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首先是盘面概述
先看一下早盘随想，现在这个量化真的是把人往死里整，昨天航天大一致，早盘的预案是航天走分歧，然后昨天分歧的国产半导体、存储、算力走修复。竞价开出来，避险的溢价非常高，航天这块昨天二十多个涨停，今天预期有三个一字，但是开出来就一个中超还被砸了，所以竞价这块避险情绪拉满，航天也是不及预期被砸的预期。但是，这行情就是这么狗血，竞价完因为光伏的助攻，钧达股份迅速上板，钧达一上板，就开始发酵太空光伏了，那么这一下就把行情往商业航天带了。开盘以后中超也是没有炸，巨力迅速上板，巨力也有光伏属性，所以这一套下来，航天就稳住了。 但是要我说竞价就直接关注中超巨力，多少是有点不敢，这边肯定利好昨天的先手，今天后手看到避险溢价那么高，板块不及预期，而且钧达涨停是双对子顶，只能说后面再找机会切入前排了。 今天最恶心的是，早盘一度认为轮动行情不会有了，都去聚焦商业航天了，到下午航天开始砸盘降速，早盘分歧的算力、芯片半导体都开始回流修复，做周一轮动预期。

连板这块没啥好说的，今天利欧能反核就超预期了，更超预期的是盘中红盘一度拉得挺高，这都是昨天国盛带的好头。那么利欧能反核，第一反应肯定是利好ai应用，但是今天加强的是商业航天，说明ai应用就是商业航天周期内的产物，它的情绪反推了商业航天，所以商业航天修复的力度比ai应用强，但是后面随着利欧的修复，ai应用的修复应该也是没完的。

最高板锋龙今天是爆量了，那么筹码应该是换手了不少，周末要看监管这块，一个是锋龙，一个是志特，还有监管期内触发同向异动的西部材料，周末的监管态度将很大程度影响下周的行情，如果监管力度放缓，那么航天有望继续反弹，如果强硬，不知道上一次的惨案会不会重演。

江化微这边今天是开板的，但是因为它有锂电，新能源拉升蹭到了，所以回封。那么到这里，利好一字抗伤害这个模型基本上就没了，利好一字助攻底下换手的剧本没了，后面连板更纯粹，毕竟上面总有一个一字的老不死的，还随时从底下重新发酵，多少有点烦人。

三进四这边，白银有色把盈方微卡掉了，这也是竞价芯片这块分歧大的原因，盈方微存储芯片，这都走不上去，说明芯片这边没底气，没有人去顶大单一字。所以原本芯片回流的剧本，因为盈方微开不出一字告终，但是尾盘因为航天主动降速，资金还有轮动意图，芯片半导体这块拉起来还是挺多的。
一进二这块，能看的不多，钧达股份属于二波新高品种，代表的是航天新高流；西部材料属于超跌图形，代表的是超跌反弹；中超控股没啥说的，巨力工具人，今天用完了后面估计都是挡刀；宇晶股份和明阳智能竞价超预期一字，推了钧达，但是我认为航天是航天，光伏这块比较渣，就像前面航天叠加算力，但是算力走不出来。 金安国际算是强行做了个ai算力身位，等待板块回流。 润贝航科，海峡+航天+军工，今天平潭反弹，首板多个海峡，不知道是不是平潭工具人，毕竟平潭也有反弹需求，跌太多了。 越剑智能这边，感觉没啥意思，机器人一直不认，锋龙都快差不多了，想起来做补涨了。 嘉美债说了很多天了，不知道有没有兄弟做，锋龙开了那么多次超预期一字，嘉美债每天t0套利还是可以的，吃一个波段就走。
看一下竞价信息提示，国盛这边开出来是摁了跌停的，而且有加单，但是后面反核掉了，可能昨天做了反核地天的很多人都怕被闷，但是国盛这边闷不死，对情绪是好事，说明超跌这边不怕套牢，那么反推航天这边反弹有持续性。 利欧竞价开始就感觉要开了，这点有点超预期，毕竟昨天是加单不让人走，今天直接反核还给了修复，本来应该是反推ai应用身位的，但是都喂饭不吃，能说啥，可能都想走趋势吧。 明阳智能最大单，当时想到了推光伏，第一反应是钧达，但是航天板块不及预期，而且钧达涨停是双对子顶，这里就犹豫了，实际上事后想可以买，本身也是趋势股，错了又怎样。 数据港开出来单子不错的，但是后面都撤没了，阿里平头哥的消息不认，那么国产芯片这块的力度还是差了点。
920提示了中超这边封单比昨天小，而且巨力不是大单一字，这里明显商业航天竞价不及预期，昨天还是有那么多消息，外围航天也是大涨，这里玩的一手预期差，都觉得要强预期，人家反手做了个不及预期，然后甩掉一部分人，让后手也不敢进来，妙啊。 利欧这边竞价反核，当时想的就是反推ai应用身位，但是久其软件怎么不做呢。
航天这边竞价不及预期，所以对ai应用这边也没抱太大的希望，毕竟是模仿，但是这里有个票确实超预期，就是志特，直接大高开十几个点，然后秒板，这里压根不把监管当回事了，周末了，看看周末会下什么措施。 白银有色这边一字开，湖南白银也是高溢价，提示了避险，叠加航天竞价不及预期，所以能上巨力钧达的，只能说莽。 开盘就拉了光伏，巨力钧达稳住，全天发酵了不少太空光伏，但是我觉得太空光伏是个噱头，光伏板块想反弹才是真的，借东风。 其实开盘这会航天发酵并不好，主板上板的不多，都是慢慢在拉弹性，所以这里也是犹豫的点，拉弹性代表套利心思多，不好好发酵主板首板，一直拉容量弹性，不就是为了最快套利。 但是要注意的是，钧达新高，弹性这边信维通信作为逻辑核心，也是新高，板块里面也有好几个涨停新高的，这里航天如果真的开二波，一定要尽快介入，因为航天属于资金一致认可的板块，其他板块只能轮动，但航天可以走出持续性。


