盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。[淘股吧]

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪深继续走强，创指水下回调，指数由于金属相关拉升有些失真，真实情况和绿盘没什么区别，市场成交量相较于昨日缩量至2.96万亿，本周涨跌情况：周一3500+待涨，周二3200+待涨，周三3400+待涨，连续三天很稳定，每天都有3000余家待涨，也就是某方向的高潮实则是独乐乐，把板块高潮的快乐建立在大众的痛苦之上，当然，乐观的理解每天市场依然活在上涨的希望中，并无杀跌的恐惧。
短线这边，贵金属延续大高潮，数据中心相关早盘意欲爆发未果，其它方向皆是杀跌调整姿态，整体短线情绪依然被压制中。
市场涨停家数80较昨日53有所上涨，封板成功率75%较昨日75%有持平，连板梯队10只较昨日14只有所下降。

连板梯队：
18板：锋龙股份（机器人）
7板：白银有色（贵金属）
4板：四川黄金（贵金属）、中农联合（化工）、豫光金铅（贵金属）、中国黄金（贵金属）
3板：招金黄金（贵金属）、湖南黄金（贵金属）、光正眼科（医疗）、金徽股份（有色金属）
2板：康强电子（芯片）、可川科技（CPO）

连板梯队来看：18板锋龙股份黑屋闭关，白银打破近期自然连板压制来到7板，明日也将面临是否挑战偏离值，向下贵金属霸屏，2板也是夹缝中生存。


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市场梳理：
趋势方向：芯片半导体（1月27日回流,1月28日分歧）、AI硬件（1月26-1月27日回流）、机器人、电网（1月23-1月26日回流）。
按前面启动和修复皆是轮动，且都是2日一个强度，并在第二日衔接下一个方向，芯片今日没能延续强度，导致机器人的待轮动也是受阻，也就是说明牌轮动预期之下，早盘见轮动契机受阻，连板的天奇股份开盘之后直接核按钮。
轮动格局上来看，机器人和电网逐渐掉队，而有涨价和业绩支撑的AI硬件、芯片反复波动频率开始增高。
顺周期方向：化工、贵金属、合成生物等等，一如既然的强，大有一鲸起万物落的架势。
老方向：AI应用（进3退1再进1再退1）、航天（进3退1再进1再退1），互卡强度博弈穿越契机，两个方向消息面催化都是不间断，其航天方向更多是ZC性和地区性的消息面刺激，而AI应用更多是爆款产品和应用落地相关的映射催化。
新方向衔接：AI应用之数据中心（1月26日走强，1月27日分歧，1月28日回流）、商业航天之太空光伏（1月23日爆发，1月26日分歧，1月27日回流，1月28日分歧），两个方向你追我赶，从消息面的刺激上来看，数据中心有持续性反超之势，与大盘的配合上目前也是数据中心占优。


一、数据中心，国产算力建设相关。
AIDC建设：大位科技、润泽科技，都是AI应用周期穿越过来的产物，今日也是被应用方向的蓝色杀跌影响较大，逻辑上的支撑预期来看，还有反包预期，不破位不看空。
CDN：网宿科技，既亚马逊云涨价之后，谷歌云昨晚也宣布涨价一倍，其涨价导致客户外溢，而CDN的网宿科技成为最受益个股，JG业绩预测给到了12-15亿，相较于之前的7亿是倍增预测，这也是今天大幅高开后秒板的主要原因，而后贵金属的超强姿态另市场大部分方向都陷入绝望，最终也是没能完成回封，后续有趋势预期。
次之CDN：首都在线、奥飞数据、云赛智联等等。
边缘计算：青云科技、优刻得、深信服、顺网科技、南凌科技等等。
算力相关：宏景科技目前该方向领涨，也是该方向业绩增速最快的个股，目前持续新高中，日内美利云和锦鸡股份上板。
地区性的消息面刺激，上海消息昨日拉的是云赛智联，广东消息今天拉的是群兴玩具、南兴股份等等。
整体来讲，方向上最初启动于应用爆发后的资金外溢，而后近几日异动皆是有意共振大盘，尤其是今天早盘更为明显，方向上的阶段性定位类似于11月末和12月末的AI应用，看后续能不能在月末到月初这几天完成与大盘的共振了。





二、太空光伏。
乾照光电、迈为股份、奥特维、赛伍技术、正泰电源、双良节能、亚玛顿、金辰股份等等都开始走趋势，因为连板无出路，拓日新能也选择放弃连板加入趋势大队，毕竟连板是贵金属相关国企的天下，私企你敢连板，轻则打压你的板块情绪，重则直接间管黑屋你哦
领涨：明阳智能，五日线趋势中，其实也只是身位优势，目前还未看出领涨的带动性。
整体来讲，强一天弱一天很有规律，方向上强度越来越弱，市场相关话题也在减少，慢慢的走趋势也是不错的选择了。



