12.31盘前 商业航天 具身智能
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一、今天是2025年最后一次写交易！下次年就是新的一年开始
提前祝大家26年新年快乐 、发大财
今天商业航天巨大分化，很多都是异动加身。短期有兑现，该走的就走了！航天情绪不好，指数就一般般！低开收阳不错了
1、商业航天 低吸航天电子 机电 做t。航天动力压异动 压的蛮好的。航天发展中军砸盘，把情绪都带下去了！明天（本周三）航天动力 可以低吸 但是收盘不能红 尾盘低吸最佳。航天电子 机电 可以低吸做t
短期 月底 天龙发射 兑现 长期10b股出现。1月航天的催化还是很多的。把控好节奏！航天强国长期不变
2、海南 智能驾驶 能源 航天分化都没去这里。舍弃兑现
3、具身智能 航天分化 去了机器人。今天先手了！机器人直接干高潮！机器人明天应该分化的！三花智控 五洲新春低吸。做的小票不分享了！机器人和航天不分家。
4、大科技 铜箔 钻针 电子布 存储 芯片 科技小金属都是涨价逻辑。低吸 套l为主 没分享
5、监管 龙洲 股份 飞沃科技 今天全部兑现。低吸本周出 监管赛微电子。解除jg， 明天（本周三）冲高全部兑现。全是大肉！哈哈
盘前做好交易计划。盘中不做决定
今天航天分化。唯一决定就是去机器人。只要l化不乱搞。问题不大
商业航天主线暂时不变。下一波主线是等出来的！暂定具身智能 承接 看持续性吧，节点季报或者年报 先观察
自己写的大白话，对大家有用，赚钱的，26年大家多帮忙转发 ，能给 淘吧带人气，对老赵也是好的
2025年收尾还是送家人和自己几句话
忍常人所不能忍
悟常人所不能悟
醒常人所不能醒
2026年 加油
骚年已不在年少
二、
1、T链机器人进展更新
➤核心动态：近期进入密集的组装-测试-定型阶段，预计Q1有望实现gen3机型定型。T链相关标的或将迎来一轮行情。
➤技术成熟度：目前各零部件中，身体直线部件成熟度高于灵巧手，灵巧手高于旋转部件，整体迭代仍在持续。
➤产能规划：向供应商给出的产能指引多集中于明年年中，时间窗口在6-8月之间，下半年起将进入排产放量阶段。
➤关注重点：现在谈及份额为时过早，T对供应商的关注度落在海外产能建设进展、量产一致性能力及报价竞争力。
➤相关标的：
执行器：三花、拓普、新泉
丝杠：北特、恒立、新剑、荣泰
减速器：斯菱、高测
镁合金壳体 结构件：旭升、爱柯迪
peek件：恒勃
mim件：统联精密
灵巧手电机：鸣志电器、兆威机电
结构件：长盈精密、日盈电子
➤核心观点：明年Q1 T链供应商有望迎来一波定型驱动行情，标的选择应聚焦真正进入T链体系、具备海外产能布局及量产降本能力的公司。
➤风险提示：产业进展不及预期
2、海昌新材(SZ 300885 )$
海昌新材：商业航天、人形机器人、智能驾驶
1）、据2025年12月22日公告，公司以现金23,460万元完成对深圳市信为通讯技术有限公司51％股权收购并已完成工商变更， 信为通讯主营高精度GNSS卫星定位天线、 北斗通信天线，产品用于无人机、无人驾驶、形变监测等场景。
2）、据2025年9月25日机构调研，公司行星减速器齿轮、滚珠丝杆反相器、MIM部件等核心产品已送样国内外人形机器人头部企业，单台价值量1000-2000元，计划2026年一季度摆线减速器送样。
3）、据2025年8月26日半年报，公司主营粉末冶金PM、MIM、SMC及精密齿轮， 产品批量供应电动工具、新能源汽车、智能家电、机器人等领域，境外收入占比61.62%，与全球头部客户长期稳定合作。
3、🤖【中信主题策略刘易团队】-“优必选”连接器供应商【珠城科技301280】逻辑再强调：家电连接器龙头，加速数据中心、人形机器人连接器外延式融合布局
延伸布局至数据中心连接器。收购的东莞瑞松电子核心团队出自法国FCI连接器集团，产品与【鼎通科技】类似，主要是高速背板、光模块金属件、电源模块金属件，未来将从高速通信连接器延伸到液冷连接器等，当下产能已经拉满，主要客户是安费诺、莫仕，其中给8个安费诺基地在供货（3个国内➕5个海外），已做进英伟达GB200。珠城科技将在资金、产能上赋能瑞松电子，对东莞工厂、南通工厂、佛山工厂（佛山珠城智联子公司）、海外等工厂扩张产能，并加大对安费诺的产品供应和联合开发。
加强布局人形机器人连接器，打造新的增长曲线。在机器人方面，主要的进展：1）与优必选战略合作关系。独家供货 + 合资公司（乐清珠城必选）= 深度利益绑定，排他性强。5年8亿元合同 = 年均1.6亿元收入保障（按当前产能推算，仅占合同部分）。2）已取得库卡机器人的供应商代码，并批量供货智能机器人工业连接器，未来充分受益库卡国产化；3）成立专业化团队，拟深化现有客户合作，并加大定制化产品开发，预计通过三花等进入国际头部的供应梯队。
4、【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!!
恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。
产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体测试结果与反馈非常积极，T大客户方面对其性能表现给予了“相当惊艳“的高度评价。
目前双方正处于订单落实阶段，预计首批将为小批量订单。
T全身30身体电机+44手指电机，价值量初步预估2w+，预计100万台对应市场空间200亿收入，20-30亿利润。假定恒帅30-50%份额，估计增加10亿利润，对应市值增量300-500亿元!!!
5、【XB机械】双元科技（ 688623 ）：机器人时代的“测控先锋”，量产必不可少的设备供应商
作为国家级专精特新“小巨人”，公司以浙大创业基因为核心，凭借全链条自主技术体系（检测电路+算法模型），#在机器人关键部件检测领域已构建不可逾越的技术壁垒。当前，其自研的0.01mm级超高精度检测系统，打破霍尼韦尔垄断，直指人形机器人丝杠、轴承等核心部件的量产痛点——高精度、高速度、高稳定性。更重磅的是，#公司近期成立元睿具身智能科技（持股80%），以定制化视觉技术为矛，以跨领域研发团队（光学、算法、控制）为盾，#目前深度合作杭州XJ等机器人Tier1头部客户，正加速抢占特斯拉等头部客户产线标准化、自动化先机。
第一目标市值200E#出处未知
提前祝大家26年新年快乐 、发大财
今天商业航天巨大分化，很多都是异动加身。短期有兑现，该走的就走了！航天情绪不好，指数就一般般！低开收阳不错了
1、商业航天 低吸航天电子 机电 做t。航天动力压异动 压的蛮好的。航天发展中军砸盘，把情绪都带下去了！明天（本周三）航天动力 可以低吸 但是收盘不能红 尾盘低吸最佳。航天电子 机电 可以低吸做t
短期 月底 天龙发射 兑现 长期10b股出现。1月航天的催化还是很多的。把控好节奏！航天强国长期不变
2、海南 智能驾驶 能源 航天分化都没去这里。舍弃兑现
3、具身智能 航天分化 去了机器人。今天先手了！机器人直接干高潮！机器人明天应该分化的！三花智控 五洲新春低吸。做的小票不分享了！机器人和航天不分家。
4、大科技 铜箔 钻针 电子布 存储 芯片 科技小金属都是涨价逻辑。低吸 套l为主 没分享
5、监管 龙洲 股份 飞沃科技 今天全部兑现。低吸本周出 监管赛微电子。解除jg， 明天（本周三）冲高全部兑现。全是大肉！哈哈
盘前做好交易计划。盘中不做决定
今天航天分化。唯一决定就是去机器人。只要l化不乱搞。问题不大
商业航天主线暂时不变。下一波主线是等出来的！暂定具身智能 承接 看持续性吧，节点季报或者年报 先观察
自己写的大白话，对大家有用，赚钱的，26年大家多帮忙转发 ，能给 淘吧带人气，对老赵也是好的
2025年收尾还是送家人和自己几句话
忍常人所不能忍
悟常人所不能悟
醒常人所不能醒
2026年 加油
骚年已不在年少
二、
1、T链机器人进展更新
➤核心动态：近期进入密集的组装-测试-定型阶段，预计Q1有望实现gen3机型定型。T链相关标的或将迎来一轮行情。
➤技术成熟度：目前各零部件中，身体直线部件成熟度高于灵巧手，灵巧手高于旋转部件，整体迭代仍在持续。
➤产能规划：向供应商给出的产能指引多集中于明年年中，时间窗口在6-8月之间，下半年起将进入排产放量阶段。
➤关注重点：现在谈及份额为时过早，T对供应商的关注度落在海外产能建设进展、量产一致性能力及报价竞争力。
➤相关标的：
执行器：三花、拓普、新泉
丝杠：北特、恒立、新剑、荣泰
减速器：斯菱、高测
镁合金壳体 结构件：旭升、爱柯迪
peek件：恒勃
mim件：统联精密
灵巧手电机：鸣志电器、兆威机电
结构件：长盈精密、日盈电子
➤核心观点：明年Q1 T链供应商有望迎来一波定型驱动行情，标的选择应聚焦真正进入T链体系、具备海外产能布局及量产降本能力的公司。