说一下今天整体盘面，可以用风险解除来形容，首先是大盘，资金已经惯了每天gjd砸etf，从前面一砸就恐慌，到昨天开始承接住，再到今天顶着砸盘上，感觉场外资金非常饥渴。 那么后面砸etf可能就压不住，指数这边年前有新高预期。 板块上，基本上就是光伏和商业航天，全天发酵，航天下午发酵差了点，毕竟砸航天电子和中国卫星来降速了，光伏这块，还是老话，比较渣，纯光伏票意思不大。成交量这边，有效放大到三万亿以上，这是好事，说明场外资金还有意愿回来做，这里肯定是航天功劳最大，这个板块，前期的赚钱效应，在这次反弹上再次体现，一旦航天拉了，场外资金又跑步进场。 盘后做两件事，第一件，看一下龙虎榜柚子有没有回来，如果回来了，情绪有望继续加强。 第二，看一下周末监管情况，只要不是太过分，应该没事，而且上次已经超跌，被拉起来，我感觉一般的监管，可能压不死现在的情绪。

连板行情复盘

一、十八板 锋龙股份 板上爆量，按理主控出逃 配合利欧反核，今日首板节点

二、五板
江化微芯片+光刻胶 利好一字爆量 回封锂电救了，给下面抗伤害

三、四板
白银有色 避险 这玩意溢价太高，理论上竞价是风险信号

四、三板 按理锋龙超越天普
巨力索具 河北 其实航天竞价非常不及预期，但是巨力趁机换手也行，就是后手不好接，从发酵来看，钧达发酵更好

五、二板
1.中超控股 江苏 商业航天+核电 竞价封单减少导致被砸 有没有人头铁买到了
2.钧达股份 竞价突发俩光伏一字，直接反推它，就是航天竞价不及预期，加上它涨停是双对子，真的逼着头铁，烦死
3.明阳智能 竞价最大单 光伏量能
4.宇晶股份 竞价突发一字 也算超预期
5.金安国纪 算力彻底没了，所以今天被量化兑现的是算力
6.西部材料 spacex概念，问题是监管内，触发3天20％同向异动了
7.润贝航科 广东 海峡 商业航天+航空发动机 蹭航天能量
8.越剑智能 浙江 纺织机械 机器人 卡锋龙辨识度，想做补涨呢？可惜锋龙补涨结局都不好

六、首板 锋龙爆量 利欧反核 情绪拐点
1.双良节能 搞不明白为啥今天光伏能量那么足 就因为马斯克的太空光伏？
2.拓日新能 太空光伏 跟随钧达 左侧大阴
3.海南橡胶 海南 农业 赛马 中农联合也是农业
4.华夏幸福 好寓意 暗示情绪回暖
5.三峡新材 光伏玻璃 我记得之前和渝三峡同批？
6.志特新材 响应利欧反核，开得非常高，挑战监管了？
7.金晶科技 推宇晶科技 都是晶
8.汉商集团 三胎 马斯克现在放个屁都是香的
9.华媒控股 浙江 ai应用 三，和昨天的综艺很像
10.恒基达鑫 创投 石化仓储 那就是避险类 三
11.浙文互联 讲好听点叫曲线救国 讲难听点叫猥琐
12.康欣新材 前几天收到问询函，今天反包涨停，那么暗示刚监管
13.德龙汇能 天然气 避险
14.雪迪龙 商业航天+芯片+ai智能体+核电 雪，暗示盘面降温
15.金一文化 互金+黄金 按理是避险
16.鹿山新材 太空光伏 安禄山？不和谐
17.平潭发展 跟随航天反弹涨停 那么说明认可航天的反弹
18.中农联合 名字不错 但是农药是避险
19.航天电子 能涨停对航天是加强，逻辑中军
20.渝三峡A 商业航天+军工 前期老龙头 盘子和股本都不错 汉商当时在它底下当过小弟
21.江苏有线 山东赫达 一个说江苏有钱 一个说山东好大
22.四维图新 无人驾驶+商业航天 感觉无人驾驶消息不认
23.三夫户外 尾盘拉板吸引眼球 股本稀碎 太空旅游概念

很明显今天首板还是布局积极的，周末再好好拆一下细分属性，特别是有老龙

今日操作复盘
长川科技拿了那么久今天一直墨迹在十日线下面就取关了，没想到尾盘又拉回来，服了这个老六，等下次启动再说了，目前一直在横盘，喜欢的可以十日线去低吸。昨日关注的长电科技，今日修复弱就先出来了。 今日新关注业绩利好的ai硬件xxxx，拉了尾盘。 今日新关注航天弹性xxxx，博弈周一xxxx开一字。 今日新关注一个首板，看看有没有预期差。


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