隆盛科技：“人形机器人（T链）+商业航天” 量双巨大，难得双双低位！明确通过尼得科（特斯拉核心供应商）T链新方案确定性核心！“人形（T链）+商业航天”业绩净利润这么好、位置这么低、真的不多！

特斯拉 Optimus量产在即，12月23日消息，减速器公司隆盛科技与尼得科达成战略合作，前者将成为尼得科唯一的机器人减速器零部件代工合作伙伴，这也意味着将间接入T！（见12月12日互动平台，该消息暂时还算隐秘！）

[淘股吧]




人形机器人（T链）

1、此前，隆盛科技供应电机转子、定子等部件，己进入了 Optimus 供应链。

近期，特斯拉 Optimus 人形机器人的直接供应链尼得科（Nidec），身份为“新晋 Tier-1”核心供应商，主要提供减速器、无框力矩电机等旋转关节一体化产品。尼得科与隆盛科技合作，隆盛科技谐波减速器和行星减速器进入Optimus供应商（这让其他减速器公司远不及），进一步服务于特斯拉等头部客户。


2、隆盛科技（ 300680 ）通过尼得科配合特斯拉2026年量产己通过内审（还隐秘未公开发酵），摆线减速器等第一季度7万套，明年上半年产能达20万套。

3、11月28日，对深圳叠动科技有限公司顺利完成新一轮增资扩股，叠动科技的 MEMS 工艺与视触觉传感器融合技术能够精准应对机器人柔性抓取、缺陷检测等复杂场景，对机器人灵巧手能力有大幅提升。

4、隆盛科技的“叠动科技”专注于MEMS视触觉电子皮肤，其公开资料提到需要“柔性可拉伸基材”来实现类人触感，方案正是特斯拉传闻TPU。


5、机器人业务对接客户：特斯拉新方案（间直接供货）、TP/NDK，小鹏、赛力斯、智元、立讯等，均为一线玩家。

6、12月12日，隆盛再投资3.5亿元！“加速”以人形机器人整机本体为核心载体，同步夯实人形机器人“智能大脑”及一体化关节模组、灵巧手等关键部件两大技术支撑，助力公司在机器人赛道构筑差异化竞争壁垒。



商业航天

商业航天客户：中国航天科技 集团、银河航天、天兵科技（天龙三号等）、吉利星座等，微研中佳25年已承接银河航天商业卫星项目采购合同，单吉利集团旗下的吉利星座就有5676颗卫星的核心件！

产品：卫星太阳翼铰链、卫星太阳翼压紧释放机构、卫星太阳翼驱动组件、卫星姿态控制机构、卫星天线机构等，尤其是太空算力中非常重要的能源模块、通信模块、控制模块。



产能：目前已建设完成三期航空扩产项目，同步增添研发及生产设备以扩充产能，配合在相关业务领域的产业布局。



太阳翼铰链等价值量：

20-50万人民币/颗卫星；

能源模块（含储能电池、电源控制器等）：

约 200 万元，占整星 6%–8% ；

通信模块（含相控阵天线、射频前端、激光终端等通信载荷）：

低轨宽带卫星一般 600–900 万元，极端可冲到 1 000 万元以上，占整星 20%–30% ；

控制模块（姿态与轨道控制等）：

约 380 万元，占整星 12%–15% 。

三大部分合计大约 1.2–1.5 亿元（视载荷档次浮动）


隆盛科技目前空间非常大，机器人、商业航天业务均在顺利推进，尤其人形机器人（T链）减速器、专供的定转子等基本上锁定！

人形机器人重点在T链，前面文章逻辑分析的日盈电子、力星股份都己飞上天了，特斯拉新方案摆线减速器、专供的定转子等，隆盛科技的量更大！难得“商业航天+人形机器人（T链）”空间巨大！并且双双低位！！

核心在入围T链新方案！商业航天核心在卫星能源等，并且入围的航天公司规模也要大！

隆盛是T链确定性的核心供应商、量非常大！同时，商业航天又是中国航天科技集团、银河航天、天兵科技（天龙三号等）、吉利集团旗下的吉利星座等的卫星能源模块等价值也惊人巨大！并且双双低位！！

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

$隆盛科技(sz300680)$
$五洲新春(sh603667)$
$航天发展(sz000547)$
$飞沃科技(sz301232)$
$日盈电子(sh603286)$