➤风险提示：产业进展不及预期
2、海昌新材(SZ 300885 )$
海昌新材：商业航天、人形机器人、智能驾驶
1）、据2025年12月22日公告，公司以现金23,460万元完成对深圳市信为通讯技术有限公司51％股权收购并已完成工商变更， 信为通讯主营高精度GNSS卫星定位天线、 北斗通信天线，产品用于无人机、无人驾驶、形变监测等场景。
2）、据2025年9月25日机构调研，公司行星减速器齿轮、滚珠丝杆反相器、MIM部件等核心产品已送样国内外人形机器人头部企业，单台价值量1000-2000元，计划2026年一季度摆线减速器送样。
3）、据2025年8月26日半年报，公司主营粉末冶金PM、MIM、SMC及精密齿轮， 产品批量供应电动工具、新能源汽车、智能家电、机器人等领域，境外收入占比61.62%，与全球头部客户长期稳定合作。
3、🤖【中信主题策略刘易团队】-“优必选”连接器供应商【珠城科技301280】逻辑再强调：家电连接器龙头，加速数据中心、人形机器人连接器外延式融合布局
延伸布局至数据中心连接器。收购的东莞瑞松电子核心团队出自法国FCI连接器集团，产品与【鼎通科技】类似，主要是高速背板、光模块金属件、电源模块金属件，未来将从高速通信连接器延伸到液冷连接器等，当下产能已经拉满，主要客户是安费诺、莫仕，其中给8个安费诺基地在供货（3个国内➕5个海外），已做进英伟达GB200。珠城科技将在资金、产能上赋能瑞松电子，对东莞工厂、南通工厂、佛山工厂（佛山珠城智联子公司）、海外等工厂扩张产能，并加大对安费诺的产品供应和联合开发。
加强布局人形机器人连接器，打造新的增长曲线。在机器人方面，主要的进展：1）与优必选战略合作关系。独家供货 + 合资公司（乐清珠城必选）= 深度利益绑定，排他性强。5年8亿元合同 = 年均1.6亿元收入保障（按当前产能推算，仅占合同部分）。2）已取得库卡机器人的供应商代码，并批量供货智能机器人工业连接器，未来充分受益库卡国产化；3）成立专业化团队，拟深化现有客户合作，并加大定制化产品开发，预计通过三花等进入国际头部的供应梯队。
4、【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!!
恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。
产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体测试结果与反馈非常积极，T大客户方面对其性能表现给予了“相当惊艳“的高度评价。
目前双方正处于订单落实阶段，预计首批将为小批量订单。
T全身30身体电机+44手指电机，价值量初步预估2w+，预计100万台对应市场空间200亿收入，20-30亿利润。假定恒帅30-50%份额，估计增加10亿利润，对应市值增量300-500亿元!!!
5、【XB机械】双元科技（ 688623 ）：机器人时代的“测控先锋”，量产必不可少的设备供应商
作为国家级专精特新“小巨人”，公司以浙大创业基因为核心，凭借全链条自主技术体系（检测电路+算法模型），#在机器人关键部件检测领域已构建不可逾越的技术壁垒。当前，其自研的0.01mm级超高精度检测系统，打破霍尼韦尔垄断，直指人形机器人丝杠、轴承等核心部件的量产痛点——高精度、高速度、高稳定性。更重磅的是，#公司近期成立元睿具身智能科技（持股80%），以定制化视觉技术为矛，以跨领域研发团队（光学、算法、控制）为盾，#目前深度合作杭州XJ等机器人Tier1头部客户，正加速抢占特斯拉等头部客户产线标准化、自动化先机。
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