亏死了，不想动了。
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上周三以来，A股的短线情绪持续降温，虽然板块间以轮动为主，但部分高位股连续跌停，“关押”了不少没来得及撤离的朋友。
而对他们来说，今天算是个好日子：又一波跌停股，终于开门放人了。
*国晟科技14分钟走出“地天板”，固然能为翘板者带来可观的日内浮盈，但最终能锁定多少收益，实取决于这些个股明天的表现。近期的氛围来看，纯情绪、筹码博弈的大涨，并不符合监管审美。
另外可以确定的是，前期高位老题材与本周新晋领涨的偏“业绩线”，存在一定竞争关系，整体来看修复很难持续。
题材这块全是轮动为主，当下行情没办法接强更强的玩法，非常随机，更多是预期差轮动，比如昨日强CPU、封测今日高开低走坑人，昨日弱的商业航天今日又预期差超跌反抽，但大部分明天去追的人又要难受的，然后下午还拉了AI硬件。
最后讲一下CPU这里的涨价逻辑，
KeyBanc 等权威机构确认 Intel、AMD 计划将服务器 CPU 价格上调10-15%，而且26年全年服务器CPU产能已经卖光了。需求缺口至少延续到26年Q4。
涨价是因为，AI 智慧体升级后，能从原来的被动接收指令→主动规划→调用→执行→反思，全自动运行。所以CPU需求激增！
但由于，台积电将3nm/5nm 产能优先分配给高利润 AI 芯片，导致产能严重不足，供货周期延长到24 周，目前26年产能已经被海外厂商锁定90%。国内厂商基本拿不到货，所以利好国产14nm、7nm 国产替代。
而封测厂商这边，前面*通富微电业绩超预期，后面关注*长电科技、*华天科技的业绩预告。
明日预期:
减少操作，耐心守候。
而对他们来说，今天算是个好日子：又一波跌停股，终于开门放人了。
*国晟科技14分钟走出“地天板”，固然能为翘板者带来可观的日内浮盈，但最终能锁定多少收益，实取决于这些个股明天的表现。近期的氛围来看，纯情绪、筹码博弈的大涨，并不符合监管审美。
另外可以确定的是，前期高位老题材与本周新晋领涨的偏“业绩线”，存在一定竞争关系，整体来看修复很难持续。
题材这块全是轮动为主，当下行情没办法接强更强的玩法，非常随机，更多是预期差轮动，比如昨日强CPU、封测今日高开低走坑人，昨日弱的商业航天今日又预期差超跌反抽，但大部分明天去追的人又要难受的，然后下午还拉了AI硬件。
最后讲一下CPU这里的涨价逻辑，
KeyBanc 等权威机构确认 Intel、AMD 计划将服务器 CPU 价格上调10-15%，而且26年全年服务器CPU产能已经卖光了。需求缺口至少延续到26年Q4。
涨价是因为，AI 智慧体升级后，能从原来的被动接收指令→主动规划→调用→执行→反思，全自动运行。所以CPU需求激增！
但由于，台积电将3nm/5nm 产能优先分配给高利润 AI 芯片，导致产能严重不足，供货周期延长到24 周，目前26年产能已经被海外厂商锁定90%。国内厂商基本拿不到货，所以利好国产14nm、7nm 国产替代。
而封测厂商这边，前面*通富微电业绩超预期，后面关注*长电科技、*华天科技的业绩预告。
明日预期:
减少操作，耐心守候。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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目前市场在混沌期轮动中，主要在芯片、电力、商业航天、ai应用里面轮动，昨日芯片和电力分歧，今日航天能否持续还有待验证。继续看轮动预期。
保变电气：电力方向趋势报团，昨日回踩分歧比较大，但分时也有所承接，今日很关键需要方向选择了，如果继续走弱破位就要小心了，去弱留强为主。
长电科技：存储封测+先进封装，前面通富微电出业绩后大涨，后面长电的业绩预期也不会差，继续等轮动即可，接下来保持做T，趋势向上。
露笑科技：碳化硅方向，跟随半导体趋势向上，做T为主。
没太大问题，机会常在。
建设太空算力，太空光伏潜力巨大
近期，马斯克提出“向太空发射太阳能AI卫星”以最大化利用太阳能的畅想，抛出每年向太空部署100GW的计划，并表示。这种方式能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能。晶科能源董事长李仙德在新年致辞中表示，同样一块板子，在太空的平均发电量比地球上安装的要高出7至10倍，破解了间歇性和衰减的瓶颈，原则上它可以一直用，一直发电。
万亿级别大市场，设备行业将迎来行业红利期
根据财联社梳理，由于太空环境的特殊性，太空光伏的主流技术路线逐步向P型HJT、钙钛矿叠层技术演进，电池片和原材料端将迎来技术升级，卫星电池片市场将向万亿级别跨越。此外，太空光伏设备与地面光伏设备也存在技术差异，设备公司也将迎来行业红利期。
行业发展，设备先行：
太空光伏：钧达股份、东方日升、晶科能源等；
UTG盖板：蓝思科技、凯盛科技
目前就
长电4
露笑2
保变2今天就这样，躺平没动。踏空的不想追。手里的表现一般但还好。
目前就
长电4
露笑2
保变2