$海格通信(sz002465)$

1、商业航天

1）北京：加强太空云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术在卫星星座中的应用。

2）中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。

3）星河动力总工李君：液体回收火箭智神星二号预计今年首飞。

4）银河航天徐鸣：太空新基 建迎万亿市场 2035年全球太空经济将达1.8万亿美元。

5）马斯克：星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1%。

卫星：中国卫星 、信科移动 、臻镭科技 、航天电子 、国博电子 、海格通信

火箭：航天动力 、超捷股份 、泰胜风能 、银邦股份 、斯瑞新材 、飞沃科技

SpaceX供应链：信维通信 、西部材料 、天银机电 、再升科技 、通宇通讯 、双良节能

太空光伏：迈为股份 、钧达股份 、东方日升 、晶科能源 、天合光能 、上海港湾 、乾照光电

太空算力：顺灏股份 、普天科技 、中国卫通 、星图测控

2、存储

1）1月25日，报道称三星电子将一季度NAND价格上调100%，这一涨幅远超市场此前预期。

2）1月29日：SanDisk、海力士、三星电子公布第四季度财报。

3）开启存储下一个大机会，韩媒详解黄仁勋“神秘推理上下文内存平台”。

模组：德明利 、江波龙 、佰维存储 、香农芯创 、时空科技 等；

芯片：兆易创新 、普冉股份 、北京君正 、东芯股份 、恒烁股份 、帝科股份 等；

设备：神工股份 、精智达 、长川科技

封测：长电科技 、通富微电 、深科技 、甬矽电子 、汇成股份 、华天科技

3、AI应用

1）1月25日消息，北京市将全面实施“人工智能+”行动，建设国家人工智能应用中试基地。

2）1月25日消息，腾讯春节分10亿现金，元宝启动新功能内测邀约。

3）百度 文心助手入局春节AI大战，将发放5亿现金.

4）1月24日，奥尔特曼宣布 OpenAI启动Codex发布月，首款产品将于下周推出

AI营销/GEO：蓝色光标 、易点天下 、引力传媒 、利欧股份 、浙文互联 、省广集团 、天龙集团

AI编程：卓易信息 、普元信息 、金现代 、众诚科技 、新炬网络 、科大国创

AI电商：值得买 、光云科技 、焦点科技 、壹网壹创 、华凯易佰

AI智能体：南兴股份 、昆仑万维 、鼎捷数智 、酷特智能 、汉得信息 、合合信息

4、AI算力

1）机构：AI应用落地助推国产算力产业发展。

2）1月24日，英伟达 CEO黄仁勋悄然现身上海办公室，2026年新年首度来华。

国产AIDC：东阳光 、大位科技 、光环新网 、润泽科技 、奥飞数据 、数据港 、万国数据 、城地香江 、铜牛信息

英伟达链：胜宏科技 、沪电股份 、中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、生益科技

5、人形机器人

1）全球首条机器人关节自动化产线启动浦东按下人形机器人量产“加速键”。

2）消息称特斯拉 计划在奥斯汀工厂训练Optimus 人形机器人，加速工业应用部署。

人形机器人：世运电路 、中控技术 、领益智造 、强瑞技术 、三花智控