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先赞后看，早日上岸，祝兄弟姐妹们涨停拿到手软，日子越过越灿烂~
看下面的情绪图，从上周五开始第一次大退潮，情绪温度在40，周一的跌停是上周五一半，伴随着缩量，情绪水温来到70，周二跌停板继续减少，周三陆续开始把罪犯解放，直到周四的塔山票撬动地天，周五最后的死刑犯欧子看到阳光，老马又把老登光伏给春天了一把，截至收盘，水温回到95。

也就是说，短短六个交易日，已经完成了一轮完整的情绪周期，退潮—冰点—混沌—回暖—高潮。

那用老掉牙的情绪周期理论来看，周一自然是高潮后的分歧，强的是前排，后排开始掉队，那应对方法自然就分为，此时此刻手里有筹码和没有筹码的了，有筹码自然是去弱留强，没有的咋办？

直接讲你们最关心的航天，第一波反弹的是筹码干净的票，也就是这一轮并没有被重伤且在低位的，比如航发科技，中航西飞，航发动力，走的逻辑是低位新发，替代高位回流。

盘前我所说的：21号周三最后一次板块内的多杀多，终于没有资金尾盘去抢修复了，怎么理解呢？也就是周末大学生所说的博弈下跌的衰竭，他讲的比较高级，我换句大白话说，抄不动了，也跌不动了。

知识点：下次再出现类似大主线的情况，前期核心大退潮，板块还有预期在，是注意力就要从低位重新看，做第一波回流预期，当然了，你也可以理解为，板块大退潮时的抗跌/逆势品种。

如果还不理解这句话，那根据周五盘后的结果再来看我18号晚上所讲的这三票，天银机电，信维通信，均达股份，全部都是创了新高。

对应到操作上呢，本轮反弹我参与了四个票，信维通信，中国卫星，航天电子，航天动力，这四个票的操作都是在【实解】同步给你们的，结果大家都知道了，踩雷了动力，但令我非常惊讶的是，评论区竟然没有一个兄弟抱怨（也可能因为我粉丝太少了哈哈），说实话我有点性情了，有点感动，这我真没想到，人为干预，我是一点辙没有，我内心是很委屈的对于这件事情，和上次机器人一样，回撤都并非市场行为，而是TMD人为，但没有办法，选择来草原玩，那我就得认，怎么整？我只能擦干眼泪继续干。

那后面的航天怎么看？

说几个票你们去看下他们的量能变化，航天发展，通宇通讯，海格通信，金风科技，这几个比较典型吧，那通举例，1月13日高点的成交金额是112亿，周二最后一个跌停成交30亿，周三止跌周四企稳周五涨停成交金额也都在30亿上下，那这里说明资金做的是超跌博反弹，套牢的人做T想尽快回本，这些前期的人气品种大多都是这样，那周五黄河路又上榜了，即便互联网再没有记忆，也不应该忘掉的那么快吧...

周五爆发的太空光伏，该科普的应该都被其他博主科普完了，那纯粹的光伏我的理解是，当下指数的环境被汪汪队砸的四不像了已经，还想做的大资金只能顺着新的叙事逻辑（太空光伏）去给一些低位品种做反弹。那这里不想做的人也是ok的，本身汪汪队就要拆迁你家房子了，那你就要提前预案，别让自己大冬天冻坏了。

至于太空光伏，市场上的其他博主应该有人讲清楚是怎么回事，我说的再详细一些，1月21日东吴证券机械组（周尔双团队）在每日一图里面发了太空光伏设备：SSO是算力卫星的最优轨道，剩余空间有望支撑超18TW级算力部署。意思是说HJT或为太空算力中心的能源系统最优解，重点推荐了HJT整线设备龙头迈为股份，低氧全自动化单晶炉龙头晶盛机电，超薄QBB串焊机龙头奥特维，超薄硅片切片龙头高测股份。

你们先去看这几个票的日内走势，在周五前，几乎是一模一样，他们几个呢都是给太空光伏卖铲子的设备股。之后1月22日晚上快十二点，媒体开始报道，马斯克：SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW。之后各家机构开始解读，把100GW解读成200GW，原因呢：是孙潇雅在1月23日凌晨1：52的时候也不睡觉，在群里发了一句，T和S各自100GW/年，超预期。

最后的结果就是，第二天早上开盘，这些一来二去的各种信息，量化强捕捉，然后散户一脸懵逼，诶？光伏为啥涨这么多呀。

我呢，也不多做解释，去年有一次回撤挺伤的，9月19日老马机器人小作文那次，现在为啥机器人被咱们成为植物人啊？当时的量产目标也是马老板讲出来的，后面也是逾期了。2025年老美一整年才搞了30GW的，现在要搞200的，增长了整整七倍....真行，太空乱不乱，马总说了算。

另一方面呢，炒了火箭的海上回收，标志性的代表是巨力索具，是这么吹的：网系回收与转运核心环节，深度参与海上网系回收平台的领航者，面向“箭—船—网”三元协同的柔性网捕获方案。索具平均使用寿命约1年左右，海洋环境加速损耗，替换需求持续。

对应的创业板是海兰信是这么吹的，“海—天—岸”一体化技术稀缺标的，赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工，预计2026年底交付；指挥测控船、两型回收船相继开工，海兰信子公司参与指挥测控船招标与技术侧落地。

是真是假我不知道，所以要在醉和醒之间看高位，逻辑只是佐料，只享受谈恋爱的过程，别去跟结果较真，认真你就输了。这种叙事如果你没有超强的短线应对，你只能依托于超强行情。

