1月29日盘后复盘总结
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加油 ！ 幸有理想不曾远离，让追逐的人不怕荆棘，
幸有时光不负努力，让执着的人等来花期！
花开时节富贵来，万事如意好运来
. . . 商务部发布会上有关字节的问答……“ 已与三家投资者签署协议，并将成立新的TikTok美国合资公司，确保其继续在美运营 ”“。中国政府希望企业达成符合中国法律法规、利益平衡的解决方案。希望美方与中方相向而行，切实履行相应承诺，为中国企业在美持续稳定运营提供公平、开放、透明和非歧视的营商环境，推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。”。
. . . 做生意都怕同行……是个行业都怕同业竞争。985毕业生扎堆演短剧。每个行业都有每个行业的艰辛与挑战，才近两年前后国内爆发，短剧急迫的出海发展。国内卷不卷 都不是重点。剩者为王。没有硝烟的战场，半途而废者，注定与荣耀失之交臂！可轻易言弃的人，却比比皆是。熬过寒冬，才能绽放光芒！
. . . 加油 ！！！
. . . 内需环境...老龄化、少子化、不婚化 的房地产历史性大顶！！！
在新康波周期 , 这轮牛市的货币宽松逻辑 、过剩的流动性没有进入房市。进入了资本市场、股市、期市保值增值；债市、汇市被认为是大量外资涌入。
. . . 1月29日英国首相斯塔默对中国进行正式访问，斯塔默政府希望通过面对面外交，加强与中国在经贸、气候变化及全球治理等领域的交流，避免双边关系长期处于低互动状态。英国需要在维护自身利益的同时，与中国保持建设性接触。英国企业普遍希望在金融服务、清洁能源、高端制造和教育等领域深化同中国的合作，而稳定、可预期的双边关系有助于增强商业信心。
. . . 这一轮仍旧在特定节奏中的牛市有根本逻辑、 货币宽松、国家 发展战略 、新基建、新质生产力。真正的大环境下 AI引领的新一轮科技革命、国家的战略意图 发展新质生产力 ，助力科技创新、产业升级 提升
虽然也是科技牛下，这几日明显的变化是 周期品、资源品……不是说 ??? 怎么样了
. . . 老登股：以白酒、银行、地产、传统消费为代表。靠高股息、高ROE、强现金流 有确定性溢价
这轮牛市虽然也是在倡导新质生产力，AI引领…… 老登股，周期股成当下的主演。 酿酒、广告营销、贵金属没有板块效应
. . . 还有现实的情况，猪价下行周期持续很久了，河南、湖北涨幅居前，环比分别涨0.24元/公斤、0.23元/公斤；仅海南、广东、内蒙、新疆、吉林等少数地区下降。被预期到可能收储……这就不得而知了。 据说 腊八备货市场缩量惜售，出栏均重（129kg）仍在高位。生猪短期供应压力累积，仔猪价格持续上涨 。 都在等待超额利润与估值溢价。可能相关的 宠物行业 头部品牌优势明显 去年几乎有一波翻倍到数倍较大幅度上行。
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行业板块：
概念板块：(小红书概念?AIGC概念?)多模态AI、含H股、抖音概念、物业管理概念、DeepSeek概念
地区板块：北京板块
以上板块有板块效应，上涨板块前五：酿酒、油服工程、贵州板块、广告营销、AI营销
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 上交易日上涨家数 1739、下跌家数 3640
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 1803、下跌家数 3566
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商业航天：德恩精工、润贝航科、航天科技、四川金顶
高奢名酒：皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖、金种子酒、会稽山、舍得酒业、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、今世缘、老白干酒、口子窖、迎驾贡酒、天佑德酒、中信尼雅伊力特、古越龙山、洋河股份
资源贵金属：盛和资源、湖南黄金、中国黄金、西部黄金、招金黄金、铜陵有色、白银有色、北方铜业、云南铜业、豫光金铅、
怡球资源、
百通能源
油气：准油股份、洲际油气、石化油服、通源石油、中油工程、中曼石油、泰山石油、
升达林业
润贝航科
AI+ 应用：天地在线、华媒控股、 江苏有线、横店影视、浙江自然、苏博特、因赛集团、浙文互联、浙江自然
(影视短剧：横店影视、百纳千成、奥飞娱乐 )
足球：粤传媒、珠江股份、共创草坪、珠江钢琴
房地产相关：深深房A、大悦城、三湘印象、深深房A、珠江股份、我爱我家、新城控股、诚邦股份、苏博特
大消费：中信尼雅、奥康国际、哈森股份、新华百货 、 德展健康、派斯林
金辰股份、海南橡胶、海通发展
青岛银行、锐明技术
