1月28日盘前思路与主题前瞻
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一、盘前思路
周二，不得不佩服主力操得一手好盘，随着收盘时黄白线靠紧，不但完成了稳指数目的，还修复了个股的情绪。收盘超3400只个股下跌，涨跌中位数为-0.66%，相比当日上午4500家下跌、中位数最低-2.2%好很多。午后情绪有所回暖，涨停家数增至59家，跌停12家，周一跌停的有40家，市场完成从恐慌到修复的快速切换。
昨天是降温以来，大盘振幅最大的一天，三大指数探低回升，均以红盘报收，沪指收出阳十字星，日内高点4158.8点没有突破昨天高点，而日内低点4101点又没有跌破4100点，收盘4139.9点比周一要高。这说明当前指数依旧在可控范围内，往上存在压力，但是往下又拒绝深跌，依旧是强势震荡，整体趋势还在。昨天成交额为2.89万亿，放量之后进入缩量震荡，短期市场接近止跌企稳。
从盘面看，在个股修复过程中，有业绩支撑的方向明显更受资金青睐。咱们作为普通投资者，要做价值线而非估值线，要多向确定性方向靠拢。回想一下以往炒短线、炒借壳、炒打板等等，可能会有一时之利，但最终是一地鸡毛。
随着某著名游资深陷舆论漩涡，以往很多的炒作陋将不被监管层允许，也就是说价值投资将迎来高光时刻。这绝非简单的风格切换，而是一场关乎资本市场生存哲学的深刻革命，以业绩推动股价的方向将越来越得到资金青睐。
从短线维度而言，目前还是以震荡结构为主，一方面，市场的分化依旧明显，以昨日为例，虽然指数全线收涨，但最终仍有超3400股下跌。另一方面，各热点在盘中呈现快速轮动态势，导致做多延续性相对一般。故在此背景下，仍可围绕着商业航天、AI应用、有色、半导体、算力硬件等核心热门赛道，在短线分歧整理的过程中，寻找核心标的的低吸机会。
二、板块思路
1、半导体芯片，半导体个股大多以震荡走高趋势行情为主，在单日爆发后往往仍会经历短线震荡整理用以稳固筹码，重点留意分歧低吸机会为宜。
2、太空光伏概念，本质上而言，太空光伏仍属于商业航天的延伸细分，在昨日午后集体修复后，其延续性仍有待进一步观察。
3、有色板块，长期角度来看，在国际局势动荡以及美联储降息宽松周期下，还有各类涨价以及工业需求对于金属的需求猛增，金属价格可能会继续走强。目前有色板块上行趋势并未改变，短暂的调整后，或将迎来更强的上行，这个场景咱们已经见过很多次了。
三、昨日热点
贵金属：湖南黄金、中国黄金
商业航天：三维通信、电科芯片
机器人：天奇股份
太空光伏：拓日新能
算力：中瓷电子
半导体：东芯股份
AI应用：天地在线
尼帕病毒：达安基因
四、主题前瞻
1、欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划
欧盟空间事务专员库比留斯当地时间1月27日在布鲁塞尔举行的一次会议上表示，欧盟政府卫星通信计划已于上周启动。他表示欧盟IRIS2星座的首批服务将于2029年推出。
德国最大军工企业莱茵金属公司和德国卫星制造商不来梅轨道高科技公司有意联合竞标，为德国联邦国防军提供类似美国“星链”的卫星互联网服务。这项合同的金额可能达数十亿欧元，旨在为德军在近地轨道打造安全的军用级卫星通信网络，成为德军版“星链”。
卫星通信：中国卫星、中国卫通、北斗星通、航天环宇、信科移动
2、Meta60亿美元采购康宁光纤
Meta准备向康宁公司支付高达60亿美元用于购买光纤电缆。据媒体报道，康宁正扩建生产设施以满足Meta、英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊和微软等企业日益增长的需求。康宁公司股价上涨15%。
光纤：长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技
3、谷歌云正式官宣涨价 其中北美地区翻倍
谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。
云算力：优刻得、青云科技、首都在线、网宿科技
4、中微半导、国科微部分芯片涨价
国科微27日也对客户发出涨价函，国科微宣布自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，对合封1Gb的KGD产品涨价60%，对合封2Gb的KGD涨价80%。
涨价：中微半导、国科微
5、钻石散热
黄仁勋访华期间，河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达 CEO 黄仁勋会面，核心围绕钻石铜散热、第四代半导体、H200 与 Vera Rubin 芯片等方向展开交流，目前仅为市场传闻与初步接触，尚未有官方合作公告。
钻石散热：黄河旋风、四方达、沃尔德、力量钻石
6、超导量子计算机本源悟空全球访问量突破4000万次
1月27日，安徽省量子计算工程研究中心最新发布，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”全球访问量正式突破4000万次，服务网络覆盖全球163个国家和地区，标志着中国自主量子算力全球影响力持续提升。
量子计算：国盾量子、格尔软件、科大国创
五、行业要闻
1,DeepSeek发布DeepSeek-OCR2模型。(每日互动)
2，马斯克：星舰V3版6周后发射，送新一代星链卫星上天。(信维通信，西部材料)
3,1月28日(星期三)上午10时举行新闻发布会，请国资委副主任庞骁刚介绍2025年国资央企高质量发展情况，并答记者问。(中成股份，中铁装配)
4,1月28日(星期三)上午10时举行新闻发布会，将举办2026年海南省两会"自贸港建设和经济社会发展"专场新闻发布会。(海南发展，海汽集团)
5，国家疾控局：我国尚未发现尼帕病毒病病例，疫情对我国产生的影响相对较小。
6，新修订《药品管理法实施条例》发布，首次引入儿童用药品及罕见病药品市场独占期。(创新药)
