本月经历了五连绿，真的是一个大坑哇，月初到月中，虽然没吃到什么大肉，但商业航天的火爆，也算喝了一点汤。当时航天的火爆，让我已经感到极度不舒服，涨到令人害怕。果不其然，随之而来的调整也是非常有杀伤力。但其实几个逻辑好不那么一致的几个调整并不算很大，比如臻镭科技，飞沃科技，超捷股份，天银机电，信维通信等，在整个板块下跌的过程中，我一直有在做修复，但每次去都是被暴打一顿，周四周五两天，也算是跟着反弹了一波。
周五火爆的太空光伏，这个我很早就有预案了，比如迈为股份和东方日升，因为现在的光伏板太重而且效率不高，所有就有替代的需求，但一直都没拿住，核心的HJT设备龙头，迈为股份，龙二捷佳伟创，HJT龙头，东方日升，钙钛矿电池的钧达股份。
我这波回撤主要吃在了ai应用上，上一波ai的火爆，我拿了火山引擎相关的汉得信息和蜂助手，同时拿了人气股昆仑万维，合合信息，Ai应用随着商业航天的调整，以及易点天下和利欧的停牌，被干的特别惨，整个过程，除了减掉了蜂助手，其他基本一直拿着了。ai应用现在回过头看应该是和商业航天一体的，可能接下来也会轮动修复。但想走主升已经难了，目前看走的比较好的是星环科技，蓝色光标，浙文互联，其他几个大概率也会跟上。
目前除了热门题材炒作，其实有色大宗商品也是非常牛，比如黄金白银和钨，这几个方向属于涨的比较猛的。半导体国产设备替代，金海通，精测电子，强一股份等，还有存储方向的普冉股份，兆易创新等。市场目前这些基本都是轮动着涨。