回看自己的交割单，从中线来看都不会有很大的问题，尤其是一些调整到位的股票，可以调仓换股不可轻易割肉，AI行情还没有走完，尤其是确定性高的比方说存储的涨价逻辑、光模块的业绩确定性、光纤的涨价等，继续延续做这个方向，Deepseek新模型已经发布，奈何领涨的只有云赛智联，带动效果并不是很好，浙江东方虽有股权，但是没有了最开始疯狂的跟涨，明天看看能不能实现反包，如果不能就要清仓走人了。[淘股吧]
从指数层面看，这个地方一直在持续的消化前期的涨幅，被国家队控制的死死的，只要是大跌就是加仓的机会。
持仓股：
浙江东方，明天再看一天，如不能反包走强就割肉走人。
智度股份，GEO+AI应用，再看两天。
因赛集团，AI应用，尾盘的加速总有点不好的预感，看一下明天的承接情况，出现不好的东西才能暂时性的撤离。
备选股：
科华数据，ai电源+液冷，AI的基建还在持续，算力还是不够用，订单还在增加。