大飞机/航空发动机（政策+订单催化）
利好：C919批产提速、CJ-1000A适航推进，叠加“十五五”航空自主可控政策。
龙头：航发动力（整机）、中航西飞（整机）、航发控制（控制）、航发科技（零部件）、北摩高科（刹车）、昊华科技（材料）、洪都航空（整机/无人机）。
商业航天/卫星互联网（政策与资本共振）
利好：卫星通讯政策鼓励、商业航天主线持续发酵。
龙头：中国卫星（卫星链）、中国卫通（运营）、信维通信（射频）、海格通信（通信）、巨力索具（发射配套）、中超控股（线缆）、金风科技（入股蓝箭航天）。
智能电网/海外电力（设备更新+出海）
利好：“十五五”设备更新、海外订单回暖。
龙头：国电南瑞（电网自动化）、许继电气（保护控制）、平高电气（开关）、特变电工（特高压/海外）、思源电气（变压器）、中国西电（输配电）、三变科技（配电）。
锂矿/盐湖（价格上行+业绩上修）
利好：碳酸锂价格突破18万/吨，2026年业绩预期上调。
龙头：赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、盐湖股份、盛新锂能、雅化集团、藏格矿业。
产业资本动作（回购/重组/增资）
利好：多家公司发布回购、增资等公告，稳定市场信心。
关注：金开新能（回购5-6亿元）、皖能电力（增资新能源公司）、北汽蓝谷（建超级工厂）、云南白药（解押）、大智慧（解押）。
操作提示
春节前资金面偏紧，市场以结构性机会为主，避免追高。
优先选择有业绩支撑或政策明确的龙头股，如大飞机、智能电网等。
注意风险：科技/医药板块有小比例减持，需警惕波动。
免责生明：以上内容综合信息梳理不构成任何投资意见，仅供参考，股市有风险，入市需谨慎！

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