商业航天（政策+事件双驱动）
利好：科创板明确支持商业火箭企业上市，朱雀三号、长征十二号等发射进展频出；头部企业IPO辅导完成，行业进入产业化加速期。
龙头：$中国卫通(sh601698)$ 、$航天电子(sh600879)$ 、$中国卫星(sh600118)$ 、北斗星通。
AI算力/光模块（机构共识强化）
利好：中际旭创登顶公募基金第一重仓股，AI算力板块获外资持续加仓；80