今年国内晶圆厂冰火两重天，一边是像西安三星、大连英特尔、无锡SK海力士这些外资厂商的产能增长停滞，甚至是减产。一边是国内的像中芯国际、华虹半导体、长江存储等厂商，相继的宣布大规模的扩产计划，从外资和内资的晶圆厂的产能变动态势来看，半导体产业正在加速国产替代。而半导体整条产业链国产替代就一定会涌现出很多增量机会。那此前我们拆解了像中芯、华虹、中微公司、北方华创等头部企业，但受益于半导体国产化的企业并