周二，不得不佩服主力操得一手好盘，随着收盘时黄白线靠紧，不但完成了稳指数目的，还修复了个股的情绪。收盘超3400只个股下跌，涨跌中位数为-0.66%，相比当日上午4500家下跌、中位数最低-2.2%好很多。午后情绪有所回暖，涨停家数增至59家，跌停12家，周一跌停的有40家，市场完成从恐慌到修复的快速切换。
昨天是降温以来，大盘振幅最大的一天，三大指数探低回升，均以红盘报收，沪指收出阳十字星，日内高点4158.8点没有突破昨天高点，而日内低点4101点又没有跌破4100点，收盘4139.9点比周一要高。这说明当前指数依旧在可控范围内，往上存在压力，但是往下又拒绝深跌，依旧是强势震荡，整体趋势还在。昨天成交额为2.89万亿，放量之后进入缩量震荡，短期市场接近止跌企稳。
从盘面看，在个股修复过程中，有业绩支撑的方向明显更受资金青睐。咱们作为普通投资者，要做价值线而非估值线，要多向确定性方向靠拢。回想一下以往炒短线、炒借壳、炒打板等等，可能会有一时之利，但最终是一地鸡毛。
随着某著名游资深陷舆论漩涡，以往很多的炒作陋将不被监管层允许，也就是说价值投资将迎来高光时刻。这绝非简单的风格切换，而是一场关乎资本市场生存哲学的深刻革命，以业绩推动股价的方向将越来越得到资金青睐。
从短线维度而言，目前还是以震荡结构为主，一方面，市场的分化依旧明显，以昨日为例，虽然指数全线收涨，但最终仍有超3400股下跌。另一方面，各热点在盘中呈现快速轮动态势，导致做多延续性相对一般。故在此背景下，仍可围绕着商业航天、AI应用、有色、半导体、算力硬件等核心热门赛道，在短线分歧整理的过程中，寻找核心标的的低吸机会。
二、板块思路
1、半导体芯片，半导体个股大多以震荡走高趋势行情为主，在单日爆发后往往仍会经历短线震荡整理用以稳固筹码，重点留意分歧低吸机会为宜。
2、太空光伏概念，本质上而言，太空光伏仍属于商业航天的延伸细分，在昨日午后集体修复后，其延续性仍有待进一步观察。
3、有色板块，长期角度来看，在国际局势动荡以及美联储降息宽松周期下，还有各类涨价以及工业需求对于金属的需求猛增，金属价格可能会继续走强。目前有色板块上行趋势并未改变，短暂的调整后，或将迎来更强的上行，这个场景咱们已经见过很多次了。
三、昨日热点
贵金属：湖南黄金、中国黄金
商业航天：三维通信、电科芯片
机器人：天奇股份
太空光伏：拓日新能
算力：中瓷电子
半导体：东芯股份
AI应用：天地在线
尼帕病毒：达安基因
四、主题前瞻
1、欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划
欧盟空间事务专员库比留斯当地时间1月27日在布鲁塞尔举行的一次会议上表示，欧盟政府卫星通信计划已于上周启动。他表示欧盟IRIS2星座的首批服务将于2029年推出。
德国最大军工企业莱茵金属公司和德国卫星制造商不来梅轨道高科技公司有意联合竞标，为德国联邦国防军提供类似美国“星链”的卫星互联网服务。这项合同的金额可能达数十亿欧元，旨在为德军在近地轨道打造安全的军用级卫星通信网络，成为德军版“星链”。
卫星通信：中国卫星、中国卫通、北斗星通、航天环宇、信科移动
2、Meta60亿美元采购康宁光纤
Meta准备向康宁公司支付高达60亿美元用于购买光纤电缆。据媒体报道，康宁正扩建生产设施以满足Meta、英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊和微软等企业日益增长的需求。康宁公司股价上涨15%。
光纤：长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技
3、谷歌云正式官宣涨价 其中北美地区翻倍
谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。
云算力：优刻得、青云科技、首都在线、网宿科技
4、中微半导、国科微部分芯片涨价
国科微27日也对客户发出涨价函，国科微宣布自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，对合封1Gb的KGD产品涨价60%，对合封2Gb的KGD涨价80%。
涨价：中微半导、国科微
5、钻石散热
黄仁勋访华期间，河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达 CEO 黄仁勋会面，核心围绕钻石铜散热、第四代半导体、H200 与 Vera Rubin 芯片等方向展开交流，目前仅为市场传闻与初步接触，尚未有官方合作公告。
钻石散热：黄河旋风、四方达、沃尔德、力量钻石
6、超导量子计算机本源悟空全球访问量突破4000万次
1月27日，安徽省量子计算工程研究中心最新发布，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”全球访问量正式突破4000万次，服务网络覆盖全球163个国家和地区，标志着中国自主量子算力全球影响力持续提升。
量子计算：国盾量子、格尔软件、科大国创
五、行业要闻
1,DeepSeek发布DeepSeek-OCR2模型。(每日互动)
2，马斯克：星舰V3版6周后发射，送新一代星链卫星上天。(信维通信，西部材料)
3,1月28日(星期三)上午10时举行新闻发布会，请国资委副主任庞骁刚介绍2025年国资央企高质量发展情况，并答记者问。(中成股份，中铁装配)
4,1月28日(星期三)上午10时举行新闻发布会，将举办2026年海南省两会"自贸港建设和经济社会发展"专场新闻发布会。(海南发展，海汽集团)
5，国家疾控局：我国尚未发现尼帕病毒病病例，疫情对我国产生的影响相对较小。
6，新修订《药品管理法实施条例》发布，首次引入儿童用药品及罕见病药品市场独占期。(创新药)
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