首先整理一下周末消息[淘股吧]
1：三星宣布nand涨价100%超市场预期，利好存储和上下游，也侧面验证扩产的急迫性。
2：天奇股份机器人上春晚，不是宇树智元，个股超预期。市场还有锋龙，立刻衔接了天奇
3：航天太空智联消息，航天电子主动警告通知，马斯克大量发射计划
4：锋龙，嘉美集体停牌5个交易日

题材备案：
1：航天
锋龙，嘉美停牌警告利空。或许会让26日才出异动的航天诸股不敢向前（顺灏，西部，航发，雷科，卫通，再升，环宇）尤其其中不少已经2日指涨幅超过15%随时可能被续杯。指数方面市场强压于4140位置，种种迹象表明监管压力巨大。市场情绪没问题，但抢入要面临监管压力。板块内目前连板高度是海上回收巨力索具，个人持有低位同概念已有实际订单的海兰信。如果巨力锁具维持强度，板块无监管类型的低位逻辑股是否适合呢？太空光伏，逻辑上认为过于假大空（老马吹牛的智能驾驶，机器人等等都没落地），5年内无法形成产业，一致无机会，分歧参与难度大。实在要参与，只能看看核心头铁买入。迈为，高测，宇晶，奥特维，均达，东方日升，双良节能。太空算力,逻辑关注几个票顺灏股份（26日出异动，注意3日20%压制），海兰信（做海洋算力的），四川金顶（炒过一波顺灏跟风）

2：ai应用利欧修复超预期，板块内也被市场情绪带动。所以内部反弹十分强势，但利欧百亿抛压，监管压力依然在。板块内部目前最大二个预期是春节合作方，ds新版本。除此之外就是国外影响，板块看是弱于航天的，参与更多以套利，轮动方向看待。等待26号-28号出监管节点，和航天弱势后的回流节点。

3：半导体三星涨价侧面验证产业链扩产逻辑，这个方向是机构牵引所以个股表现强度更合这走势，大盘，筹码等等技术面更相关。经常利好下回调，但同样，在没有监管压力和压指数压力下，走势也会比较强。

4：机器人天奇股份利好更偏向于个股，马斯克量产落空国内人形机器人量产消息也暂无预期。整体在市场有半导体，航天，有色，ai多条逻辑线下，该方向参与必要性不是很高。

5：ai数据中心产业链板块内部业绩开始逐步公布，金安国纪，潍柴重机，等突然连板也证明市场作为支线参与欲望。板块内业绩方向可以逐步参与。

总结，
航天高标注意监管影响，买点滞后。巨力补涨选择，太空算力题材发酵考虑，光伏板块业绩叠加利好有头铁买点。ai应用，次级选择板块。加上同样的监管压力，只适合低买套利。半导体，周末利好催化，偏向看好，趋向于买入为主。如逻辑上存储扩产的上游先进封装，靶材等其它方向，暂不做短线考虑

目标
已持有4层海兰信，看看巨力对他的强度影响，和板块临近监管带来影响。不太早买入双良节能，奥特维，捷佳伟创，迈为或许是头铁买点太空算力最强标的能否卡住3日20%异动？低吸或许是个买入选择半导体先进封装的通富微电已经摸了5日线，靶材的康强也表现了承接。已持有4层通富微电，或许是个加仓机会。ai应用这边等待回调机会，尤其要出异动的蓝色光标。