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周五盘面由于监管没加强以及商业航天低位分支太空光伏发酵带动，叠加先前市场多冰反杀后的延续修复，给足场内赚钱效应，市场放量3000亿，情绪端核心股票基本全部大阳线，太空光伏板块延续强势一整天，下午机构端有资金开始拿震荡市场轮动先手也没有影响太空光伏日内强度，接下来结合周末消息对市场进行点评。

消息1：黄仁勋访华，h200十天前左右在海关被拦，进肯定要去进，这次来就是冲着谈判来的，黄整体亲华，国内aidc建设招标也即将进入关键时间，板块个股整体调整到位，我觉得有一定参与拿轮动或者水往低处流的价值，核心个股：润泽科技/数据港/科泰电源/中恒电气。

消息2：三星存储涨价100％，数字上超预期一些的，但是板块核心江波龙周五下午有大幅抢筹，且存储高位逻辑映射不正宗，最近每次利好高开基本都有较为严重的兑现盘，个人觉得明天利好先手，不宜追涨。

消息3：太空光伏的延续发酵 这里要做就是做正宗的space供货，迈为股份/晶盛机电/高测股份/奥特维。
周五强度最高的是迈为股份，这种方向被量化平铺，逻辑容量核心明天开盘给机会很难解读是盘子大换手好于一字还是强度不及预期，板块逻辑略有漏洞，开盘直接冲感觉不到确定性锚定，但是板块被兑现后大概后续可能有一次回流机会是能看到，如果想参与我觉得围绕以上标的，板块分歧的时候找强度最高的控仓低吸当震荡市场的轮动先手较为合理。

消息4：锋龙/嘉美包装停牌 连板股量能高低切补涨小节点，但是这种所谓的连板周期量能堆叠这两年的风格效应慢慢降低，不再那么重要。

热门股票点评：先导智能：业绩大增+太空光伏，感觉参与价值不高，不是板块最前排，业绩好这种东西锦上添花。
锋龙股份：疯龙，今年并购重组的强势科技方向都走的不错，预期拉太满，个人玩不明白。
利欧股份：应用核心容量之一
天奇股份：春晚+锋龙停牌，补涨一字预期。航天电子：商业航天连续两天大反弹，明天分化预期，使命已经完成，分歧时候依然有低吸博弈轮动可能，但是整体个股使命完成大半。
隆基绿能：不是这轮炒作方向核心，周五全面爆发的带动。
钧达股份：一字预期，太空光伏连板身位，买不到，港股周五博弈拉满，后续难参与。
巨力索具：海上网回收逻辑吧…反正高位不要太信逻辑，还是图形筹码情绪为主，要买周五也该买了，明天没有买点。

明日市场板块走势预演：
情绪端全面回暖两天，明天不会一下转为大分歧，但是市场还是震荡市为主，这里大风车估摸着又要转起来，情绪端最绕不开的还是商业航天板块，但是板块而言明天没有太多合适开仓点，理论上明天太空光伏最好的也该一字，换手的太空光伏是否必须要参与博弈仁者见仁～我可能觉得市场那么多可以做的东西，不必头铁。
可能参与轮动的方向有春晚机器人，天奇单子如果足够大，开盘可以考虑低吸板块核心，半导体/科技/存储这里周末一个是英特尔大跌，一个是三星涨价，整体思路轮动到还是卖为主，核心个股也不多赘述。
开机构线周末新的催化就是黄访华，aidc开的不高我感觉有博弈价值，润泽科技理论上是最绕不开的，下面的aidc产业链要做细分可能电相关比较好，一是逻辑也正，二是马斯克/川近期反复提及ai缺电～看科泰电源中恒电气即可。
市场反弹两天了，这两天没赚钱也不用急着冲感觉～大盘该弱不弱是强，但是敢太强容易诱发新的监管措施，所以在如果市场延续有赚钱效应，可以佛系一点等分歧再去开仓拿先手，不建议开盘直接冲利好发酵高开太多的品种，目前市场而言，接预期不理智。

手里目前持仓航天发展+通富微电，明天也都是找分时高点卖出为主～，通富微电对我而言是做轮动的套利，航天发展后天出监管但是依旧大幅反弹两天，使命完成大半，个人不想参与后续或者有或者没有的大二波，吃到属于自己的一口即可！
如果开仓要满足一些情绪上 没有过多负反馈，该被顶的前排单子强度，和掉队分化品种不出现过强的踩踏，可以考虑机构端的轮动～aidc，半导体先进封装，机器人等。