核心结论：马斯克（SpaceX+特斯拉）200GW光伏产能（各100GW，较当前约7倍扩产），核心受益公司按设备→组件/电池→材料→储能/配套梳理，附核心逻辑与标的（截至2026.1.24）。

一、核心设备（扩产先行，订单最确定）

- 迈为股份( 300751 )：HJT整线龙头，与SpaceX签5亿美元HJT设备订单（7GW产能），适配太空光伏，市占率超60%
- 捷佳伟创( 30072