新年第二波大级别主线隐现
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先进制程赛道是马年春季行情的第二波主线
今日情绪节点：分歧日
仓位：两层以内
周期：机构主导周期
战略方向：先进封装及CPU 人气前排核心（最正宗受益）TF微电、ZG长城，均价线附近或零轴附近分批低吸
后记：股市是多维度瞬息万变的世界，很多股市逻辑和顿悟大多数都来自于生活和社会的痛苦磨难历练而升华的；本号的文章接下来会从经济、历史、人性思维、宗教思维、科学史与未来科技史思维等演变维度具象化和融合。文中所提的文字与信息，是记录亲身经历的所见所闻感受体会，不构成任何意见和建议，望理性投资，独立思考。有能力的贤达请帮忙推个油或者点个赞，您的每一个转发和推荐是我创作路上的动力，同时感谢您与本文思维碰撞。
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点评：游资利用营业部席位炒作的空间被压缩，机构定价权提升，价值投资标的估值修复。利好机构主导周期 ，利空游资周期
1、本地优先与持久记忆：所有对话历史、上下文和个人偏好都以Markdown文件形式存储在本地硬盘中。
2、高权限系统执行能力：由于运行在本地，它在获得授权后，可以像你本人一样操作电脑。
3、模型无关与高度可扩展：支持多种AI模型：可以后端接入Claude、GPT、Gemini，DeepSeek，Qwen等。
4、通过通讯软件交互：无需打开独立应用，直接在你日常使用的聊天软件里与AI助手交互，极大降低了使用门槛。
Clawdbot的核心创新点是将网关作为控制与运营中心。利好拥有边缘网关类技术产品的公司
27日讯，业内消息源透露，三星电子、SK 海力士已经与苹果进行谈判，决定大幅上调iPhone手机所用LPDDR内存的价格。三星电子调整的涨幅超过80%，而SK海力士则接近100%。
【证券时报刊文：破除股神幻象 还资本市场清朗】证券时报刊文评论，伪财经大V非法荐股的闹剧，近期随着监管整治与平台治理的推进再度浮出水面。这些披着“权威分析师”“实盘冠军”外衣的骗子，用精密套路收割，不仅让不少普通投资者血本无归，更扰乱了资本市场秩序，侵蚀着市场信任的基石。整治这一乱象，既要拆穿骗局套路，更要破除“一夜暴富”的幻象，依靠多方协同筑牢守护投资者权益的防线。资本市场的健康发展，离不开公平公正的生态环境。整治伪财经大V乱象，既是一场“刮骨疗毒”的治理行动，更是一次培育健康投资文化的契机。当平台切实担责、监管精准发力、投资者理性成熟，“股神”幻象自然不攻自破，资本市场才能真正回归“价值投资”的本源，为实体经济发展提供更坚实的支撑。
【SK海力士满足了英伟达三分之二的HBM4需求】SK海力士满足了英伟达三分之二的HBM4需求
1月28日电，软银据悉正在洽谈向OpenAI追加至多300亿美元投资。OpenAI正在向投资者寻求至多1000亿美元的新资金，如果成功全额筹集，这轮融资对公司的估值可能高达8300亿美元。
①开源AI代理Moltbot（原Clawdbot）在极客圈病毒式传播，引发资本市场对“AI代理接入互联网”基础设施的再定价，Cloudflare股价连续两日大涨；②炒作背后的逻辑：随着AI代理调用API、访问网站和流量激增，Cloudflare有望成为底层受益者。
①提出大力促进家居消费，完善智能家居产业发展生态，打造智能家居消费体验中心，构建“大家居”生态体系。
②鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片，推动家具、电视、影音娱乐等全面接入AI，打造智能家居“拳头产品”。