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2026年1月23日 周五

1.大盘气象：观大势，定基调
今日市场持续震荡尾盘收红，深市及双创强于上证，市场放量普涨，题材以光伏电池异动及商业航天强回流为主，资金轮动AI方向的修复，有色金属，医药，电网板块。整体市场脱离前几天的调整，有资金进场后指数逐步上台阶的趋势。
沪深两市成交额3.08万亿，较上一个交易日增量3935亿。
板块资金净流入商业航天，军工，光伏设备，锂电，汽车零部件板块
板块资金净流出通信设备，元件，银行，证券，电力板块。
市场上涨数VS下跌数：3707：1336 市场涨停数整加，指数走强的趋势，但操作上今天是商航反弹的高潮。
j市场涨停数VS跌停数： 102：0 市场资金方向是商航和光伏电池板块，昨日强势商航也是打出新的赚钱效应。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
从板块来看，光伏概念爆发，隆基绿能、钧达股份、协鑫集成、明阳智能、拓日新能等30余股涨停。
商业航天概念反复活跃，十余只成分股涨停，金风科技、润贝航科、西部材料涨停。
AI应用概念走高，浙文互联4天2板。
贵金属概念延续强势，白银有色4连板，中国黄金、豫光金铅涨停。
医药商业概念表现活跃，益丰药房涨停。
从下跌方面来看：
保险、银行板块跌幅居前。

需重点关注的板块：
CPO光通信：板块调整，广合科技腾景科技高位调整收绿，中贝通信高位调整收红。
机器人板块：重组锋龙一字板17板，福莱新材康隆达分歧收绿，五洲新春分歧回踩5日线，三花智控调空低开至10日线
特高压变压器板块：板块弱回流，三变科技反包涨停，大换手汉缆股份低开冲高回落，广电森源西电回踩五日线拉起来

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共104股涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率23.52%。
全市场逾百股涨停，短线情绪持续升温，共20只20CM个股涨停，此外北交所还有2只个股30CM涨停。涨停个股集中在相对低位的光伏板块和经历了深度回调的商业航天板块，资金对追涨连板股兴趣平平，锋龙股份、江化微双双晋级但盘中都开板放量。
板块方面：商业航天概念在密集利好催化下继续强劲反弹，超三十股涨停或涨逾10%，巨力索具12天7板，西部材料、润贝航科、中超控股均2连板；
马斯克的“太空光伏”引爆市场，光伏板块全线走强，近50股涨停或涨逾10%，其中宇晶股份6天3板，钧达股份、明阳智能2连板，千亿权重隆基绿能涨停，晶科能源、迈为股份、捷佳伟创等20CM涨停。

今日市场商业航天再度成为市场核心热点，金风科技、航天电子、中国卫星、烽火通信、通宇通讯等前期人气股悉数涨停。而信维通信、臻雷科技、天银机电、九鼎新材、飞沃科技等更是再度创下新高。随着今日反弹强度超预期，有利于吸引更多资金涌入。不过需注意的是，多数商业航天概念股在连续两日反弹后，将面临前期套牢盘的考验，一旦后续承接动能不足，或将再度分化，届时应对上秉持着去弱留强的原则，重点留意趋势相对完好的活跃标的。
另外需注意的是，今日连板晋级率仅二成 ，而全天有20余只创业或科创板个股涨停，北交所个股也有2家30CM涨停，北证50大涨超3%。故从情绪博弈的角度而言，相较于短线的连板炒作，低位的高弹性标的或更为受到活跃资金青睐。

焦点股方面：
实控人变更的锋龙股份18连板、江化微5连板，
商业航天概念股巨力索具12天7板，
电网设备板块三变科技9天5板，
有色金属板块白银有色4连板。

从题材发酵方面看：
1）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。板块强回流但反弹高度来到前期的压力位需要接受考验。
2）马斯克在达沃斯表示，在太空设立太阳能AI数据中心是地面成本的1%，“太空光伏”引爆市场，光伏板块全线走强。


4.个股深析：聚焦强势，理解联动
AI智能体板块: 利欧竞价抢筹18亿，可惜挂单未成交，板块内蓝标，易点逐步向上，浙文互联板块最强，下周如利欧不下杀浙文有走强的可能，看周末题材发酵。
CPO光通信板块：板块无持续性，生益，中京,腾景科技,长城电子都低开，昨日封板的广合科技中贝通信鹏鼎控股崇达技术都是涨停线附近调整。





在全市场领头羊里：
连扳方向：重组锋龙股份18板5板江化微都是板上放量，4板白银有色缩量涨停，3板巨力索具缩量涨停。
趋势方向：通信设备方向：世嘉科技， 板块;中国西电， 贵金属：湖南白银
异动方向：太空光伏还是商业航天的延续，板块集体高潮是量化的助力持续性待观察。

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓蓝色光标，杭钢，华林证券
操作上，持股未动，但从盘面上看商航板块再太空光伏的带动下，板块内的西部材料封板后，银河电子，再升科技，顺灏股份跟涨，中国卫星封板，航天发展有资金抢尾盘，看周末发酵的情况，
AI应用方向，利欧开板放人，易点引力趋势向上，浙文互联做先锋。
关注股：
AI应用板块：易点天下，首都在线，每日互动

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
智能电网：板块走强，走趋势方向的关注中国西电，需要中超控股，三变科技带队走强
证券板块：收十字星，量能缓慢增加逐步站上5日线，仍会调整1-3日.
AI应用：利欧18亿资金如期抢筹开板，但板块早盘被太空光伏压制逐步企稳，易点引力省广华胜逐步走强。




市场活跃资金在商业航天及AI智能体板块：
商业航天反弹的最好进场点是周三打低仓，周四确认加仓，周五卖。
AI智能板块，进场点是周四打低仓，周五确认加仓，周一等航天分歧回流。


市场长线资金在：
公募基金Q4前十大重仓股曝光，中际旭创、新易盛、宁德时代等居前。
Q4公募加仓有色金属、通信、非银金融；减仓电子、医药生物、传媒。