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龙虎榜机构买入家数
幸有时光不负努力，让执着的人等来花期！
花开时节富贵来，万事如意好运来
. . . 商务部发布会上有关字节的问答……“ 已与三家投资者签署协议，并将成立新的TikTok美国合资公司，确保其继续在美运营 ”“。中国政府希望企业达成符合中国法律法规、利益平衡的解决方案。希望美方与中方相向而行，切实履行相应承诺，为中国企业在美持续稳定运营提供公平、开放、透明和非歧视的营商环境，推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。”。
. . . 做生意都怕同行……是个行业都怕同业竞争。985毕业生扎堆演短剧。每个行业都有每个行业的艰辛与挑战，才近两年前后国内爆发，短剧急迫的出海发展。国内卷不卷 都不是重点。剩者为王。没有硝烟的战场，半途而废者，注定与荣耀失之交臂！可轻易言弃的人，却比比皆是。熬过寒冬，才能绽放光芒！
. . . 加油 ！！！
. . . 内需环境...老龄化、少子化、不婚化 的房地产历史性大顶！！！
在新康波周期 , 这轮牛市的货币宽松逻辑 、过剩的流动性没有进入房市。进入了资本市场、股市、期市保值增值；债市、汇市被认为是大量外资涌入。
. . . 1月29日英国首相斯塔默对中国进行正式访问，斯塔默政府希望通过面对面外交，加强与中国在经贸、气候变化及全球治理等领域的交流，避免双边关系长期处于低互动状态。英国需要在维护自身利益的同时，与中国保持建设性接触。英国企业普遍希望在金融服务、清洁能源、高端制造和教育等领域深化同中国的合作，而稳定、可预期的双边关系有助于增强商业信心。
. . . 这一轮仍旧在特定节奏中的牛市有根本逻辑、 货币宽松、国家 发展战略 、新基建、新质生产力。真正的大环境下 AI引领的新一轮科技革命、国家的战略意图 发展新质生产力 ，助力科技创新、产业升级 提升
虽然也是科技牛下，这几日明显的变化是 周期品、资源品……不是说 ??? 怎么样了
. . . 老登股：以白酒、银行、地产、传统消费为代表。靠高股息、高ROE、强现金流 有确定性溢价
这轮牛市虽然也是在倡导新质生产力，AI引领…… 老登股，周期股成当下的主演。 酿酒、广告营销、贵金属没有板块效应
. . . 还有现实的情况，猪价下行周期持续很久了，河南、湖北涨幅居前，环比分别涨0.24元/公斤、0.23元/公斤；仅海南、广东、内蒙、新疆、吉林等少数地区下降。被预期到可能收储……这就不得而知了。 据说 腊八备货市场缩量惜售，出栏均重（129kg）仍在高位。生猪短期供应压力累积，仔猪价格持续上涨 。 都在等待超额利润与估值溢价。可能相关的 宠物行业 头部品牌优势明显 去年几乎有一波翻倍到数倍较大幅度上行。
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行业板块：
概念板块：(小红书概念?AIGC概念?)多模态AI、含H股、抖音概念、物业管理概念、DeepSeek概念
地区板块：北京板块
以上板块有板块效应，上涨板块前五：酿酒、油服工程、贵州板块、广告营销、AI营销
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 上交易日上涨家数 1739、下跌家数 3640
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 1803、下跌家数 3566
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商业航天：德恩精工、润贝航科、航天科技、四川金顶
高奢名酒：皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖、金种子酒、会稽山、舍得酒业、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、今世缘、老白干酒、口子窖、迎驾贡酒、天佑德酒、中信尼雅伊力特、古越龙山、洋河股份
资源贵金属：盛和资源、湖南黄金、中国黄金、西部黄金、招金黄金、铜陵有色、白银有色、北方铜业、云南铜业、豫光金铅、
怡球资源、
百通能源
油气：准油股份、洲际油气、石化油服、通源石油、中油工程、中曼石油、泰山石油、
升达林业
润贝航科
AI+ 应用：天地在线、华媒控股、 江苏有线、横店影视、浙江自然、苏博特、因赛集团、浙文互联、浙江自然
(影视短剧：横店影视、百纳千成、奥飞娱乐 )
足球：粤传媒、珠江股份、共创草坪、珠江钢琴
房地产相关：深深房A、大悦城、三湘印象、深深房A、珠江股份、我爱我家、新城控股、诚邦股份、苏博特
大消费：中信尼雅、奥康国际、哈森股份、新华百货 、 德展健康、派斯林
金辰股份、海南橡胶、海通发展
青岛银行、锐明技术
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