昨天讲了科技方面，今天看看特斯拉的机器人，Optimus机器人入围的中国厂商名单应该都是近期机器人突然爆发的逻辑点；首先就是三花智控，首批12亿订单已经落地对应4.3万台配套需求；拓普集团是线性关节总成的供应商，锁定灵巧手的独家资格，首批订单15亿派单到了27年；长盈精密退步关节，以及独家供应Gen3指尖传感器软性板等，2026年计划每周供应1000台；蓝思科技独家供应夹爪模组头部模组超过70%；恒立液压直线关节总成，星系滚珠丝杠的供应，目前订单对应5-6万台机器人的直线关节配套；五洲新春供应星系滚柱丝杠与谐波减速器轴承单机40根；卧龙电驱供应轴向通电，单机28-34台，锁定50万台长期订单；震裕科技供应反向星系丝杠；恒博股份供应灵巧手PEEK套筒单机40个独家供货。这些是一级供应商，除这些还有为一级供应商做配套也是切入特斯拉机器人，斯菱智驱通过拓普集团供应斜坡加速器、星系滚珠丝杠成功切入；浙江荣泰通过控股公司荻兹精密供应CI级滚柱丝杠与星系滚柱丝杠；昊志机电在六维力传感器、无框力距电机发力，目前已经进入测试阶段；伟创电气供应FT1系列无框力距电机；鸣志电器的10毫米空心杯电机一体化灵巧手，目前已经拿下1万套灵巧手订单；兆威机电供应的灵巧手微型传动系统已获1万套灵巧手订单，后市可期。[淘股吧]
还有一个商业航天，商业航天多只个股开始走绿通准备上市，而且商业航天目前梯队是很好的只是近期核心个股涨幅有点大，而港股开门冲的也很凶但是都是盘子比较小的个股，这个大家要警惕拉港股是为了明天出A股的的货但是这也不意味着结束正好借此梳理核心标的。先从火箭回收开始。首先是3类上游材料，1、高温合金材这是可回收火箭的筋骨，钢研高纳他占据市场60%深度绑定蓝箭航天，应流股份市场占比也不错；2、碳纤维复合材料这是火箭瘦身的关键，中航高科是航天符合材料龙头，豪能股份通过参股航天神坤布局碳纤维壳体业务，光威复材碳纤维龙头；3、特种合金材料，这里必须提到斯瑞新材是世界仅有的制作抵御3000燃烧材料的公司，长征十二号龙云甲火箭的推力内密室就是他材料制作的。中游核心部件价值占比最大，1、火箭发动机，航天动力是领头羊，液氧煤油发动机和新一代液氧甲烷发动机是适配朱雀3号，智神行等回收火箭，特别是在涡轮泵组件方面占比超高；航宇科技是发动机锻件的隐形冠军；荣盛科技提供燃气舵涡轮泵；高华科技商业航天传感器的龙头；2.3D打印技术，铂力特（这个有雷要观察一下）；3、零部件结构件，九丰能源是唯一合作商业航天的特燃特气配套项目，国机精工在高精度陶瓷轴承的独家供应；龙溪股份的关节轴承国内占比75%，潜力巨大；派克新材的精密核心锻件是长征系列火箭的独家供应商；陕西华大商业航天的连接器龙头；司南导航是高进度导航的专家。下游的总装和发射；总装主要有国家队主导也就是航天科技集团和航天科工集团；测控通信系统航天电子，海兰信是海上回收指挥的龙头；中集集团是海南发射站提供卫星地面站。
第二个就是卫星产业链；上游的卫星制造，卫星平台的关键部件中供电系统尤为重要，乾照光电砷化镓太阳能电池转化率30%适配卫星；云南锗业是锗衬底是砷化镓电池的核心原料；结构系统方面航天环宇是核心供应商；天线方面通宇通讯是核心，航天电子是相控阵天线的核心；通讯通讯基带上海翰讯、华丽创通；铖昌科技是唯一能量产星载相控阵T、R通率放大器芯片；烽火通信的星间激光链路已经实现100Gb的在轨验证；长光华芯的10GB告诉芯片打破海外垄断；中游包括网络设备和地面设备，地面站包括观测站和测控站，中国卫星北斗星通海格通信都是这挂的；测控设备星图测控是国内首家上市的测控公司；最后用户终端，华测导航中海达。
最后突发的美国昨天对委内瑞拉动手，有可能影响石油，通源股份、杰瑞股份、石化油服明天可以关注