1. 光模块/CPO

光模块/CPO：世嘉科技（切入光通信，AI算力需求驱动）、中际旭创（+2.01%，龙头）、天孚通信（+4.53%，资金追捧）、新易盛、联特科技、光迅科技、剑桥科技、华工科技、太辰光、金信诺

2. 有色金属（贵金属+工业金属）

- 贵金属（领涨）：白银有色（7连板，总龙头）、中国黄金（4连板）、湖南黄金（3连板）、晓程科技（+20.01%）、浩通科技（+16.02%）、招金矿业、中金黄金（+10.01%）、赤峰黄金（+10.00%）

- 工业金属：常铝股份（+10.08%）、锌业股份（+10.06%）、罗平锌电（+10.02%）、洛阳钼业（+9.80%）、紫金矿业（+4.16%）、豫光金铅、驰宏锌锗

3. 半导体（存储+设备+国产替代）

- 存储芯片（涨价催化）：华虹公司（新高，+7.72%）、兆易创新（+5.34%）、芯原股份、国科微（提价最高80%）、澜起科技

- 设备材料：中微半导（+19.47%，提价15%-50%）、中微公司（刻蚀龙头）、北方华创（设备龙头）、中芯国际（+3.63%）、寒武纪（AI芯片）、康强电子

4. AI算力（算力硬件+IDC）

- 算力硬件：网宿科技（20cm涨停）、中科曙光、浪潮信息（+5%+）、紫光股份、神州数码、美利云、优刻得

- IDC/液冷：首都在线（+12%+）、润泽科技、数据港、英维克、高澜股份

5. 商业航天（卫星通信+火箭制造）

- 卫星通信：中国卫通、中国卫星、中国电信（卫星互联网）、电科芯片（射频芯片）、华力创通

- 火箭与配套：航天科技集团系、航天科工集团系、天宜上佳、欧比特、航天电器、航宇微

6. 太空光伏（商业航天+太空光伏）

商业航天+太空光伏：钧达股份（HJT+轻薄组件）、东方日升（星链供应商）、隆基绿能（钙钛矿叠层攻关）、协鑫集成（蓝箭航天合作）、双良节能（太空光伏设备）、拓日新能（技术储备）

7. 光伏设备（钙钛矿+高效组件）

- 钙钛矿：奥联电子、京山轻机、纤纳光电、金晶科技、杭萧钢构

- 高效组件/设备：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、宇晶股份（4天3板）、赛伍技术（3天2板）、捷佳伟创、迈为股份

8. 油气采掘（原油+油服）

- 原油开采：洲际油气（+10.00%）、中曼石油、新潮能源、中国石油、中国石化

- 油服工程：通源石油（+20.02%）、潜能恒信（+19.28%）、中海油服、海油工程、石化油服

9. 新能源汽车（电池材料+整车）

- 电池材料：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、容百科技、当升科技、天齐锂业、赣锋锂业

- 整车：长安汽车、赛力斯、江淮汽车、长城汽车、广汽集团、小鹏汽车、理想汽车

10. 消费零售（黄金珠宝+白酒）

- 黄金珠宝（春节旺季）：老凤祥、周大生、豫园股份、莱绅通灵、潮宏基

- 白酒（动销回暖）：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘

11. 军工（航天军工+国防电子）

- 航天军工：航天电子、航天发展、中航光电、中航沈飞、中直股份

- 国防电子：国博电子、雷电微力、臻镭科技、紫光国微（+2.46%）、景嘉微