市场：从要有光要有天，变成要有矿！
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金属股逻辑很多人并不明白，美丽国债务快40万亿，地方联邦财政收入11万亿，必须大量超发才行，按照这个比例，家里有矿的股必须3，4倍起步，因为债务还会膨胀，近三年从34，36到38万亿。
核心投资机会是；黄金白银+公司有矿，核心是家里有矿！黄金白银二手贩子整个挣个差价钱，哪有金矿银矿利润高？不可同日而语。金银铜铁锡钛铝镁钨稀土。。。元素周期表，有矿的大胆拿着，美丽债危机不解除，就继续拿。
1.黄金白银：中国黄金，晓程科技，四川黄金，曼卡龙，湖南黄金，白银有色，湖南白银，白银有色，山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、西部黄金、四川黄金、招金黄金、恒邦股份、中国黄金、晓程科技、湖南白银、白银有色、山金国际、飞南资源、迪阿股份。。。太多了，我数不过来。
2.铜：白银有色、鹏欣资源、云南铜业、铜陵有色、北方铜业、洛阳钼业、电工合金、西部矿业、江西铜业、盛屯矿业、金诚信、紫金矿业、金田股份。
3.铝：常铝股份、中国铝业、华峰铝业、云铝股份、天山铝业、怡球资源、南山铝业、闽发铝业、神火股份、中孚实业、宏创控股、焦作万方、新疆众和、电投能源、明泰铝业、顺博合金、创新新材、万顺新材、深圳新星、亚太科技。
4.钛：龙佰集团、钛能化学、惠云钛业、金浦钛业、安纳达、钒钛股份、安宁股份、国城矿业、宝钛股份、西部超导、西部材料、河钢股份 。
5.钨：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业。
核心投资机会是；黄金白银+公司有矿，核心是家里有矿！黄金白银二手贩子整个挣个差价钱，哪有金矿银矿利润高？不可同日而语。金银铜铁锡钛铝镁钨稀土。。。元素周期表，有矿的大胆拿着，美丽债危机不解除，就继续拿。
1.黄金白银：中国黄金，晓程科技，四川黄金，曼卡龙，湖南黄金，白银有色，湖南白银，白银有色，山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、西部黄金、四川黄金、招金黄金、恒邦股份、中国黄金、晓程科技、湖南白银、白银有色、山金国际、飞南资源、迪阿股份。。。太多了，我数不过来。
2.铜：白银有色、鹏欣资源、云南铜业、铜陵有色、北方铜业、洛阳钼业、电工合金、西部矿业、江西铜业、盛屯矿业、金诚信、紫金矿业、金田股份。
3.铝：常铝股份、中国铝业、华峰铝业、云铝股份、天山铝业、怡球资源、南山铝业、闽发铝业、神火股份、中孚实业、宏创控股、焦作万方、新疆众和、电投能源、明泰铝业、顺博合金、创新新材、万顺新材、深圳新星、亚太科技。
4.钛：龙佰集团、钛能化学、惠云钛业、金浦钛业、安纳达、钒钛股份、安宁股份、国城矿业、宝钛股份、西部超导、西部材料、河钢股份 。
5.钨：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业。
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市场的共识是，可回收火箭也利于泰胜风能，超捷股份，巨力索具等，但更利好的是卫星，一枚火箭装100颗卫星，核心在火箭的乘客，太空光伏也在里面呢。
都是核心，个人更关注核心中核心，技术壁垒最高、卡位最核心、业务最纯粹的硬科技标的，有点cpo中的易中天味道：
1. 铖昌科技（ 001270 ）。入选理由：星载T/R芯片，星网GW星座市占率70%-80%，GaN/GaAs/硅基全工艺，单星价值量百万级，订单排至2026年。
2. 臻镭科技（ 688270 ）。入选理由：卫星载荷核心ADC/DAC+电源管理芯片，抗辐射能力突出，填补高端ADC禁运缺口，星网订单充足，电源管理芯片毛利超80%。
3. 信科移动（ 688387 ）。入选理由：为星载相控阵载荷+通信系统，星网二代试验星独家相控阵供应商，覆盖Ka/S/C频段，提供“星-地-端-网”一体化方案，稀缺卡位明显。
4. 雷电微力（ 301050 ）。入选理由：自研T/R芯片达高端宇航级星载标准，已成功应用于北斗导航卫星，通过100krad(Si)抗辐射、高低温等宇航级可靠性测试，适配低轨卫星场景；同时自主配套星载T/R组件、相控阵天线，具备芯片-组件-微系统全链条自研能力（国产化率100%、良率92%超行业均值）。
本人继续左手持有黄金有色股，右手商业航天核心股，无人驾驶底仓不动如山。