综合1月28日至29日早间的公开信息，以下方向与龙头更具“政策/业绩/资金”共振的利好：
一、资源与有色（价格+政策双驱）
工业金属（铝/铜）：铝价上调预期强化、供给约束与需求结构改善叠加；上海推进期现联动、央企市值管理升温。龙头：$中国铝业(sh601600)$ ；关注：$云南铜业(sz000878)$ 、$铜陵有色(sz000630)$ 。
贵金属：国际金价、银价创高，避险与货币属性提升。龙头：中国黄金；关注：湖南黄金、四川黄金、豫光金铅。
二、高端装备与设备更新（936亿直达项目）
工业母机/高端装备/节能环保/循环经济：订单预期增强，老旧设备更新、新能源公交与农机报废更新带动需求。龙头关注：中国中车；相关：埃斯顿、汇川技术。
三、半导体与AI算力（业绩与景气共振）
存储芯片：兆易创新2025年净利同比预增约46%，存储周期上行、价量齐升。龙头：兆易创新；受益链：长电科技、中际旭创、数据港、光环新网。
设备端外溢： ASML 订单创纪录、全年销售指引上调，设备与先进制造情绪偏强。
四、新能源发电与电力设备
光伏/风电装机高增：2025年太阳能、风电装机同比大幅提升，运营商与设备端受益。龙头：隆基绿能、金风科技。
五、央企与区域主题（政策与估值修复）
中字头价值重估：央企资产规模创新高、市值管理纳入考核。关注：中国联通、国泰君安等。
广东/大湾区先进制造：先进制造与AI应用加速，关注区域龙头与数字化工厂。
六、流动性与资金面
央行宽松：新增支农支小再贷款与定向民企再贷款，节前逆回购净投放累计高，利好中小创与成长股估值修复。
七、个股公告型利好（短线情绪加分）
业绩预增：长川科技、方大特钢、宏和科技等2025年净利预增幅度显著。
订单/产能：埃夫特获大额汽车产线订单；宏达股份装置复产。
并购/业务进展：科达制造拟收购股权复牌；海南矿业拟收购停牌；光环新网算力规模与年合同额提升。
风险提示：资源板块高位波动与获利了结压力需防；题材轮动快，建议聚焦“有业绩/有订单/有政策”的龙头，控制仓位、分批交易。
免责生明：以上内容综合信息梳理不构成任何投资意见，仅供参考，股市有风险，入市需谨慎！

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