1. 商业航天（情绪修复主线）

- 核心驱动：商业航天企业IPO加速+海上火箭平台将投用+低轨星座组网
- 核心个股：巨力索具（ 002342 ，2连板+海上平台）、航天电子（ 600879 ，趋势龙头）、九鼎新材（ 002201 ，4天3板）、中国卫星（ 600118 ，国家队核心）

2. 主权算力/芯片（隔夜美股催化）

- 核心驱动：英特尔1510亿美元算力合同+存储涨价+国产替代