今天航天分歧对于踏空者来说还是很高兴，对于想拿科技筹码的人来说未必是好事。科技的叙事讲究估值，讲究估产业逻辑。易中天，工业富联分别代表了达链和国产链的估值高度。英伟达的业绩增速变缓叠加易中天的估值在那放着，我觉得达链很难继续再翻倍，后面预期就是震荡走慢趋势。相反对于美股而言谷歌链有替代达链，继续讲科技叙事的需求。而谷歌明年4月份验厂完毕确定核心供应商。谷歌链几个方向看好液冷英维克，ocs光概念光库科技，滕景科技，q布的菲利华，链子里还有个宏和国产链看好半导体设备，前阵炒了清洁设备，后面基本就是刻蚀机的前后两道。本看好拓荆科技，但这货想减持，等他过了前高回踩再说省的坑我。从产业逻辑来讲故事归故事真正能解决国产半导体问题还是中芯国际的粱孟松，问题是真正的行业龙头机构不愿炒，这也是a股的特性。市场都是轮回，这波短线炒完，获利盘巨大，真核起来也是没商量。今天搞明白了中国卫通.中国卫星怎么来的劳模也曾局。总之长远讲劳模手里有一堆证券在手里，东方财富罕见的被调入指数结构就是个信号，他想玩慢的，学美股，那后面基本就是科技逻辑票机构报团干，涝的涝死，旱的旱死。那会不会证券爆发时就是劳模想要结束慢牛的时候，反正这个阶段有证券得被他磨破皮，掉两斤肉。最后国产半导体里还有个票叫屹唐股份这公司是卡着奥巴马和特朗普交接期间收购了美国的mass on.而masson在干法去胶和快速热处理全球领先者，也是国内唯一一家横跨中美德三国的全球化运营的半导体公司，不过这票暂时没量，待被市场挖掘，挺有意思这票总市值不小，流通市值很小。股价也在科创里算便宜的。最后我们觉得明年3月份机构们就该干活了，歇的也差不多了。指数中期震荡向上，不看破位风险。国家队持仓成本也就在3000多点附近，按照持仓数量，现有指数幅度，拉升的不够。机构拉升百分之三十回调震荡洗盘惯用手法，中国卫通，中国卫星告诉我们谁说劳模不想蹭个局呢，该蹭也得蹭不蹭是傻x.拉升一倍的幅度再出货也是常用伎俩，拉一倍幅度他也赚不到一倍的幅度的利润。至于储能机构未来看到现阶段3倍估值，那有点撤，本来从板块上来讲也是科技旁边的小弟。有色牛也就算了，玩不了，那拉了砸，砸了拉能把人玩的彻底退出股市。有色里看好电解铝的长趋势。中色股份在南非新搞了个基地专门弄电解铝市值也不高。中国铝业在港股也是走得牛的不要不要的。反正无论怎么炒个股得有量，红肥绿瘦才能涨。叙事归叙事，炒作归炒作。