闪存dram涨价70%，验证了这句话存储永远缺，脑机接口大涨，半导体晶圆及设备大涨。
人工智能继续上涨，带动存储、晶圆、能源等继续涨，市场现在缺的就是AI芯片产能。机器人作为人工智能载体也保持增长，实际应用落地有可能低于预期，人工智能的发展带动人工智能应用普及，降本增效。国内继续推动反内卷，光伏企业有可能持续稳定盈利，变成和煤炭一样的高股息股。房地产下行势头今年可能停住，消费有可能会起来。对于金银有色等资源股，随着各国战略储备建立起来，今年有可能震荡，我觉得不会像去年那样狂飙突进了。创新药也有可能走上升趋势，但这取决于美国药企是否愿意购买，我觉得集采政策下药始终不是好生意。总结，今年布局液冷、光伏龙头、固态变压器、晶圆、机器人、AI应用。