此心不动随机而行[淘股吧]
2025 年 12 月底，特斯拉完成了对国内核心供应商如三花智控、拓普集团、恒立液压、浙江荣泰等企业的审厂工作。2026 年 1 月将确认首批供应商名单，8 月落地第二批供应商合作。特斯拉计划在 2026 年第一季度发布 Optimus V3 版本，2026 年底启动大规模量产，目标产能 10 万台级别。2025 年 12 月底至 2026 年 1 月初是核心发包窗口期，丝杠等关键部件的定点将正式落地，供应链从 “送样测试” 转入 “批量生产” 阶段。

三花智控（ 002050 ）：核心业务包括制冷控制部件、新能源汽车热管理集成系统，以及人形机器人机电执行器与热管理模块。其制冷核心部件全球市占率超 50%，在机器人领域为特斯拉 Optimus 提供执行器，依托汽车热管理技术实现快速量产。
拓普集团（ 601689 ）：主要从事汽车 NVH 减震部件、底盘轻量化结构件、一体化压铸产品等业务，同时为人形机器人提供直线 / 旋转执行器。汽车副车架国内市占率约 25%，机器人执行器获 Optimus 百万级产能定点。杭州新剑：专注于人形机器人核心零部件，产品涵盖行星滚柱丝杠、谐波减速器、灵巧手微型丝杠等。其行星滚柱丝杠技术全球领先，是特斯拉 Optimus 的一级供应商。
五洲新春（ 603667 ）：核心业务聚焦人形机器人核心零部件，有行星滚柱丝杠、灵巧手微型丝杠、RV / 谐波减速器轴承等产品，形成 “丝杠 + 轴承 + 集成模组” 全链条产品矩阵，是机器人精密传动领域国产替代核心标的。
浙江荣泰（ 603119 ）：业务包括新能源汽车热失控防护材料，以及机器人精密传动部件（行星滚柱丝杠）、机器人缓冲器与安全部件，形成 “新能源 + 机器人” 双轮驱动格局，是国内手部微型丝杠唯一量产厂家。
伟创电气（ 688698 ）：聚焦人形机器人核心部件，涵盖灵巧手、空心杯电机、关节模组等，是机器人机电一体化解决方案核心供应商，其灵巧手技术国内领先。
蓝思科技（ 300433 ）：以消费电子玻璃盖板、车载玻璃与精密结构件业务为主，同时涉及机器人关节模组及防护部件，针对 Optimus 开发了关节防护玻璃与轻量化结构件。
长盈精密（ 300115 ）：核心业务包括消费电子精密结构件、新能源汽车连接器与结构件，以及人形机器人轻量化结构件及线性模组，为 Optimus 开发了轻量化合金结构件。
卧龙电驱（ 600580 ）：作为国内工业电机龙头，核心业务是工业电机、新能源汽车驱动电机，以及人形机器人伺服电机与关节驱动系统，其伺服电机功率密度与控制精度行业领先。
旭升集团（ 603305 ）：是国内精密铝合金零部件龙头企业，业务覆盖新能源汽车、机器人、储能等领域，为特斯拉 Optimus 机器人提供执行器壳体、关节镁合金壳体等关键轻量化部件。
泰尔股份（ 002347 ）：以工业机器人集成应用为基础，核心业务包括传统冶金装备，同时通过子公司合作切入特斯拉机器人关节部件供应链，还布局了机器人智能运维与锂电回收等新兴领域。
福莱新材（ 605488 ）：是 A 股柔性触觉传感器龙头，核心业务为相关传感器研发生产，首家实现电子皮肤订单落地，技术路线与特斯拉一致，已小批量供货给相关机器人项目。
鸣志电器（ 603728 ）：专注于电机相关业务，是空心杯电机供应商，市占率全球第四，在机器人领域为特斯拉 Optimus 提供关节电机，采购份额超 40%。
奥比中光（ 688322 ）：主要业务是 3D 视觉传感器的研发与生产，为特斯拉机器人提供视觉感知支持，其动捕精度较高，激光雷达出货量预计增长较快。
汇川技术（ 300124 ）：工业自动化龙头，核心业务包括伺服系统等，在机器人领域布局了无框力矩电机，凭借其在工业自动化领域的技术优势，有望在机器人电机赛道获取更多份额。