但是我一直强调的中线逻辑，高位后面还有高位，咱们走着看！

考虑到有的兄弟可能只会看我的帖子，不会看别人的，那我也补充一下光伏那几个股票的逻辑，我直接发给AI豆包，让他给我整理下来，不然篇幅太长了。

帝尔激光：TGV产品（设备用于卫星射频/算力芯片的玻璃通孔加工），供货台湾厂商，终端为北美芯片大户且技术方案近量产；PCB超快激光打孔设备样机预计春节前发货。

奥特维：AOI设备（半导体/光通讯的检测设备）切入光通信领域，拿下应用光电等多家客户订单，近期交付光通信龙头泰国工厂；固态电池多类设备已获超千万元订单。

迈为股份：与SpaceX的HJT设备订单按定制需求推进；2026年光伏订单（不含SpaceX）预计同比增50%+，半导体订单翻倍。

捷佳伟创：钙钛矿整线设备市占率龙头，产品已应用于商业卫星，契合太空光伏方向；与海外头部车企沟通TOPCon设备，单GW价值量高，2027年Q1订单望落地、弹性大。

先导智能：与特斯拉就Solar Roof、Megapack储能产线持续技术沟通，推进光伏串焊机、储能集装箱产线等设备适配，目前处于技术协同+订单落地前阶段。

高测股份：切入特斯拉高附加值光伏供应链，打开海外市场与太空光伏新增长曲线，与机器人减速器业务形成双轮驱动。

ok，再讲个其他方向，我周五开玩笑讲了一句商业航天下个细分去炒在太空捡垃圾，这个是源于我看了一份同为东吴的环保公用团队（袁理）报告：SAF推UCO，航空减碳唯一解，SAF扩产周期中废油脂资源端稀缺增值。SAF就是生物航煤，UCO说白了就是地沟油，内容如下：

生物航煤（SAF）短期稀缺价格上行： SAF系航空减碳唯一可行解，以废油脂（UCO）为原料的 HEFA 路线率先商业化。SAF带动UCO需求升级、长期稀缺性凸显。

害，我自己都看的云里雾里，直接说他们推的票吧，主板:山高环能，创业板：朗坤科技。这俩票的业绩我都看了下，预期还ok，起码年报拉跨的概率不大，缺点在于市值太小了，容不下什么大资金，短期应对上前者就以转折应对，两者都以10均作为底线即可。

再聊一下周末发酵的内容，周五晚上咱们这边已经通知了阿里，腾讯，字节这种大型的科技公司，陆续放开准备英伟达H200芯片订单，原话说的是：JG机构已原则上批准这些公司推进准备工作，允许它们讨论具体细节，例如订单数量。北京方面将要求这些公司采购一定数量的国产芯片作为条件，但具体数字尚未确定。英伟达、商务部和上述公司均未回应置评请求。（彭博报道）

然后老黄也来咱们这了，那就开始遐想了...

之前我讲过AIDC的逻辑吧，这个H200对AIDC是增量逻辑，如果你忘记了就去回看1月14日的主贴文章.，当时梳理了几个票给你们，emmm，我周五上的润泽会不会掏上了？不知道，交给市场吧。

还有关于志特新材到底续杯没续杯是众说纷纭，大家经常看的那俩个APP不一样，我这边呢听到的原话是：二次停牌威胁。

交给市场吧，咱们做好应对就行，情绪票和业绩线走跷跷板，既然商航这里修复到高潮，而志特这里也面临周末的不确定，周五的思路就是业绩线，下周如果业绩线大涨，我再考虑转手去吸商航或者休息。

周五的盯盘视角，航天大涨那日内的资金肯定是被吸走的，其他的就是轮动，怎么轮呢。周三最强的是国产封测和CPU涨价，周四都给了强分歧，周五被航天吸睛后先延续分歧，日内再回流。最强的辨识度通富是直到尾盘才有资金去拿先手抢个下周的修复预期。内部的轮动第一个抢修复的是华天科技，第二波是大港股份，最后才是通富和蓝箭。

而板块的轮动，同属大科技线的新老PK，新先进制程，老的半导体芯片，老的多次回流失败（就是上面我讲的那些），那资金就去拉了新的，我的视角里在老东西回流力竭时，先动的是立昂微，直到他开始翻红以后，紧接着圣晖集成，然后是688的那些和长川之类的，有大聪明就问了，那为啥688的聚合材料从开盘就强啊，那是因为丫周五跟的是太空光伏。

所以轮动环境怎么做呢，在大局观做好的前提下，能掏就掏，不做追涨。那商业航天反弹两天，那你为了下周一去考虑，自然是去掏业绩线的辨识度呗，拿个先手，下周去弱留强。

就这些吧，我周六晚上十二点多回家以后开始写的...写到了现在...写的我腰疼脖子疼..晚安

哦不对，你们看到的时候应该是早安~有啥其他的我想起来再评论区再补充吧。

感谢各位兄的打赏，你们对我的认可，有你们在我就会坚持输出下去，不论市场好与坏我都在，不抛弃不放弃，是士兵突袭里钢七连的精神，也是我的精神支柱，每次遇到起伏我都去回顾这部剧，没看过的也给你们推荐下。

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本周一周都没有发新帖，单位的事年前的确很多，最近经常加班，很多兄弟都是重复打赏在评论区了，我心里都有数，抱拳了，感谢榜一老板漫步兄！@壁虎漫步003


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