【华创计算机】硬件涨价传导与 Agent 需求共振，重视 AI 全年主线行情 20260128$海光信息(sh688041)$协创数据(sz300857)$润泽科技(sz300442)$




 近日，Clawdbot 引爆海外市场。其能接管设备、主动干活的AI助手，几天内狂揽 5万+ GitHub星标；




✈️ 同时，由上游硬件成本涨价及 AI Agent 爆发带来的海量推理需求影响，云商 AWS、Google 以及阿里云等纷纷涨价，甚至翻倍。




 建议重视 安全、低延迟的基础设施支持类标的，产业链：




① 云计算：阿里巴巴、NET、深信服、金山云、优刻得；




② AIDC：润泽科技、宝信软件、新意网、数据港、光环新网、奥飞数据、云赛智联；




③ 算力服务：协创数据、宏景科技、大位科技、有方科技、利通电子、智微智能、Coreweave；




④ CDN：网宿科技；




⑤ 芯片：海光信息、寒武纪、沐曦股份、天数智芯、摩尔线程、龙芯中科；




⑥ 大模型：Minimax、智谱、科大讯飞；




⑦ Infra：达梦数据、星环科技、海量数据等。




☎ 华创计算机 吴鸣远团队