一、午评分析[淘股吧]
午盘指数温和震荡，沪指涨0.27% 报 4133.58 点，深成指涨 0.24%，创业板指跌 0.17%，北证 50 大涨 3.36% 成风向标。两市半日成交额 1.89 万亿元，小幅放量，个股涨跌比 3507:1767，超六成飘红。 板块结构性分化显著，光伏产业链全线爆发，太空光伏领涨，钧达股份等多股涨停；商业航天延续强势，十余股封板；贵金属、有色金属同步走高，白银有色 4 连板。AI 应用局部活跃，而前期走高的算力硬件产业链回调，CPO、存储器方向领跌。资金从传统权重流出，持续扎堆科技成长赛道，市场赚钱效应集中在新质生产力相关板块。
二、太空光伏今天领涨，挖掘低估值的不同赛道的标的
太空光伏尚在主力挖掘中估值偏低的轻量化组件与封装材料，也称为太空光伏“铠甲”。
福莱特，超薄光伏玻璃（≤2mm）、抗辐射封装玻璃，适配星载光伏轻量化、抗空间环境（高低温、粒子辐射）需求，市占率领先。 催化：低轨星座批量组网，太空光伏组件封装需求爆发。
海优新材，宇航级光伏胶膜（EVA/POE），抗紫外线、耐高低温、轻量化，是星载组件封装核心材料，已进入航天供应链。 催化：太空光伏组件量产，胶膜需求刚性增长。
凯盛科技，超薄柔性玻璃、UTG，适配可折叠 / 曲面太空光伏组件，轻量化、抗冲击，是下一代星载光伏核心材料。 现状：滞涨明显，技术壁垒高，国产化替代空间大。
瑞华泰，聚酰亚胺（PI）薄膜，宇航级绝缘、散热、轻量化，用于星载光伏电池背板与封装，耐高温、抗辐射。 催化：太空光伏组件批量生产，PI 膜需求提升。