三、AI应用。
超跌的二波开始进行高低切，蓝色光标、浙文互联、天地在线接连回调，利欧股份接上继续走强，南兴股份尝试反包板炸板，蓝色光标也是应用二波修复以来首次阴线回调，其反弹相对高位的个股后续都会被其影响，何时止跌是该方向的锚定看点。
近几日也聊过AI应用和航天区别，就是涨跌的力度不同，航天涨跌更为暴力，应用由于前面有蓝色的榜样涨跌都相对温柔，这种韧性能否继续维持，看蓝色如何演绎了。



四、商业航天
这方向的难点在于二波修复后的领涨根本不固定。
金风科技、九鼎新材、航天电子、通宇通讯都曾努力过，最终都是无功而返，今日又拉了巨力索具。
没有持续性的领涨也就意味着板块找不到清晰的锚定之物，像应用前面只要锚定蓝色光标就知道板块反弹结束与否，但这方向你说锚定哪个呢，这样的处境意味着反弹高度会被限制。
等领涨情绪明确之后再看了，当然，高手除外。



五、趋势方向：AI硬件、芯片半导体、电网、机器人等等。
1、AI硬件
易中天胜富撑场子，然后板块内的供应链个股随机表现。
比较适合低吸埋伏。
风险上来讲需要时刻注意海外催化的供应链逻辑变化，不然今天的沃尔核材、东阳光等等被选中就比较麻烦。
超跌的轮动来看，日内轮动了液冷，远东股份与老黄的合影刺激加强了轮动强度。
细分上有光纤、电子布、PCB和CPO设备等等，大多都是涨价和供需加强逻辑为基础，外加海外消息面刺激。

2、芯片半导体。
随着存储涨价之后，GPU、CPU、芯片设计、模拟芯片、功率芯片、端侧芯片等等接连涨价，顺推涨价最终受益的还是封测和晶圆代工，也就是市场情绪被涨价消息牵着走，回望最终冷静下来还是看封测能否再度走强。
封测：通富微电、长电科技、华天科技、深科技、大港股份等等轮动中。
存储叠加封装材料的康强电子日内连板晋级，目前该方向主板身位情绪票。
整体该方向昨日修复走强后，今日没能延续修复强势，算是给了其它待轮动方向沉重一击，伤敌一千自损一百的行为，方向上预期未完，趋势看待即可。

电网和机器人示弱，轮动受阻，等消息面刺激或等芯片继续打造榜样了。





六、贵金属、化工、合成生物等等。
独强，无解，持筹者的盛宴，这方向不给分歧，其它方向强度上皆难以有太亮眼表现，看盘后有无间管高位股相关的消息面刺激了。


七：周期视角
海峡周期（平潭发展）——航天周期（航天发展）——应用周期（蓝色光标）。
这三个是市场公认有赚钱效应的周期，特点皆是赚钱效应外溢的穿越。
航天周期延伸太空光伏补涨分支，目前在走趋势中，穿越与否未知，航天消息面是不间断，但太空光伏当时仅马斯克喊话直接刺激，近几日也并无单独太空光伏相关消息面刺激。
应用周期延伸数据中心，今日蓝色杀跌影响大位和润泽也不难看出，目前并未脱离，反倒是今日刚启动的个股受影响更小。
容错率以老看新，航天二波修复以来涨跌无常，导致其延伸的太空光伏也差不多，应用二波修复以来今日算是真正意义上的首杀，其延伸的数据中心涨跌也比较温和，这就是容错率。
当然这是目前的回顾视野，至于后续还能否再度保持如此未知，需保持敬畏之心，至少市场下一次再度有方向的延伸发酵之际，选择上也会更从容，以史明鉴。




八、总结：
整体来讲，轮动从最开始的2天到现在进入短平快阶段，方向上轮动示弱的方向也有掉队迹象，活下来的方向都有一个共性，就是涨价线，即贵金属涨价、芯片涨价、云涨价、AI硬件细分供应链涨价，非涨价线的方向走势相对弱一些。
指数0127低点不破之前不看空，静待后续金属回调之际，市场选择出来的共振方向了。
其实在0127日之前，市场以轮动的视角看待，低吸热点方向的核心大部分都是给正反馈的。
但从0127开始，轮动后走强方向的强度和持续性开始减弱，市场有切换聚焦之意了。
以市场方向类别上来看。
短线主流资金分为几种。
一是躺在贵金属相关数钱中。
二是横穿在各个热点之间频繁切换。
三是死拿某个热点方向做T，不破位一直T。
四是以指数为锚定开始尝试切新方向做大盘潜在共振预期。
截止今日收盘来看，容错率和性价比最高的是第四种，大赚的是第一种，吃面最多的是第二种，第三种应该是上周的老思维很考验选方向选股。
现在大家回看1月26日复盘贴标题：市场高低切进行中，如果能看懂的或许会有感悟，也该知道市场资金在尝试切的是哪个方向，先知先觉，预判的视角进行，只要起点对了，终点就看市场的接纳度如何了。
大体这样，祝大家都能把握好当下行情，及时跟随市场变化而调整策略吧~


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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
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