一、情绪
大盘收红，维持小幅平稳向上，涨跌比为3707/1336，量能继续增量近4000亿至3.1万亿，草原天气晴朗。其中涨停102家，比昨天增加30家，创业板涨停14家，比昨天多8家，科创板7家，比昨天多3家，北交所2家，与昨天持平，短线情绪今天迎来强爆发。商业航天继续走强，已连续强了两天，三天定主线，只要后面保持良性轮动，将确认主线地位，但题材内会保持支线切换进行高低切，20万颗卫星上天是硬逻辑，卫星支线要格外重视。今天最强的是光伏概念，尤其是其中太空光伏最强，也是和商业航天、卫星上的光伏发电进行挂钩了，其实也可以看成商业航天的一个分支。今天是强的第一天，前排核心要格外留意，太空光伏叠加商业航天概念的股要高看一眼。策略就是强更强则小仓位参与，避免分歧回调时损失太大，大分歧时要敢于果断上核心。
二、题材
1、商业航天
昨天迎来了下杀企稳后后比较强的修复，今天又继续加强了，题材热度保持第二，看看明天是强更强还是分歧。今天板块内20余家涨停，继续增加，无跌停票。其中情绪先于龙是今天二进三成功的巨力索具，昨天转强晋级2板，今天是秒晋级三板，一天比一天强，明天应该是一字才符合预期，商业航天也需要一个情绪标去打开空间。中军看叠加了太空光伏概念的中国卫星，20CM的天银机电抗跌加前天强势，昨天本应该是上午上板预期的，但被叠加太空光伏概念的乾照光电卡位了，20CM套利就看乾照光电。如果商业航天继续保持持续性，巨力索具又强势晋级，仍然可以关注他同期伙伴杭萧钢构的低吸套利机会，如果已经上车的可以滚动做T。航天电子是卫星中逻辑比较正的，但今天提示风险的公告，算是软性利空，如果给深水，性价比依然高。至于卫星比较正又比较强势的20CM套利的天银机电，被太空光伏抢去热度，但如果给回调机会依然还可以关注。
2、光伏
今天光伏迎来了爆发，题材热度最强，其中分支太空光伏和钙钛矿电池，核心逻辑都是和卫星太空运转关联。10CM核心是两个2连板的钧达股份和宇晶股份，钧达股份太空概念最正，公司已经深耕钙钛矿航天应用多年，且正在推进太空验证和产业落地。宇晶股份做卫星玻璃、光伏硅片，同时叠加了卫星+光伏+芯片+AI眼镜等热门概念。两个都是二连板，看谁更强，个人更倾向于钧达股份，不过也有可能保持齐头并进。还有一个两连板的阳明智能，兼具收购芯片公司+供应卫星+光伏概念，但收购重组票应该没有机会进。20CM今天首板的有迈为股份、东方日升、奥特维、晶科能源、乾照光电、晶盛机电等，可以把他们一起加入自选观察。结合股价、市值、涨停时间，再加上名字的玄学加分，个人更看好东方日升。30CM北交所今天两个涨停，欧普泰和连城数控都是出自太空光伏，其中欧普泰是核心。光伏明天分化预期，前排核心要继续晋级，不少于4-5个一字才行，10CM钧达股份、20CM东方日升、30CM欧普泰，思路就是核心前排不给机会就套利20CM，20CM不给机会上30CM先轻仓套利，核心中军中国卫星也可以去，其他没有好机会也可以低吸乾照光电，如果大高开就等等看，接分歧就好了。强更强则小仓位参与，避免分歧回调时损失太大，大分歧时要敢于果断上核心。
3、芯片
芯片今日维持最强第三，7天6进前三，维持热度，但昨日板块流出132亿后，今日继续流出132.7亿，已有太空光伏和商业航天在的话就先不做他，保持关注即可。5连板的江化微今天炸板放量后快速回封是好事，对他走的更远有加分，周末被点名的锋龙股份明天一字跌停预期，那他就是晋级就是最高标。但小弟盈方微高台跳水，中军中国长城今天深水收盘，都说明短线资金最近不在这里了，继续保持跟进观察吧。江化微、中军中国长城和大盘子通富微电、20CM的中芯龙科重点关注。
4、机器人
锋龙股份18个一字板，但上午已经在板上放量了，先知已经开始偷跑了，周末果然出制裁公告了，连带嘉美包装也一起被处分，明天都是一字跌停预期。机器人毕竟热门题材，最近一直维持着一定热度，要继续维持就看有没有新的票顶上，要不然明天就是大调整预期，天奇股份、五洲新春重点观察。
三、持仓分析
卖出：
今天开板出清了航天电子，天银机电也在上午回调和尾盘时分两笔全清了，锁住了利润。
买入：
1、早晨竞价博弈进了一点巨力索具的二进三，明天一字预期，如果不及预期就走，如果一字就留，会设置条件单开板就走。
2、上午看巨力索具强更强，和商业航天板块有支撑，上午在均线进了一部分杭萧钢构，明天看巨力索具情况是出还是继续滚动。
3、上午锋龙股份漏单，天奇股份也是优必选合资，也已经平台调整近20交易日了，博弈他上位维持机器人热度，所以上午零轴进了一部分天奇股份。明天如果能上位，快速上板就留，设置开板条件的。如果不能上位，就择机出。