机器人优必选（12.25）
3板：江化微，实控人将变更为上海市国资委（1.20）
2板：盈方微，拟取得上海肖克利和富士德中国100%股份（1.20）
1板：奕帆传动，拟购买北京和利时87.07%股权（1.21）
1板：久其软件，2025年净利润4000万元-6000万元，同比扭亏（1.21）
1板：中熔电气，2025年净利润3.83亿元-4.32亿元，同比增长104.89%-131.1%（1.21）
1板：誉衡药业，2025年净利润3.5亿元-4.2亿元，同比增长50.37%-80.44%（1.21）
1板：交运股份，拟将乘用车销售与汽车后服务等板块资产与控股股东文体娱乐业、旅游业相关资产进行置换（1.12）
1板：惠博普，实际控制人将变更为天津市国资委（1.15）
1板：中钨高新，全资子公司柿竹园公司增储钨金属量9.17万吨（1.21）
5、机器人（8）
2板：京基智农
1板：天创时尚、方正电机、模塑科技、道恩股份、奥 佳 华、华新精科、新 坐 标
事件1：马斯克称特斯拉将转型为25万亿美元机器人公司。
事件2：机器人将再度登上春晚舞台。
事件3：国家医保局首次明确机器人手术收费指引。
6、锂电（5）
1板：大中矿业、盛新锂能、华联控股、国城矿业、峰璟股份
事件：国内两个项目采矿许可证的更新引发市场关注，碳酸锂价格再度走高，近两日涨超13%。
7、化工（4）
2板：红墙股份、红 宝 丽
1板：闰土股份、新金路
事件：大宗化学品盈利迎来十年冰点，正处于产能及库存周期双拐点，有望进入上行期。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高91家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、机器人、有色、化工行业
No.7 新股
No.8 人气热榜
人气热榜前五：半导体
同花顺热榜：通富微电、华天科技、利欧股份、中国长城、长电科技
东方财富热榜：华天科技、利欧股份、通富微电、中国长城、锋龙股份
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
