1. 太空光伏
商业航天+太空光伏：钧达股份，拓日新能，东方日升，上海港湾，瑞华泰，鹿山新材，凯盛科技，沃格光电，乾照光电，宇晶股份，赛伍技术，协鑫集成 。
​
2. 存储芯片（逆势领涨，板块涨2.64%）
设计：东芯股份，普冉股份，恒烁股份，兆易创新，北京君正，聚辰股份，澜起科技 。
封测/模组：华天科技，康强电子，长电科技，通富微电，深科技，江波龙，佰维存储 。
设备材料：北方华创，长川科技，华海诚科，兴福电子 。
其他：香农芯创 。
​
3. 半导体（资金抱团核心）
制造/代工：华虹公司，亚翔集成，圣晖集成 。
设计：芯原股份，明微电子，盛科通信。
设备：中微公司，拓荆科技，万业企业，长川科技 。
​
4. 贵金属（避险主线，领涨市场）
黄金：湖南黄金，中国黄金，山东黄金，中金黄金，紫金矿业，四川黄金，银泰黄金 。
白银：盛达资源，银泰黄金 。
​
5. 航天航空（军工+商业航天）
卫星应用：中国卫通，中国卫星。
制造：中航沈飞，中航西飞，洪都航空，苏州高新。
配套：亚翔集成，圣晖集成 。
​
6. 光伏设备（结构性活跃）
组件/电池：协鑫集成，宇晶股份，赛伍技术，钧达股份，拓日新能，东方日升 。
设备：迈为股份，捷佳伟创，拉普拉斯，连城数控。
材料：瑞华泰，鹿山新材，凯盛科技，沃格光电，乾照光电 。
​
7. 通信（CPO/光模块走强）
光模块：中际旭创，新易盛，天孚通信，中天科技。
运营商：中国移动，中国电信，中国联通。
配套：华工科技，光迅科技，博创科技。
​
8. 大金融（稳健护盘）
保险：中国平安，中国人寿，新华保险 。
银行：农业银行，招商银行，兴业银行，工商银行。
证券：中金公司，中信证券，华泰证券。
​
9. 超硬材料（工业需求+技术升级）
黄河旋风，中钨高新，厦门钨业，四方达，豫金刚石 。
​
10. 油气（能源安全主题）
开采/服务：洲际油气，通源石油，中海油服，杰瑞股份。
化工：恒力石化，荣盛石化，卫星化学，万华化学。
​
11. 医疗（AI医疗+体外诊断）
体外诊断：科华生物，达安基因，万孚生物，安图生物。
眼科：光正眼科。
设备：新华医疗，迈瑞医疗，鱼跃医疗。
​
12. 汽车芯片（新能源+车规级）
设计：北京君正，紫光国微，兆易创新，澜起科技。
制造：华虹公司，中芯国际 。
封测：长电科技，通富微电，华天科技 。
​
13. 消费电子（AIoT+存储扩容）
存储模组：江波龙，佰维存储，深科技 。
芯片：全志科技，瑞芯微，晶晨股份。
组件：蓝思科技，领益智造，立讯精密。
​
14. 锂电池（储能+新能源汽车）
材料：容百科技，当升科技，恩捷股份，隔膜科技。
电池：宁德时代，比亚迪，亿纬锂能，国轩高科。
设备：先导智能，赢合科技，杭可科技。
​
15. 军工电子（信息化+国产化）
雷达：国睿科技，四创电子，雷电微力。
通信：中国卫通，海格通信，七一二。
芯片：紫光国微，复旦微电，安路科技