25年底最后一天清了龙洲、兴业南京商旅，平了消息面的长城军工长城科技。收盘新开了国风新材，芯片+汽车概念。现在不算红利是4支票轻仓25%+银行25%，持仓银河电子（航天军工+新能源）、赛伍技术（光伏+钙钛矿电池）、日发精机（航空+机器人）、国风新材（芯片+汽车）。
1月上旬打算轻仓避险。中旬开始干春节行情。

假期学了情绪周期、聚焦核心、题材判断。观察12.31的形势，看好资金向ai应用发散，机器